Principais Benefícios da Integração Transkriptor + Zoho
Transcrição e Registro Automático de Reuniões: O Transkriptor grava e registra automaticamente as transcrições e resumos das reuniões nos Leads, Contatos e Negócios relevantes do Zoho, mantendo toda a comunicação organizada e acessível.
Criação Inteligente de Leads: Novos participantes de reuniões que ainda não estão no seu CRM podem ser automaticamente adicionados como novos Leads, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido.
Acompanhamentos Aprimorados: Gere automaticamente links de e-mail de acompanhamento e capture pontos-chave de discussão, ajudando suas equipes de vendas e sucesso do cliente a se manterem proativas e alinhadas.
Integração Fluida de Fluxo de Trabalho: O Transkriptor integra-se perfeitamente ao Zoho CRM, sincronizando insights de reuniões do Google ou Microsoft Teams Calendar para eliminar atualizações manuais e aumentar a produtividade.
Como Configurar a Integração Zoho no Transkriptor
Conectar Zoho
Vá para a aba de Integrações no seu painel do Transkriptor
Encontre Zoho e selecione-o
Clique em Conectar, depois faça login com sua conta Zoho e aprove as permissões necessárias
Você será redirecionado de volta ao Transkriptor onde poderá finalizar e configurar suas configurações de integração.
Configure a Integração Zoho
Com a integração do Zoho CRM da Transkriptor, você pode personalizar facilmente como os dados das reuniões são capturados e organizados. Conecte seu Google ou Microsoft Teams Calendar para sincronizar automaticamente as reuniões futuras. Escolha registrar informações apenas em Contatos ou Leads existentes, ou permita que a Transkriptor crie novos Leads quando os participantes não forem encontrados no Zoho. Você também pode anexar resumos das reuniões a Negócios relacionados, aplicar modelos de resumo personalizados e habilitar links automáticos de e-mail de acompanhamento. Essas configurações ajudam a personalizar a integração ao seu fluxo de trabalho, mantendo seu CRM limpo, estruturado e atualizado.
Fonte do Evento
Escolha de onde a Transkriptor deve obter seus dados de reunião. Você pode conectar seu Google Calendar ou Microsoft Teams Calendar para sincronizar automaticamente as reuniões futuras. Uma vez conectado, a Transkriptor usará essa fonte de evento para identificar e transcrever suas reuniões, garantindo que cada sessão seja registrada com precisão no Zoho CRM.
Registrar Dados de Reunião Apenas em Registros Existentes
Habilite esta opção se você deseja que a Transkriptor registre dados de reuniões apenas em Contatos ou Leads existentes no seu Zoho CRM. Quando ativada, nenhum novo registro será criado. Isso é ideal se você prefere manter um controle mais rigoroso sobre a estrutura de dados do seu CRM e evitar adicionar novas entradas automaticamente.
Configurações Adicionais
A seção de Configurações Adicionais permite que você personalize como a Transkriptor gerencia participantes de reuniões, notas, resumos e acompanhamentos no Zoho CRM. Essas opções ajudam a adaptar a integração ao fluxo de trabalho da sua equipe e garantem que todos os dados das reuniões sejam organizados, acionáveis e fáceis de rastrear.
Criar Participante da Reunião como Lead no Zoho
Quando esta opção está habilitada, novos participantes de reuniões que ainda não estão no seu Zoho CRM serão automaticamente adicionados como Leads. Se esta configuração estiver desativada, eles serão criados como Contatos. Este recurso garante que todos os novos prospectos ou participantes das suas reuniões sejam devidamente capturados no seu CRM.
Anexar Notas a Negócios no Zoho
Habilite esta configuração para vincular automaticamente as notas das reuniões aos Negócios relacionados no Zoho CRM. A Transkriptor usa Contatos existentes para identificar os Negócios associados e anexa as notas das reuniões a eles. Notas não são adicionadas a Negócios fechados, ajudando a manter um registro de CRM limpo e relevante.
Modelo de Resumo
Esta opção permite que você defina um modelo personalizado para resumos de reuniões. Você pode escolher ou criar um formato que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho, garantindo que todos os resumos sigam uma estrutura consistente em toda a sua equipe.
Criar Link de E-mail de Acompanhamento
Quando habilitado, a Transkriptor gera automaticamente um link de e-mail de acompanhamento após cada reunião. Este link é anexado aos Contatos ou Leads relevantes, facilitando para sua equipe o envio de acompanhamentos pontuais e a manutenção de uma comunicação fluida.
