Zarządzanie relacjami z klientami nigdy nie było prostsze. Integracja z HubSpot i Transkriptor umożliwia automatyczną transkrypcję i rejestrowanie wszystkich rozmów z klientami bezpośrednio w HubSpot CRM, zapewniając, że Twoje rekordy są zawsze kompletne i dokładne bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przekształcanie przesłanych nagrań w tekst, dołączanie transkrypcji do kontaktów lub transakcji, czy utrzymanie porządku w notatkach ze spotkań, ta integracja pomaga zespołom być efektywnymi i skoncentrowanymi na istotnych interakcjach z klientami.
Kluczowe korzyści z integracji Transkriptor + HubSpot
Automatyczne aktualizacje CRM: Transkriptor automatycznie synchronizuje transkrypcje i notatki z rozmów z HubSpot CRM pod odpowiednimi kontaktami, firmami i transakcjami, utrzymując Twoje rekordy zawsze aktualne.
Tworzenie leadów i kontaktów: Gdy rozmowa obejmuje osobę, która nie jest jeszcze w Twoim CRM, Transkriptor może automatycznie utworzyć nowy kontakt lub lead w HubSpot, aby upewnić się, że każda interakcja jest zarejestrowana.
Bezproblemowe zarządzanie transakcjami: Dołączaj transkrypcje i notatki z rozmów bezpośrednio do transakcji w HubSpot, łącząc każdą dyskusję z klientem z odpowiednim pipeline i etapem.
Oszczędzaj godziny tygodniowo: Przedstawiciele spędzają mniej czasu na aktualizacjach CRM, a więcej na nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami i zamykaniu transakcji.
Jak skonfigurować integrację z HubSpot w Transkriptorze
Połącz z HubSpot
Przejdź do zakładki Integracje w swoim panelu Transkriptor
Znajdź HubSpot i wybierz go
Kliknij Połącz, a następnie zaloguj się na swoje konto HubSpot i zatwierdź wymagane uprawnienia
Zostaniesz przekierowany z powrotem do Transkriptor, gdzie możesz sfinalizować i skonfigurować ustawienia integracji.
Konfiguracja integracji z HubSpot
Integracja z HubSpot pozwala kontrolować, w jaki sposób Transkriptor rejestruje dane ze spotkań w Twoim CRM. Możesz zdecydować, czy uczestnicy są tworzeni jako Kontakty czy Firmy, wybrać, czy dołączać notatki ze spotkań bezpośrednio do odpowiednich transakcji, i skonfigurować system do rejestrowania tylko istniejących rekordów. Dzięki temu Twoje dane w HubSpot pozostają zorganizowane, dokładne i zawsze zsynchronizowane z najnowszymi rozmowami i spotkaniami.
Źródło wydarzenia
Wybierz kalendarz, którego Transkriptor ma używać do rejestrowania Twoich spotkań. Możesz połączyć kalendarz Google lub Microsoft Teams jako źródło wydarzeń. Po połączeniu Transkriptor automatycznie pobierze zaplanowane spotkania z wybranego źródła do transkrypcji.
Pipeline Transakcji
To ustawienie kontroluje, który pipeline transakcji w HubSpot będzie używany przez Transkriptor podczas rejestrowania notatek ze spotkań. Wybierając konkretny pipeline, wszystkie notatki ze spotkań i związane z nimi spostrzeżenia będą automatycznie kojarzone z transakcjami w tym pipeline, pomagając utrzymać porządek w CRM i dostosować go do procesu sprzedaży.
Dodatkowe ustawienia
Sekcja Dodatkowe ustawienia pozwala dostosować sposób, w jaki Transkriptor rejestruje i organizuje informacje o spotkaniach w HubSpot. Stąd możesz wybrać, czy automatycznie tworzyć linki do e-maili z follow-up, dołączać notatki ze spotkań do konkretnych transakcji lub firm, oraz kontrolować, jak i gdzie są przechowywane dane ze spotkań. Te opcje dają pełną elastyczność w dostosowywaniu zachowania rejestrowania Transkriptor do przepływu pracy CRM Twojego zespołu i preferencji zarządzania danymi.
Rejestrowanie notatek ze spotkań pod transakcjami
Po włączeniu, Transkriptor automatycznie dołączy notatki ze spotkań do powiązanych rekordów transakcji w HubSpot, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji o spotkaniu w ramach osi czasu transakcji. Jeśli nie zostanie wybrane, notatki ze spotkań będą domyślnie rejestrowane pod powiązanym kontaktem.
Rejestruj tylko jako notatki
Jeśli aktywowane, dane ze spotkań będą rejestrowane tylko jako notatka, bez powiązania z transakcjami, firmami lub kontaktami. Ta opcja jest przydatna, jeśli wolisz oddzielić podsumowania spotkań od innych rekordów CRM.
Rejestruj notatki ze spotkań w ramach transakcji w lejku
Pozwala określić, że notatki ze spotkań powinny być dołączane tylko do transakcji należących do określonego lejka. Pomaga to utrzymać porządek w CRM i zapewnia, że notatki są rejestrowane w ramach najbardziej odpowiednich procesów sprzedażowych.
Rejestruj notatki ze spotkań do firmy
Umożliwia Transkriptorowi dołączanie notatek ze spotkań bezpośrednio do powiązanego rekordu firmy w HubSpot, zapewniając scentralizowany widok wszystkich działań związanych ze spotkaniami dla tej organizacji.
