Gérer les relations clients n'a jamais été aussi facile. L'Intégration HubSpot avec Transkriptor permet la transcription et l'enregistrement automatiques de toutes les conversations clients directement dans HubSpot CRM, assurant que vos dossiers restent complets et précis sans effort manuel. Qu'il s'agisse de convertir des enregistrements téléchargés en texte, d'attacher des transcriptions à des contacts ou des affaires, ou de garder les notes de réunion organisées, cette intégration aide les équipes à rester efficaces et concentrées sur des interactions clients significatives.
Principaux avantages de l'Intégration Transkriptor + HubSpot
Mises à jour CRM automatisées : Transkriptor synchronise automatiquement les transcriptions et les notes de conversation avec HubSpot CRM sous les contacts, entreprises et affaires pertinents, gardant vos dossiers toujours à jour.
Création de prospects et de contacts : Lorsqu'une conversation inclut une personne non encore dans votre CRM, Transkriptor peut automatiquement créer un nouveau contact ou prospect dans HubSpot pour s'assurer que chaque interaction est capturée.
Gestion des affaires sans faille : Attachez des transcriptions et des notes de conversation directement aux affaires HubSpot, reliant chaque discussion client à la bonne pipeline et étape.
Gagnez des heures par semaine : Les représentants passent moins de temps sur les mises à jour CRM et plus de temps à se connecter avec des prospects et à conclure des affaires.
Comment configurer l'intégration HubSpot dans Transkriptor
Connecter HubSpot
Allez à l'onglet Intégrations dans votre tableau de bord Transkriptor
Trouvez HubSpot et sélectionnez-le
Cliquez sur Connecter, puis connectez-vous avec votre compte HubSpot et approuvez les autorisations requises
Vous serez redirigé vers Transkriptor où vous pourrez finaliser et configurer vos paramètres d'intégration.
Configurer l'intégration HubSpot
L'intégration HubSpot vous permet de contrôler comment Transkriptor enregistre les données de réunion dans votre CRM. Vous pouvez décider si les participants sont créés en tant que Contacts ou Entreprises, choisir d'attacher des notes de réunion directement aux affaires pertinentes, et configurer le système pour n'enregistrer que dans les dossiers existants. Cela garantit que vos données HubSpot restent organisées, précises et toujours synchronisées avec vos dernières conversations et réunions.
Source de l'événement
Choisissez le calendrier que vous souhaitez que Transkriptor utilise pour capturer vos réunions. Vous pouvez connecter soit Google Calendar soit Microsoft Teams Calendar comme source d'événement. Une fois connecté, Transkriptor extraira automatiquement les réunions programmées de la source sélectionnée pour la transcription.
Pipeline d'affaires
Ce paramètre contrôle quel pipeline d'affaires HubSpot Transkriptor utilisera lors de l'enregistrement des notes de réunion. En sélectionnant un pipeline spécifique, toutes les notes de réunion et les informations connexes seront automatiquement associées aux affaires dans ce pipeline, vous aidant à garder votre CRM organisé et aligné avec votre processus de vente.
Paramètres supplémentaires
La section Paramètres supplémentaires vous permet de personnaliser comment Transkriptor enregistre et organise les informations de réunion dans HubSpot. À partir d'ici, vous pouvez choisir de créer automatiquement des liens d'e-mails de suivi, d'attacher des notes de réunion à des affaires ou entreprises spécifiques, et de contrôler comment et où les données de réunion sont stockées. Ces options vous offrent une flexibilité totale pour aligner le comportement d'enregistrement de Transkriptor avec le flux de travail CRM et les préférences de gestion des données de votre équipe.
Enregistrer les notes de réunion sous les affaires
Lorsqu'elle est activée, Transkriptor attachera automatiquement les notes de réunion aux dossiers d'affaires associés dans HubSpot, garantissant que toutes les informations pertinentes sur la réunion sont facilement accessibles dans la chronologie de l'affaire. Si elle n'est pas sélectionnée, les notes de réunion seront enregistrées par défaut sous le contact associé.
Enregistrer uniquement en tant que notes
Si activé, les données de réunion seront enregistrées uniquement en tant que note, sans les lier à des affaires, entreprises ou contacts. Cette option est utile si vous préférez garder les résumés de réunion séparés des autres enregistrements CRM.
Enregistrer les notes de réunion sous les affaires du pipeline
Vous permet de spécifier que les notes de réunion doivent être attachées uniquement aux affaires appartenant à un pipeline particulier. Cela aide à organiser votre CRM et garantit que les notes sont enregistrées sous les processus de vente les plus pertinents.
Enregistrer les notes de réunion pour l'entreprise
Permet à Transkriptor d'attacher les notes de réunion directement au dossier de l'entreprise associée dans HubSpot, offrant une vue centralisée de toutes les activités de réunion pour cette organisation.
