Vantaggi principali dell'Integrazione Transkriptor + Zoho
Trascrizione e registrazione automatica delle riunioni: Transkriptor registra e registra automaticamente le trascrizioni e i riassunti delle riunioni sotto i Lead, Contatti e Affari pertinenti di Zoho, mantenendo tutte le comunicazioni organizzate e accessibili.
Creazione intelligente di Lead: I nuovi partecipanti alle riunioni che non sono ancora nel tuo CRM possono essere automaticamente aggiunti come nuovi Lead, assicurandoti di non perdere nessun potenziale cliente.
Follow-up migliorati: Genera automaticamente link per email di follow-up e cattura i punti chiave della discussione, aiutando i tuoi team di vendita e successo clienti a rimanere proattivi e allineati.
Integrazione fluida del flusso di lavoro: Transkriptor si integra perfettamente con Zoho CRM, sincronizzando le intuizioni dalle riunioni del calendario Google o Microsoft Teams per eliminare aggiornamenti manuali e aumentare la produttività.
Come configurare l'Integrazione Zoho in Transkriptor
Connetti Zoho
Vai alla scheda Integrazioni nella tua dashboard di Transkriptor
Trova Zoho e selezionalo
Clicca su Connetti, quindi accedi con il tuo account Zoho e approva le autorizzazioni richieste
Sarai reindirizzato a Transkriptor dove potrai finalizzare e configurare le impostazioni della tua integrazione.
Configura l'Integrazione Zoho
Con l'integrazione di Transkriptor con Zoho CRM, puoi facilmente personalizzare come i dati delle riunioni vengono acquisiti e organizzati. Collega il tuo Google Calendar o Microsoft Teams Calendar per sincronizzare automaticamente le riunioni future. Scegli di registrare le informazioni solo per Contatti o Lead esistenti, oppure consenti a Transkriptor di creare nuovi Lead quando i partecipanti non vengono trovati in Zoho. Puoi anche allegare i riassunti delle riunioni ai Deal correlati, applicare modelli di riassunto personalizzati e abilitare i link automatici per le email di follow-up. Queste impostazioni ti aiutano a personalizzare l'integrazione al tuo flusso di lavoro mantenendo il tuo CRM pulito, strutturato e aggiornato.
Fonte Evento
Scegli da dove Transkriptor deve estrarre i dati delle tue riunioni. Puoi collegare il tuo Google Calendar o Microsoft Teams Calendar per sincronizzare automaticamente le riunioni future. Una volta collegato, Transkriptor utilizzerà questa fonte di eventi per identificare e trascrivere le tue riunioni, garantendo che ogni sessione sia registrata accuratamente in Zoho CRM.
Registra Solo Dati Riunione su Record Esistenti
Abilita questa opzione se desideri che Transkriptor registri i dati delle riunioni solo sui Contatti o Lead esistenti nel tuo Zoho CRM. Quando attivato, non verranno creati nuovi record. Questo è ideale se preferisci mantenere un controllo più rigoroso sulla struttura dei dati del tuo CRM ed evitare di aggiungere nuove voci automaticamente.
Impostazioni Aggiuntive
La sezione Impostazioni Aggiuntive ti consente di personalizzare come Transkriptor gestisce i partecipanti alle riunioni, le note, i riassunti e i follow-up in Zoho CRM. Queste opzioni ti aiutano a adattare l'integrazione al flusso di lavoro del tuo team e garantiscono che tutti i dati delle riunioni siano organizzati, azionabili e facili da tracciare.
Crea Partecipante alla Riunione come Lead Zoho
Quando questa opzione è abilitata, i nuovi partecipanti alle riunioni che non sono già nel tuo Zoho CRM verranno automaticamente aggiunti come Lead. Se questa impostazione è disattivata, verranno creati come Contatti. Questa funzione garantisce che ogni nuovo potenziale cliente o partecipante dalle tue riunioni sia correttamente registrato nel tuo CRM.
Allega Note ai Deal in Zoho
Abilita questa impostazione per collegare automaticamente le note delle riunioni ai Deal correlati in Zoho CRM. Transkriptor utilizza i Contatti esistenti per identificare i Deal associati e vi allega le note delle riunioni. Le note non vengono aggiunte ai Deal chiusi, aiutandoti a mantenere un record CRM pulito e pertinente.
Modello di Riassunto
Questa opzione ti consente di definire un modello personalizzato per i riassunti delle riunioni. Puoi scegliere o creare un formato che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro, assicurandoti che tutti i riassunti seguano una struttura coerente all'interno del tuo team.
Crea Link Email di Follow Up
Quando abilitato, Transkriptor genera automaticamente un link per l'email di follow-up dopo ogni riunione. Questo link è allegato ai Contatti o Lead pertinenti, facilitando al tuo team l'invio di follow-up tempestivi e il mantenimento di una comunicazione fluida.
