Quản lý mối quan hệ khách hàng chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tích hợp HubSpot với Transkriptor cho phép tự động ghi chép và lưu trữ tất cả các cuộc trò chuyện với khách hàng trực tiếp vào HubSpot CRM, đảm bảo hồ sơ của bạn luôn đầy đủ và chính xác mà không cần nỗ lực thủ công. Cho dù đó là chuyển đổi các bản ghi tải lên thành văn bản, đính kèm bản ghi vào liên hệ hoặc giao dịch, hoặc giữ cho ghi chú cuộc họp được tổ chức, tích hợp này giúp đội ngũ của bạn làm việc hiệu quả và tập trung vào các tương tác khách hàng có ý nghĩa.
Lợi ích chính của Tích hợp Transkriptor + HubSpot
Cập nhật CRM tự động: Transkriptor tự động đồng bộ hóa bản ghi và ghi chú cuộc trò chuyện vào HubSpot CRM dưới các liên hệ, công ty và giao dịch liên quan, giữ cho hồ sơ của bạn luôn cập nhật.
Tạo liên hệ & khách hàng tiềm năng: Khi một cuộc trò chuyện bao gồm ai đó chưa có trong CRM của bạn, Transkriptor có thể tự động tạo một liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng mới trong HubSpot để đảm bảo mọi tương tác đều được ghi lại.
Quản lý giao dịch liền mạch: Đính kèm bản ghi và ghi chú cuộc trò chuyện trực tiếp vào các giao dịch HubSpot, liên kết mọi cuộc thảo luận của khách hàng với đường ống và giai đoạn phù hợp.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần: Đại diện dành ít thời gian hơn cho cập nhật CRM và nhiều thời gian hơn để kết nối với khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch.
Cách thiết lập Tích hợp HubSpot trong Transkriptor
Kết nối HubSpot
Đi tới tab Tích hợp trong bảng điều khiển Transkriptor của bạn
Tìm HubSpot và chọn nó
Nhấp vào Kết nối, sau đó đăng nhập bằng tài khoản HubSpot của bạn và chấp thuận các quyền cần thiết
Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Transkriptor nơi bạn có thể hoàn tất và cấu hình cài đặt tích hợp của mình.
Cấu hình Tích hợp HubSpot
Tích hợp HubSpot cho phép bạn kiểm soát cách Transkriptor ghi lại dữ liệu cuộc họp vào CRM của bạn. Bạn có thể quyết định liệu người tham gia có được tạo thành Liên hệ hoặc Công ty, chọn đính kèm ghi chú cuộc họp trực tiếp vào các Giao dịch liên quan, và cấu hình hệ thống để chỉ ghi vào các hồ sơ hiện có. Điều này đảm bảo dữ liệu HubSpot của bạn luôn được tổ chức, chính xác và luôn đồng bộ với các cuộc trò chuyện và cuộc họp mới nhất của bạn.
Nguồn sự kiện
Chọn lịch mà bạn muốn Transkriptor sử dụng để ghi lại các cuộc họp của bạn. Bạn có thể kết nối Lịch Google hoặc Lịch Microsoft Teams làm nguồn sự kiện. Khi đã kết nối, Transkriptor sẽ tự động lấy các cuộc họp đã lên lịch từ nguồn được chọn để chuyển đổi thành văn bản.
Đường ống giao dịch
Cài đặt này kiểm soát đường ống giao dịch HubSpot nào mà Transkriptor sẽ sử dụng khi ghi lại ghi chú cuộc họp. Bằng cách chọn một đường ống cụ thể, tất cả các ghi chú cuộc họp và thông tin liên quan sẽ tự động được liên kết với các giao dịch trong đường ống đó, giúp bạn giữ cho CRM của mình được tổ chức và phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.
Cài đặt bổ sung
Phần Cài đặt bổ sung cho phép bạn tùy chỉnh cách Transkriptor ghi và tổ chức thông tin cuộc họp trong HubSpot. Từ đây, bạn có thể chọn có tự động tạo liên kết email theo dõi, đính kèm ghi chú cuộc họp vào các giao dịch hoặc công ty cụ thể, và kiểm soát cách và nơi dữ liệu cuộc họp được lưu trữ. Những tùy chọn này mang đến cho bạn sự linh hoạt hoàn toàn để điều chỉnh hành vi ghi chép của Transkriptor phù hợp với quy trình làm việc CRM và sở thích quản lý dữ liệu của nhóm bạn.
Ghi chú cuộc họp dưới các giao dịch
Khi bật, Transkriptor sẽ tự động đính kèm ghi chú cuộc họp vào hồ sơ giao dịch liên quan trong HubSpot, đảm bảo rằng tất cả thông tin cuộc họp liên quan đều dễ dàng truy cập trong dòng thời gian giao dịch. Nếu không được chọn, ghi chú cuộc họp sẽ được ghi lại dưới liên hệ liên quan theo mặc định.
Chỉ Ghi Lại Như Ghi Chú
Nếu được kích hoạt, dữ liệu cuộc họp sẽ chỉ được ghi lại như một ghi chú, mà không liên kết với giao dịch, công ty hoặc liên hệ. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn muốn giữ tóm tắt cuộc họp riêng biệt với các hồ sơ CRM khác.
Ghi Chú Cuộc Họp Dưới Các Giao Dịch Trong Quy Trình
Cho phép bạn chỉ định rằng ghi chú cuộc họp chỉ nên được đính kèm vào các giao dịch thuộc một quy trình cụ thể. Điều này giúp giữ cho CRM của bạn được tổ chức và đảm bảo ghi chú được ghi lại dưới các quy trình bán hàng liên quan nhất.
Ghi Chú Cuộc Họp Vào Công Ty
Cho phép Transkriptor đính kèm ghi chú cuộc họp trực tiếp vào hồ sơ công ty liên quan trong HubSpot, cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả hoạt động cuộc họp của tổ chức đó.
