Lợi ích chính của Tích hợp Transkriptor + Zoho
Ghi âm và ghi chép cuộc họp tự động: Transkriptor tự động ghi lại và lưu trữ bản ghi và tóm tắt cuộc họp dưới các Khách hàng tiềm năng, Liên hệ và Giao dịch Zoho liên quan, giữ cho tất cả các cuộc trò chuyện được tổ chức và dễ dàng truy cập.
Tạo khách hàng tiềm năng thông minh: Những người tham gia cuộc họp mới chưa có trong CRM của bạn có thể được tự động thêm vào như Khách hàng tiềm năng mới, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
Theo dõi nâng cao: Tự động tạo liên kết email theo dõi và nắm bắt các điểm thảo luận chính, giúp đội ngũ bán hàng và thành công khách hàng của bạn chủ động và đồng bộ.
Tích hợp quy trình làm việc liền mạch: Transkriptor tích hợp mượt mà với Zoho CRM, đồng bộ hóa thông tin từ các cuộc họp trên Lịch Google hoặc Microsoft Teams để loại bỏ cập nhật thủ công và tăng cường năng suất.
Cách thiết lập Tích hợp Zoho trong Transkriptor
Kết nối Zoho
Đi tới tab Tích hợp trong bảng điều khiển Transkriptor của bạn
Tìm Zoho và chọn nó
Nhấp vào Kết nối, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn và chấp thuận các quyền cần thiết
Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Transkriptor nơi bạn có thể hoàn tất và cấu hình cài đặt tích hợp của mình.
Cấu hình Tích hợp Zoho
Với tích hợp Zoho CRM của Transkriptor, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cách dữ liệu cuộc họp được ghi lại và tổ chức. Kết nối Lịch Google hoặc Microsoft Teams của bạn để tự động đồng bộ hóa các cuộc họp sắp tới. Chọn ghi lại thông tin chỉ cho các Liên hệ hoặc Khách hàng tiềm năng hiện có, hoặc cho phép Transkriptor tạo Khách hàng tiềm năng mới khi không tìm thấy người tham gia trong Zoho. Bạn cũng có thể đính kèm tóm tắt cuộc họp vào các Giao dịch liên quan, áp dụng mẫu tóm tắt tùy chỉnh và bật liên kết email theo dõi tự động. Các cài đặt này giúp bạn điều chỉnh tích hợp theo quy trình làm việc của mình trong khi giữ cho CRM của bạn sạch sẽ, có cấu trúc và cập nhật.
Nguồn sự kiện
Chọn nơi Transkriptor nên lấy dữ liệu cuộc họp của bạn. Bạn có thể kết nối Lịch Google hoặc Lịch Microsoft Teams của mình để tự động đồng bộ hóa các cuộc họp sắp tới. Khi đã kết nối, Transkriptor sẽ sử dụng nguồn sự kiện này để xác định và chuyển lời cuộc họp của bạn, đảm bảo rằng mỗi phiên họp được ghi lại chính xác trong Zoho CRM.
Chỉ ghi dữ liệu cuộc họp vào hồ sơ hiện có
Bật tùy chọn này nếu bạn muốn Transkriptor chỉ ghi dữ liệu cuộc họp vào các Liên hệ hoặc Khách hàng tiềm năng hiện có trong Zoho CRM của bạn. Khi bật, không có hồ sơ mới nào sẽ được tạo. Điều này lý tưởng nếu bạn muốn kiểm soát chặt chẽ cấu trúc dữ liệu CRM của mình và tránh thêm các mục mới một cách tự động.
Cài đặt bổ sung
Phần Cài đặt bổ sung cho phép bạn tùy chỉnh cách Transkriptor quản lý người tham gia cuộc họp, ghi chú, tóm tắt và theo dõi trong Zoho CRM. Các tùy chọn này giúp bạn điều chỉnh tích hợp theo quy trình làm việc của nhóm và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cuộc họp được tổ chức, có thể thực hiện và dễ dàng theo dõi.
Tạo người tham gia cuộc họp thành Khách hàng tiềm năng Zoho
Khi bật tùy chọn này, những người tham gia cuộc họp mới chưa có trong Zoho CRM của bạn sẽ tự động được thêm làm Khách hàng tiềm năng. Nếu tắt cài đặt này, họ sẽ được tạo thành Liên hệ thay thế. Tính năng này đảm bảo rằng mọi khách hàng tiềm năng hoặc người tham gia mới từ các cuộc họp của bạn đều được ghi lại đúng trong CRM của bạn.
Đính kèm ghi chú vào Giao dịch trong Zoho
Bật cài đặt này để tự động liên kết ghi chú cuộc họp với các Giao dịch liên quan trong Zoho CRM. Transkriptor sử dụng các Liên hệ hiện có để xác định Giao dịch liên quan và đính kèm các ghi chú cuộc họp vào đó. Ghi chú không được thêm vào các Giao dịch đã đóng, giúp bạn duy trì hồ sơ CRM sạch sẽ và liên quan.
Mẫu tóm tắt
Tùy chọn này cho phép bạn xác định một mẫu tùy chỉnh cho tóm tắt cuộc họp. Bạn có thể chọn hoặc tạo một định dạng phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình, đảm bảo rằng tất cả các tóm tắt đều tuân theo một cấu trúc nhất quán trong nhóm của bạn.
Tạo liên kết email theo dõi
Khi được bật, Transkriptor tự động tạo một liên kết email theo dõi sau mỗi cuộc họp. Liên kết này được đính kèm vào các Liên hệ hoặc Khách hàng tiềm năng liên quan, giúp nhóm của bạn dễ dàng gửi theo dõi kịp thời và duy trì giao tiếp trôi chảy.
