Transkriptor + Zoho 통합의 주요 이점
자동 회의 전사 및 기록: Transkriptor는 관련 Zoho 리드, 연락처 및 거래 아래 회의 전사 및 요약을 자동으로 기록하여 모든 커뮤니케이션을 체계적이고 쉽게 접근할 수 있도록 유지합니다.
스마트 리드 생성: 아직 CRM에 없는 새로운 회의 참가자를 자동으로 새로운 리드로 추가하여 잠재 고객을 놓치지 않도록 합니다.
향상된 후속 조치: 후속 이메일 링크를 자동으로 생성하고 주요 토론 포인트를 캡처하여 영업 및 고객 성공 팀이 적극적이고 일관되게 유지할 수 있도록 도와줍니다.
원활한 워크플로 통합: Transkriptor는 Zoho CRM과 매끄럽게 통합되어 Google 또는 Microsoft Teams 캘린더 회의의 인사이트를 동기화하여 수작업 업데이트를 제거하고 생산성을 높입니다.
Transkriptor에서 Zoho 통합 설정 방법
Zoho 연결
Transkriptor 대시보드의 통합 탭으로 이동하세요
Zoho를 찾아 선택하세요
연결을 클릭한 후 Zoho 계정으로 로그인하고 필요한 권한을 승인합니다
Transkriptor로 다시 리디렉션되어 통합 설정을 완료하고 구성할 수 있습니다.
Zoho 통합 설정
Transkriptor의 Zoho CRM 통합을 통해 회의 데이터를 캡처하고 구성하는 방법을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다. Google 또는 Microsoft Teams 캘린더를 연결하여 다가오는 회의를 자동으로 동기화하세요. 기존 연락처나 잠재 고객에게만 정보를 기록하거나, Zoho에서 참가자를 찾을 수 없을 때 Transkriptor가 새로운 잠재 고객을 생성하도록 허용할 수 있습니다. 관련 거래에 회의 요약을 첨부하고, 사용자 정의 요약 템플릿을 적용하며, 자동 후속 이메일 링크를 활성화할 수도 있습니다. 이러한 설정을 통해 CRM을 깔끔하고 체계적으로 최신 상태로 유지하면서 워크플로에 맞게 통합을 조정할 수 있습니다.
이벤트 소스
Transkriptor가 회의 데이터를 가져올 위치를 선택하세요. Google 캘린더 또는 Microsoft Teams 캘린더를 연결하여 다가오는 회의를 자동으로 동기화할 수 있습니다. 연결되면 Transkriptor는 이 이벤트 소스를 사용하여 회의를 식별하고 기록하며, 모든 세션이 Zoho CRM에 정확히 기록되도록 보장합니다.
기존 기록에만 회의 데이터 기록
Zoho CRM의 기존 연락처나 잠재 고객에만 회의 데이터를 기록하려면 이 옵션을 활성화하세요. 활성화되면 새로운 기록이 생성되지 않습니다. CRM 데이터 구조를 더 엄격하게 관리하고 자동으로 새로운 항목을 추가하지 않으려는 경우에 이상적입니다.
추가 설정
추가 설정 섹션에서는 Transkriptor가 Zoho CRM에서 회의 참가자, 메모, 요약 및 후속 조치를 관리하는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 옵션은 통합을 팀의 워크플로에 맞게 조정하고 모든 회의 데이터를 체계적이고 실행 가능하며 추적하기 쉽게 보장합니다.
회의 참가자를 Zoho 잠재 고객으로 생성
이 옵션을 활성화하면 Zoho CRM에 아직 없는 새로운 회의 참가자가 자동으로 잠재 고객으로 추가됩니다. 이 설정이 꺼져 있으면 연락처로 생성됩니다. 이 기능은 회의에서 모든 새로운 잠재 고객이나 참가자가 CRM에 적절히 캡처되도록 보장합니다.
Zoho 거래에 메모 첨부
이 설정을 활성화하여 회의 메모를 Zoho CRM의 관련 거래에 자동으로 연결하세요. Transkriptor는 기존 연락처를 사용하여 관련 거래를 식별하고 회의 메모를 첨부합니다. 메모는 완료된 거래에는 추가되지 않아, CRM 기록을 깔끔하고 관련성 있게 유지합니다.
요약 템플릿
이 옵션을 통해 회의 요약을 위한 사용자 정의 템플릿을 정의할 수 있습니다. 워크플로에 가장 적합한 형식을 선택하거나 생성하여 모든 요약이 팀 전체에 일관된 구조를 따르도록 보장합니다.
후속 이메일 링크 생성
활성화되면 Transkriptor는 각 회의 후에 자동으로 후속 이메일 링크를 생성합니다. 이 링크는 관련 연락처나 잠재 고객에 첨부되어 팀이 적시에 후속 조치를 보내고 원활한 커뮤니케이션을 유지하기 쉽게 만듭니다.
