A Transkriptor + Zoho Integráció főbb előnyei
Automatikus megbeszélés átírás és rögzítés: A Transkriptor automatikusan rögzíti és naplózza a megbeszélések átiratait és összefoglalóit a releváns Zoho potenciális ügyfelek, kapcsolatok és ügyletek alatt, minden kommunikációt rendezetté és elérhetővé téve.
Intelligens potenciális ügyfél létrehozás: Az új megbeszélés résztvevői, akik még nincsenek a CRM-ben, automatikusan új potenciális ügyfélként kerülhetnek be, biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se vesszen el.
Fejlett nyomon követés: Automatikusan generáljon nyomon követő e-mail linkeket és rögzítse a kulcsfontosságú megbeszélési pontokat, segítve az értékesítési és ügyfélsiker csapatokat a proaktív és összehangolt munkában.
Zökkenőmentes munkafolyamat integráció: A Transkriptor zökkenőmentesen integrálódik a Zoho CRM-mel, szinkronizálva a Google vagy Microsoft Teams Naptár megbeszélésekből származó betekintéseket, hogy kiküszöbölje a manuális frissítéseket és növelje a termelékenységet.
Hogyan állítsuk be a Zoho integrációt a Transkriptorban
Zoho csatlakoztatása
Menjen a Integrációk fülre a Transkriptor irányítópultján
Keresse meg a Zoho-t és válassza ki
Kattintson a Csatlakozás gombra, majd jelentkezzen be a Zoho fiókjával, és hagyja jóvá a szükséges engedélyeket
Visszairányítják a Transkriptor oldalára, ahol véglegesítheti és konfigurálhatja az integrációs beállításokat.
Zoho integráció beállítása
A Transkriptor Zoho CRM integrációjával könnyedén testre szabhatja, hogyan kerülnek rögzítésre és szervezésre a találkozók adatai. Csatlakoztassa Google vagy Microsoft Teams naptárát, hogy automatikusan szinkronizálja a közelgő találkozókat. Választhat, hogy csak meglévő Kapcsolatokhoz vagy Lehetőségekhez rögzíti az információkat, vagy engedélyezheti, hogy a Transkriptor új Lehetőségeket hozzon létre, ha a résztvevők nem találhatók a Zohóban. Emellett csatolhat találkozó összefoglalókat a kapcsolódó Ügyletekhez, alkalmazhat egyedi összefoglaló sablonokat, és engedélyezheti az automatikus utókövető e-mail linkeket. Ezek a beállítások segítenek az integrációt a munkafolyamatához igazítani, miközben a CRM-je tiszta, strukturált és naprakész marad.
Eseményforrás
Válassza ki, honnan húzza be a Transkriptor a találkozó adatait. Csatlakoztathatja Google naptárát vagy Microsoft Teams naptárát, hogy automatikusan szinkronizálja a közelgő találkozókat. Ha csatlakoztatva van, a Transkriptor ezt az eseményforrást használja a találkozók azonosítására és leiratkészítésére, biztosítva, hogy minden alkalom pontosan rögzítésre kerüljön a Zoho CRM-ben.
Csak meglévő rekordokhoz rögzítse a találkozó adatokat
Kapcsolja be ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a Transkriptor csak meglévő Kapcsolatokhoz vagy Lehetőségekhez rögzítse a találkozó adatokat a Zoho CRM-ben. Ha be van kapcsolva, nem jönnek létre új rekordok. Ez ideális, ha szorosabb ellenőrzést szeretne fenntartani a CRM adatstruktúrája felett, és el szeretné kerülni az új bejegyzések automatikus hozzáadását.
További beállítások
A További beállítások szekció lehetővé teszi, hogy testre szabja, hogyan kezeli a Transkriptor a találkozó résztvevőit, jegyzeteit, összefoglalóit és utókövetéseit a Zoho CRM-ben. Ezek az opciók segítenek az integrációt a csapat munkafolyamatához igazítani, és biztosítják, hogy minden találkozó adat szervezett, cselekvésre kész és könnyen nyomon követhető legyen.
Találkozó résztvevő létrehozása Zoho Lehetőségként
Ha ez az opció engedélyezve van, az új találkozó résztvevői, akik még nincsenek a Zoho CRM-ben, automatikusan Lehetőségként kerülnek hozzáadásra. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, Kapcsolatként jönnek létre. Ez a funkció biztosítja, hogy minden új érdeklődő vagy résztvevő a találkozókról megfelelően rögzítésre kerüljön a CRM-ben.
Jegyzetek csatolása az Ügyletekhez a Zohóban
Engedélyezze ezt a beállítást, hogy automatikusan kapcsolja össze a találkozó jegyzeteket a kapcsolódó Ügyletekkel a Zoho CRM-ben. A Transkriptor meglévő Kapcsolatokat használ az Ügyletek azonosítására, és csatolja a találkozó jegyzeteket hozzájuk. A jegyzetek nem kerülnek hozzáadásra lezárt Ügyletekhez, segítve ezzel, hogy a CRM rekordok tiszták és relevánsak maradjanak.
Összefoglaló sablon
Ez az opció lehetővé teszi, hogy egyedi sablont határozzon meg a találkozó összefoglalókhoz. Választhat vagy létrehozhat egy olyan formátumot, amely legjobban illeszkedik a munkafolyamatához, biztosítva, hogy minden összefoglaló következetes struktúrát kövessen a csapatában.
Utókövető e-mail link létrehozása
Ha engedélyezve van, a Transkriptor automatikusan generál egy utókövető e-mail linket minden találkozó után. Ez a link a releváns Kapcsolatokhoz vagy Lehetőségekhez csatolódik, megkönnyítve a csapat számára az időben történő utókövetést és a zökkenőmentes kommunikáció fenntartását.
