Klíčové výhody integrace Transkriptora a Zoho
Automatický přepis a záznam schůzek: Transkriptor automaticky zaznamenává a ukládá přepisy a souhrny schůzek pod příslušné Zoho potenciální zákazníky, kontakty a obchody, což udržuje veškerou komunikaci organizovanou a přístupnou.
Chytré vytváření potenciálních zákazníků: Noví účastníci schůzek, kteří ještě nejsou ve vašem CRM, mohou být automaticky přidáni jako noví potenciální zákazníci, což zajišťuje, že žádný potenciální zákazník nebude přehlédnut.
Vylepšené následné kroky: Automaticky generujte odkazy na následné e-maily a zachyťte klíčové body diskuse, což pomáhá vašim prodejním a zákaznickým týmům zůstat proaktivní a sladění.
Bezproblémová integrace pracovního postupu: Transkriptor se hladce integruje s Zoho CRM, synchronizuje poznatky ze schůzek Google nebo Microsoft Teams kalendáře, aby eliminoval manuální aktualizace a zvýšil produktivitu.
Jak nastavit integraci Zoho v Transkriptoru
Připojit Integrace Zoho
Přejděte na záložku Integrace ve vašem Transkriptor dashboardu
Najděte Zoho a vyberte jej
Klikněte na Připojit, poté se přihlaste pomocí svého Zoho účtu a schvalte požadovaná oprávnění
Budete přesměrováni zpět do Transkriptor, kde můžete dokončit a nakonfigurovat nastavení integrace.
Nastavení Integrace Zoho
Díky integraci Transkriptoru s Zoho CRM můžete snadno přizpůsobit, jak jsou data ze schůzek zachycena a organizována. Připojte svůj Google nebo Microsoft Teams kalendář pro automatickou synchronizaci nadcházejících schůzek. Zvolte, zda chcete zaznamenávat informace pouze k existujícím Kontaktům nebo Leadům, nebo povolte Transkriptoru vytvářet nové Leady, pokud účastníci nejsou nalezeni v Zoho. Můžete také připojit shrnutí schůzek k souvisejícím Obchodům, aplikovat vlastní šablony shrnutí a povolit automatické odkazy na následné e-maily. Tato nastavení vám pomohou přizpůsobit integraci vašemu pracovnímu postupu a zároveň udržet vaše CRM čisté, strukturované a aktuální.
Zdroj Událostí
Vyberte, odkud by měl Transkriptor čerpat data ze schůzek. Můžete připojit buď svůj Google kalendář nebo Microsoft Teams kalendář pro automatickou synchronizaci nadcházejících schůzek. Jakmile je připojeno, Transkriptor použije tento zdroj událostí k identifikaci a přepisu vašich schůzek, čímž zajistí, že každé sezení bude přesně zaznamenáno v Zoho CRM.
Zaznamenávat Data ze Schůzek pouze k Existujícím Záznamům
Povolte tuto možnost, pokud chcete, aby Transkriptor zaznamenával data ze schůzek pouze k existujícím Kontaktům nebo Leadům ve vašem Zoho CRM. Pokud je zapnuto, nebudou vytvořeny žádné nové záznamy. To je ideální, pokud preferujete mít pevnější kontrolu nad strukturou dat ve vašem CRM a vyhnout se automatickému přidávání nových položek.
Další Nastavení
Sekce Další Nastavení vám umožňuje přizpůsobit, jak Transkriptor spravuje účastníky schůzek, poznámky, shrnutí a následné kroky v Zoho CRM. Tyto možnosti vám pomohou přizpůsobit integraci pracovnímu postupu vašeho týmu a zajistit, že všechna data ze schůzek jsou organizovaná, použitelná a snadno sledovatelná.
Vytvořit Účastníka Schůzky jako Zoho Lead
Když je tato možnost povolena, noví účastníci schůzek, kteří ještě nejsou ve vašem Zoho CRM, budou automaticky přidáni jako Leadové. Pokud je toto nastavení vypnuto, budou vytvořeni jako Kontakty. Tato funkce zajišťuje, že každý nový zájemce nebo účastník z vašich schůzek je správně zachycen ve vašem CRM.
Připojit Poznámky k Obchodům v Zoho
Povolte toto nastavení pro automatické propojení poznámek ze schůzek k souvisejícím Obchodům v Zoho CRM. Transkriptor používá existující Kontakty k identifikaci souvisejících Obchodů a připojuje k nim poznámky ze schůzek. Poznámky nejsou přidávány k uzavřeným Obchodům, což vám pomáhá udržovat CRM záznam čistý a relevantní.
Šablona Shrnutí
Tato možnost vám umožňuje definovat vlastní šablonu pro shrnutí schůzek. Můžete si vybrat nebo vytvořit formát, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, čímž zajistíte, že všechna shrnutí budou mít konzistentní strukturu napříč vaším týmem.
Vytvořit Odkaz na Následný E-mail
Když je povoleno, Transkriptor automaticky generuje odkaz na následný e-mail po každé schůzce. Tento odkaz je připojen k relevantním Kontaktům nebo Leadům, což usnadňuje vašemu týmu odesílání včasných následných e-mailů a udržování plynulé komunikace.
