Belangrijke Voordelen van Transkriptor + Zoho-integratie
Automatische Vergaderingstranscriptie en Registratie: Transkriptor registreert en logt automatisch vergadertranscripten en samenvattingen onder de relevante Zoho Leads, Contacten en Deals, waardoor alle communicatie georganiseerd en toegankelijk blijft.
Slimme Leadcreatie: Nieuwe vergaderdeelnemers die nog niet in uw CRM staan, kunnen automatisch worden toegevoegd als nieuwe Leads, zodat geen potentiële klant wordt gemist.
Verbeterde Opvolgingen: Genereer automatisch links naar opvolgende e-mails en leg belangrijke discussiepunten vast, zodat uw verkoop- en klantensuccesteams proactief en op één lijn blijven.
Naadloze Workflowintegratie: Transkriptor integreert soepel met Zoho CRM en synchroniseert inzichten van Google- of Microsoft Teams-vergaderingen om handmatige updates te elimineren en de productiviteit te verhogen.
Hoe Zoho-integratie in Transkriptor instellen
Verbind met Zoho
Ga naar het Integratietabblad in uw Transkriptor-dashboard
Zoek Zoho en selecteer het
Klik op Verbind, log vervolgens in met uw Zoho-account en keur de vereiste machtigingen goed
U wordt teruggeleid naar Transkriptor waar u uw integratie-instellingen kunt voltooien en configureren.
Configureer de Zoho-integratie
Met de Zoho CRM-integratie van Transkriptor kun je eenvoudig aanpassen hoe vergadergegevens worden vastgelegd en georganiseerd. Verbind je Google- of Microsoft Teams-agenda om automatisch aankomende vergaderingen te synchroniseren. Kies ervoor om informatie alleen te loggen bij bestaande Contacten of Leads, of laat Transkriptor nieuwe Leads creëren wanneer deelnemers niet in Zoho worden gevonden. Je kunt ook vergadersamenvattingen aan gerelateerde Deals koppelen, aangepaste samenvattingstemplates toepassen en automatische opvolg-e-maillinks inschakelen. Deze instellingen helpen je de integratie aan te passen aan je workflow terwijl je CRM schoon, gestructureerd en up-to-date blijft.
Event Source
Kies waar Transkriptor je vergadergegevens vandaan moet halen. Je kunt je Google Agenda of Microsoft Teams-agenda verbinden om automatisch aankomende vergaderingen te synchroniseren. Zodra verbonden, zal Transkriptor deze gebeurtenisbron gebruiken om je vergaderingen te identificeren en te transcriberen, zodat elke sessie nauwkeurig in Zoho CRM wordt gelogd.
Only Log Meeting Data to Existing Records
Schakel deze optie in als je wilt dat Transkriptor vergadergegevens alleen logt bij bestaande Contacten of Leads in je Zoho CRM. Wanneer ingeschakeld, worden er geen nieuwe records aangemaakt. Dit is ideaal als je strakkere controle wilt behouden over de structuur van je CRM-gegevens en het automatisch toevoegen van nieuwe invoer wilt vermijden.
Aanvullende Instellingen
De sectie Aanvullende Instellingen stelt je in staat om aan te passen hoe Transkriptor vergaderdeelnemers, notities, samenvattingen en opvolgingen beheert in Zoho CRM. Deze opties helpen je de integratie aan te passen aan de workflow van je team en zorgen ervoor dat alle vergadergegevens georganiseerd, bruikbaar en gemakkelijk te volgen zijn.
Create Meeting Participant as Zoho Lead
Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden nieuwe vergaderdeelnemers die nog niet in je Zoho CRM staan, automatisch toegevoegd als Leads. Als deze instelling is uitgeschakeld, worden ze in plaats daarvan als Contacten aangemaakt. Deze functie zorgt ervoor dat elke nieuwe prospect of deelnemer uit je vergaderingen correct wordt vastgelegd in je CRM.
Attach Notes to Deals in Zoho
Schakel deze instelling in om vergadernotities automatisch te koppelen aan gerelateerde Deals in Zoho CRM. Transkriptor gebruikt bestaande Contacten om de bijbehorende Deals te identificeren en voegt de vergadernotities eraan toe. Notities worden niet toegevoegd aan gesloten Deals, zodat je een schoon en relevant CRM-record behoudt.
Summary Template
Met deze optie kun je een aangepast template definiëren voor vergadersamenvattingen. Je kunt een format kiezen of maken dat het beste bij je workflow past, zodat alle samenvattingen een consistente structuur hebben binnen je team.
Create Follow Up Email Link
Wanneer ingeschakeld, genereert Transkriptor automatisch een opvolg-e-maillink na elke vergadering. Deze link wordt gekoppeld aan de relevante Contacten of Leads, waardoor het voor je team eenvoudig is om tijdige opvolgingen te sturen en soepele communicatie te behouden.
