Transkriptor + Zoho 集成的主要优势
自动会议转录和记录： Transkriptor 自动记录并将会议转录和摘要记录在相关的 Zoho 潜在客户、联系人和交易下，保持所有通信的组织性和可访问性。
智能潜在客户创建： 尚未在您的 CRM 中的会议新参与者可以自动添加为新的潜在客户，确保不会错过任何潜在客户。
增强的后续跟进： 自动生成后续电子邮件链接并捕捉关键讨论要点，帮助您的销售和客户成功团队保持积极和一致。
无缝工作流程集成： Transkriptor 与 Zoho CRM 平滑集成，同步来自 Google 或 Microsoft Teams 日历会议的洞察，消除手动更新，提高生产力。
如何在 Transkriptor 中设置 Zoho 集成
连接 Zoho
进入您的 Transkriptor 仪表板中的集成选项卡
找到Zoho并选择它
点击连接，然后使用您的 Zoho 账户登录并批准所需的权限
您将被重定向回 Transkriptor，在这里您可以完成并配置您的集成设置。
配置 Zoho 集成
通过 Transkriptor 的 Zoho CRM 集成，您可以轻松自定义会议数据的捕获和组织方式。连接您的 Google 或 Microsoft Teams 日历以自动同步即将举行的会议。选择仅将信息记录到现有联系人或潜在客户，或者允许 Transkriptor 在 Zoho 中未找到参与者时创建新的潜在客户。您还可以将会议摘要附加到相关交易，应用自定义摘要模板，并启用自动跟进电子邮件链接。这些设置帮助您根据工作流程定制集成，同时保持 CRM 的整洁、结构化和最新状态。
事件来源
选择 Transkriptor 应从哪里获取您的会议数据。您可以连接 Google 日历或 Microsoft Teams 日历，以自动同步即将举行的会议。连接后，Transkriptor 将使用此事件来源识别并转录您的会议，确保每次会议都准确记录在 Zoho CRM 中。
仅将会议数据记录到现有记录
如果您希望 Transkriptor 仅将会议数据记录到 Zoho CRM 中的现有联系人或潜在客户，请启用此选项。开启后，将不会创建新记录。如果您希望对 CRM 数据结构进行更严格的控制并避免自动添加新条目，这是理想的选择。
附加设置
附加设置部分允许您自定义 Transkriptor 如何在 Zoho CRM 中管理会议参与者、笔记、摘要和跟进。这些选项帮助您根据团队的工作流程定制集成，确保所有会议数据都是有组织的、可操作的，并且易于跟踪。
将会议参与者创建为 Zoho 潜在客户
启用此选项后，新的会议参与者如果尚未在您的 Zoho CRM 中，将自动添加为潜在客户。如果关闭此设置，他们将被创建为联系人。此功能确保每个新潜在客户或会议参与者都能正确记录在您的 CRM 中。
将笔记附加到 Zoho 中的交易
启用此设置以自动将会议笔记链接到 Zoho CRM 中的相关交易。Transkriptor 使用现有联系人来识别相关交易并将会议笔记附加到它们上。笔记不会添加到已关闭的交易中，帮助您保持 CRM 记录的整洁和相关性。
摘要模板
此选项允许您定义会议摘要的自定义模板。您可以选择或创建最适合您的工作流程的格式，确保所有摘要在团队中遵循一致的结构。
创建跟进电子邮件链接
启用后，Transkriptor 会在每次会议后自动生成一个跟进电子邮件链接。此链接附加到相关联系人或潜在客户，方便您的团队及时发送跟进邮件并保持顺畅的沟通。
