Gerenciar relacionamentos com clientes nunca foi tão fácil. A Integração com HubSpot e Transkriptor permite a transcrição automática e o registro de todas as conversas com clientes diretamente no HubSpot CRM, garantindo que seus registros permaneçam completos e precisos sem esforço manual. Seja convertendo gravações carregadas em texto, anexando transcrições a contatos ou negócios, ou mantendo notas de reuniões organizadas, essa integração ajuda as equipes a serem eficientes e focadas em interações significativas com os clientes.
Principais Benefícios da Integração Transkriptor + HubSpot
Atualizações Automáticas do CRM: O Transkriptor sincroniza automaticamente transcrições e notas de conversas no HubSpot CRM sob os contatos, empresas e negócios relevantes, mantendo seus registros sempre atualizados.
Criação de Leads e Contatos: Quando uma conversa inclui alguém que ainda não está no seu CRM, o Transkriptor pode criar automaticamente um novo contato ou lead no HubSpot para garantir que toda interação seja capturada.
Gestão de Negócios Sem Esforço: Anexe transcrições e notas de conversas diretamente aos negócios do HubSpot, vinculando cada discussão com o cliente ao pipeline e estágio corretos.
Economize Horas por Semana: Os representantes passam menos tempo atualizando o CRM e mais tempo se conectando com potenciais clientes e fechando negócios.
Como Configurar a Integração com HubSpot no Transkriptor
Conectar HubSpot
Vá para a aba de Integrações no seu painel do Transkriptor
Encontre HubSpot e selecione-o
Clique em Conectar, depois faça login com sua conta do HubSpot e aprove as permissões necessárias
Você será redirecionado de volta para o Transkriptor, onde poderá finalizar e configurar suas configurações de integração.
Configurar a Integração com HubSpot
A integração com HubSpot permite controlar como o Transkriptor registra dados de reuniões no seu CRM. Você pode decidir se os participantes são criados como Contatos ou Empresas, escolher anexar notas de reuniões diretamente aos Negócios relevantes e configurar o sistema para registrar apenas em registros existentes. Isso garante que seus dados do HubSpot permaneçam organizados, precisos e sempre sincronizados com suas últimas conversas e reuniões.
Fonte de Evento
Escolha o calendário que você deseja que o Transkriptor use para capturar suas reuniões. Você pode conectar o Google Calendar ou o Microsoft Teams Calendar como fonte de evento. Uma vez conectado, o Transkriptor puxará automaticamente as reuniões agendadas da fonte selecionada para transcrição.
Pipeline de Negócios
Esta configuração controla qual pipeline de negócios do HubSpot o Transkriptor usará ao registrar notas de reuniões. Ao selecionar um pipeline específico, todas as notas de reuniões e informações relacionadas serão automaticamente associadas aos negócios nesse pipeline, ajudando você a manter seu CRM organizado e alinhado com seu processo de vendas.
Configurações Adicionais
A seção de Configurações Adicionais permite que você personalize como o Transkriptor registra e organiza informações de reuniões no HubSpot. Aqui, você pode escolher se deseja criar links de e-mail de acompanhamento automaticamente, anexar notas de reuniões a negócios ou empresas específicas e controlar como e onde os dados de reuniões são armazenados. Essas opções oferecem total flexibilidade para alinhar o comportamento de registro do Transkriptor com o fluxo de trabalho de CRM e as preferências de gerenciamento de dados da sua equipe.
Registrar Notas de Reunião em Negócios
Quando ativado, o Transkriptor anexará automaticamente as notas de reunião aos registros de negócios associados no HubSpot, garantindo que todas as informações relevantes da reunião estejam facilmente acessíveis na linha do tempo do negócio. Se não selecionado, as notas da reunião serão registradas no contato associado por padrão.
Registrar Apenas Como Notas
Se ativado, os dados da reunião serão registrados apenas como uma nota, sem vinculá-los a negócios, empresas ou contatos. Esta opção é útil se você prefere manter os resumos das reuniões separados de outros registros do CRM.
Registrar Notas de Reunião em Negócios do Pipeline
Permite especificar que as notas da reunião devem ser anexadas apenas a negócios que pertencem a um pipeline específico. Isso ajuda a manter seu CRM organizado e garante que as notas sejam registradas nos processos de vendas mais relevantes.
Registrar Notas de Reunião na Empresa
Permite que o Transkriptor anexe notas de reunião diretamente ao registro da empresa associada no HubSpot, proporcionando uma visão centralizada de todas as atividades de reunião para aquela organização.
