Principaux avantages de l'intégration Transkriptor + Zoho
Transcription et enregistrement automatiques des réunions : Transkriptor enregistre et consigne automatiquement les transcriptions et résumés des réunions sous les prospects, contacts et affaires pertinents de Zoho, gardant toutes les communications organisées et accessibles.
Création intelligente de prospects : Les nouveaux participants aux réunions qui ne figurent pas encore dans votre CRM peuvent être ajoutés automatiquement en tant que nouveaux prospects, garantissant qu'aucun client potentiel ne soit omis.
Suivis améliorés : Générez automatiquement des liens d'e-mails de suivi et capturez les points clés de discussion, aidant vos équipes de vente et de réussite client à rester proactives et alignées.
Intégration fluide des flux de travail : Transkriptor s'intègre parfaitement avec Zoho CRM, synchronisant les informations des réunions de Google ou Microsoft Teams Calendar pour éliminer les mises à jour manuelles et augmenter la productivité.
Comment configurer l'intégration Zoho dans Transkriptor
Connecter Zoho
Allez dans l'onglet Intégrations de votre tableau de bord Transkriptor
Trouvez Zoho et sélectionnez-le
Cliquez sur Connecter, puis connectez-vous avec votre compte Zoho et approuvez les autorisations requises
Vous serez redirigé vers Transkriptor où vous pourrez finaliser et configurer vos paramètres d'intégration.
Configurer l'Intégration Zoho
Avec l'intégration Zoho CRM de Transkriptor, vous pouvez facilement personnaliser la manière dont les données des réunions sont capturées et organisées. Connectez votre calendrier Google ou Microsoft Teams pour synchroniser automatiquement les réunions à venir. Choisissez de consigner les informations uniquement pour les Contacts ou Leads existants, ou permettez à Transkriptor de créer de nouveaux Leads lorsque les participants ne sont pas trouvés dans Zoho. Vous pouvez également joindre des résumés de réunions aux Affaires associées, appliquer des modèles de résumés personnalisés et activer des liens d'e-mails de suivi automatiques. Ces paramètres vous aident à adapter l'intégration à votre flux de travail tout en gardant votre CRM propre, structuré et à jour.
Source de l'Événement
Choisissez d'où Transkriptor doit extraire vos données de réunion. Vous pouvez connecter votre calendrier Google ou Microsoft Teams pour synchroniser automatiquement les réunions à venir. Une fois connecté, Transkriptor utilisera cette source d'événements pour identifier et transcrire vos réunions, garantissant que chaque session est enregistrée avec précision dans Zoho CRM.
Consigner Uniquement les Données de Réunion aux Enregistrements Existants
Activez cette option si vous souhaitez que Transkriptor consigne les données de réunion uniquement pour les Contacts ou Leads existants dans votre Zoho CRM. Lorsqu'elle est activée, aucun nouvel enregistrement ne sera créé. Cela est idéal si vous préférez garder un contrôle plus strict sur la structure des données de votre CRM et éviter d'ajouter automatiquement de nouvelles entrées.
Paramètres Supplémentaires
La section Paramètres Supplémentaires vous permet de personnaliser la manière dont Transkriptor gère les participants aux réunions, les notes, les résumés et les suivis dans Zoho CRM. Ces options vous aident à adapter l'intégration au flux de travail de votre équipe et garantissent que toutes les données des réunions sont organisées, exploitables et faciles à suivre.
Créer un Participant à la Réunion comme Lead Zoho
Lorsque cette option est activée, les nouveaux participants à la réunion qui ne sont pas déjà dans votre Zoho CRM seront automatiquement ajoutés en tant que Leads. Si ce paramètre est désactivé, ils seront créés comme Contacts à la place. Cette fonctionnalité garantit que chaque nouveau prospect ou participant à vos réunions est correctement capturé dans votre CRM.
Joindre des Notes aux Affaires dans Zoho
Activez ce paramètre pour lier automatiquement les notes de réunion aux Affaires associées dans Zoho CRM. Transkriptor utilise les Contacts existants pour identifier les Affaires associées et y attache les notes de réunion. Les notes ne sont pas ajoutées aux Affaires clôturées, vous aidant à maintenir un enregistrement CRM propre et pertinent.
Modèle de Résumé
Cette option vous permet de définir un modèle personnalisé pour les résumés de réunion. Vous pouvez choisir ou créer un format qui correspond le mieux à votre flux de travail, garantissant que tous les résumés suivent une structure cohérente au sein de votre équipe.
Créer un Lien d'E-mail de Suivi
Lorsqu'elle est activée, Transkriptor génère automatiquement un lien d'e-mail de suivi après chaque réunion. Ce lien est attaché aux Contacts ou Leads pertinents, facilitant ainsi l'envoi de suivis en temps opportun par votre équipe et le maintien d'une communication fluide.
