Správa vztahů se zákazníky nikdy nebyla snazší. Integrace HubSpotu s Transkriptorem umožňuje automatický přepis a záznam všech konverzací se zákazníky přímo do HubSpot CRM, což zajišťuje, že vaše záznamy zůstanou kompletní a přesné bez nutnosti ručního zásahu. Ať už jde o převod nahraných záznamů do textu, připojení přepisů ke kontaktům nebo obchodům, nebo o organizaci poznámek z jednání, tato integrace pomáhá týmům zůstat efektivní a soustředit se na smysluplné interakce se zákazníky.
Klíčové výhody integrace Transkriptora a HubSpotu
Automatické aktualizace CRM: Transkriptor automaticky synchronizuje přepisy a poznámky z konverzací do HubSpot CRM pod příslušné kontakty, společnosti a obchody, takže vaše záznamy jsou vždy aktuální.
Vytváření leadů a kontaktů: Když konverzace zahrnuje někoho, kdo ještě není ve vašem CRM, Transkriptor může automaticky vytvořit nový kontakt nebo lead v HubSpotu, aby byla každá interakce zachycena.
Bezproblémová správa obchodů: Připojte přepisy a poznámky z konverzací přímo k obchodům v HubSpotu a propojte každou zákaznickou diskusi se správným kanálem a fází.
Ušetřete hodiny týdně: Obchodní zástupci tráví méně času aktualizacemi CRM a více času navazováním kontaktů s potenciálními zákazníky a uzavíráním obchodů.
Jak nastavit integraci s HubSpotem v Transkriptoru
Připojit HubSpot
Přejděte na záložku Integrace ve vašem Transkriptor dashboardu
Najděte HubSpot a vyberte jej
Klikněte na Připojit, poté se přihlaste pomocí svého HubSpot účtu a schvalte potřebná oprávnění
Budete přesměrováni zpět na Transkriptor, kde můžete dokončit a nakonfigurovat nastavení integrace.
Nakonfigurujte integraci HubSpotu
Integrace HubSpotu vám umožňuje řídit, jak Transkriptor zapisuje data z jednání do vašeho CRM. Můžete se rozhodnout, zda účastníky vytvořit jako Kontakty nebo Společnosti, zvolit připojení poznámek z jednání přímo k relevantním Obchodům, a nakonfigurovat systém tak, aby zapisoval pouze do existujících záznamů. To zajišťuje, že vaše data v HubSpotu zůstanou organizovaná, přesná a vždy synchronizovaná s vašimi nejnovějšími konverzacemi a schůzkami.
Zdroj událostí
Vyberte kalendář, který chcete, aby Transkriptor používal pro zachycení vašich schůzek. Můžete připojit buď Google Kalendář nebo Kalendář Microsoft Teams jako zdroj událostí. Jakmile je připojen, Transkriptor automaticky stáhne naplánované schůzky z vybraného zdroje pro přepis.
Pipeline obchodu
Toto nastavení určuje, který pipeline obchodu v HubSpotu bude Transkriptor používat při zapisování poznámek z jednání. Výběrem konkrétního pipeline budou všechny poznámky z jednání a související poznatky automaticky přiřazeny k obchodům v tomto pipeline, což vám pomůže udržet CRM organizované a sladěné s vaším prodejním procesem.
Další nastavení
Sekce Další nastavení vám umožňuje přizpůsobit, jak Transkriptor zapisuje a organizuje informace o schůzkách v HubSpotu. Odtud můžete zvolit, zda automaticky vytvořit odkazy na následné e-maily, připojit poznámky ze schůzek ke konkrétním obchodům nebo společnostem a ovládat, jak a kde jsou data ze schůzek uložena. Tyto možnosti vám poskytují plnou flexibilitu pro sladění chování Transkriptora při zapisování s pracovním postupem vašeho týmu v CRM a preferencemi správy dat.
Zapisovat poznámky z jednání pod obchody
Pokud je tato možnost povolena, Transkriptor automaticky připojí poznámky ze schůzky k příslušným záznamům o obchodech v HubSpotu, což zajistí, že všechny relevantní informace ze schůzky budou snadno dostupné v časové ose obchodu. Pokud není vybrána, poznámky ze schůzky budou ve výchozím nastavení zaznamenány pod příslušným kontaktem.
Zaznamenat pouze jako poznámky
Pokud je aktivováno, data ze schůzky budou zaznamenána pouze jako poznámka, bez propojení s obchody, společnostmi nebo kontakty. Tato možnost je užitečná, pokud chcete udržet shrnutí schůzek oddělené od ostatních záznamů CRM.
Zaznamenat poznámky ze schůzky pod obchodními případy v pipeline
Umožňuje určit, že poznámky ze schůzky by měly být připojeny pouze k obchodům, které patří do konkrétní pipeline. To pomáhá udržet váš CRM organizovaný a zajišťuje, že poznámky jsou zaznamenány pod nejrelevantnějšími prodejními procesy.
Zaznamenat poznámky ze schůzky ke společnosti
Umožňuje Transkriptoru připojit poznámky ze schůzky přímo k příslušnému záznamu společnosti v HubSpotu, což poskytuje centralizovaný pohled na veškerou aktivitu schůzek pro tuto organizaci.
