Gestire le relazioni con i clienti non è mai stato così facile. L'Integrazione con HubSpot con Transkriptor consente la trascrizione e la registrazione automatica di tutte le conversazioni con i clienti direttamente in HubSpot CRM, assicurando che i tuoi record rimangano completi e accurati senza sforzo manuale. Che si tratti di convertire registrazioni caricate in testo, allegare trascrizioni a contatti o trattative, o mantenere organizzate le note delle riunioni, questa integrazione aiuta i team a rimanere efficienti e concentrati su interazioni significative con i clienti.
Vantaggi Chiave dell'Integrazione Transkriptor + HubSpot
Aggiornamenti CRM Automatizzati: Transkriptor sincronizza automaticamente le trascrizioni e le note delle conversazioni con HubSpot CRM sotto i contatti, le aziende e le trattative pertinenti, mantenendo i tuoi record sempre aggiornati.
Creazione di Lead e Contatti: Quando una conversazione include qualcuno non ancora nel tuo CRM, Transkriptor può creare automaticamente un nuovo contatto o lead in HubSpot per garantire che ogni interazione sia catturata.
Gestione delle Trattative Senza Soluzione di Continuità: Allega trascrizioni e note delle conversazioni direttamente alle trattative HubSpot, collegando ogni discussione con i clienti al giusto pipeline e fase.
Risparmia Ore a Settimana: I rappresentanti trascorrono meno tempo sugli aggiornamenti CRM e più tempo a connettersi con i potenziali clienti e a chiudere trattative.
Come Configurare l'Integrazione con HubSpot in Transkriptor
Connetti HubSpot
Vai alla scheda Integrazioni nella tua dashboard di Transkriptor
Trova HubSpot e selezionalo
Clicca su Connetti, quindi accedi con il tuo account HubSpot e approva le autorizzazioni richieste
Sarai reindirizzato a Transkriptor dove puoi finalizzare e configurare le impostazioni della tua integrazione.
Configura l'Integrazione con HubSpot
L'integrazione con HubSpot ti consente di controllare come Transkriptor registra i dati delle riunioni nel tuo CRM. Puoi decidere se i partecipanti vengono creati come Contatti o Aziende, scegliere di allegare le note delle riunioni direttamente alle Trattative pertinenti e configurare il sistema per registrare solo sui record esistenti. Questo assicura che i dati di HubSpot rimangano organizzati, accurati e sempre sincronizzati con le tue ultime conversazioni e riunioni.
Fonte dell'Evento
Scegli il calendario che desideri utilizzare con Transkriptor per catturare le tue riunioni. Puoi connettere Google Calendar o Microsoft Teams Calendar come fonte dell'evento. Una volta connesso, Transkriptor importerà automaticamente le riunioni programmate dalla fonte selezionata per la trascrizione.
Pipeline delle Trattative
Questa impostazione controlla quale pipeline di trattative di HubSpot utilizzerà Transkriptor quando registra le note delle riunioni. Selezionando una pipeline specifica, tutte le note delle riunioni e le informazioni correlate saranno automaticamente associate alle trattative in quella pipeline, aiutandoti a mantenere il tuo CRM organizzato e allineato con il tuo processo di vendita.
Impostazioni Aggiuntive
La sezione Impostazioni Aggiuntive ti consente di personalizzare come Transkriptor registra e organizza le informazioni delle riunioni all'interno di HubSpot. Da qui, puoi scegliere se creare automaticamente link per email di follow-up, allegare note delle riunioni a trattative o aziende specifiche, e controllare come e dove vengono memorizzati i dati delle riunioni. Queste opzioni ti offrono piena flessibilità per allineare il comportamento di registrazione di Transkriptor con il flusso di lavoro CRM e le preferenze di gestione dei dati del tuo team.
Registra Note delle Riunioni Sotto le Trattative
Quando abilitato, Transkriptor allegherà automaticamente le note delle riunioni ai record delle trattative associate in HubSpot, garantendo che tutte le informazioni rilevanti della riunione siano facilmente accessibili all'interno della cronologia della trattativa. Se non selezionato, le note delle riunioni verranno registrate per impostazione predefinita sotto il contatto associato.
Registra Solo Come Note
Se attivato, i dati delle riunioni verranno registrati solo come nota, senza collegarli a trattative, aziende o contatti. Questa opzione è utile se si preferisce mantenere i riassunti delle riunioni separati dagli altri record CRM.
Registra Note Riunioni Sotto Trattative Pipeline
Consente di specificare che le note delle riunioni dovrebbero essere allegate solo alle trattative che appartengono a un particolare pipeline. Questo aiuta a mantenere organizzato il CRM e garantisce che le note siano registrate sotto i processi di vendita più rilevanti.
Registra Note Riunioni All'Azienda
Consente a Transkriptor di allegare le note delle riunioni direttamente al record dell'azienda associata in HubSpot, fornendo una visione centralizzata di tutte le attività delle riunioni per quell'organizzazione.
