ประโยชน์หลักของการรวมระบบ Transkriptor + Zoho
การถอดความและบันทึกการประชุมอัตโนมัติ: Transkriptor บันทึกและบันทึกการถอดความและสรุปการประชุมไว้ใต้ Zoho Leads, Contacts และ Deals ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
การสร้างโอกาสอัจฉริยะ: ผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ที่ยังไม่มีใน CRM ของคุณสามารถถูกเพิ่มเป็นโอกาสใหม่ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีลูกค้าศักยภาพหลุดรอด
การติดตามผลที่ดีขึ้น: สร้างลิงก์อีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติและจับจุดสำคัญของการสนทนา ช่วยให้ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณคงความกระตือรือร้นและสอดคล้องกัน
การรวมการทำงานที่ไร้รอยต่อ: Transkriptor รวมเข้ากับ Zoho CRM อย่างราบรื่น ซิงค์ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม Google หรือ Microsoft Teams Calendar เพื่อลดการปรับปรุงด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีการตั้งค่าการรวมระบบ Zoho ใน Transkriptor
เชื่อมต่อ Zoho
ไปที่ แท็บการรวมระบบ ในแดชบอร์ด Transkriptor ของคุณ
ค้นหา Zoho และเลือกมัน
คลิก เชื่อมต่อ จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Zoho ของคุณและอนุมัติสิทธิ์ที่จำเป็น
คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยัง Transkriptor ที่คุณสามารถสรุปและกำหนดค่าการตั้งค่าการรวมของคุณได้
กำหนดค่าการรวมระบบ Zoho
การรวมระบบ Zoho CRM ของ Transkriptor คุณสามารถปรับแต่งวิธีการจับและจัดระเบียบข้อมูลการประชุมได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อปฏิทิน Google หรือ Microsoft Teams ของคุณเพื่อซิงค์การประชุมที่กำลังจะมาถึงโดยอัตโนมัติ เลือกบันทึกข้อมูลเฉพาะไปยังผู้ติดต่อหรือผู้สนใจที่มีอยู่แล้ว หรือให้ Transkriptor สร้างผู้สนใจใหม่เมื่อไม่พบผู้เข้าร่วมใน Zoho คุณยังสามารถแนบสรุปการประชุมไปยังดีลที่เกี่ยวข้อง ใช้แม่แบบสรุปที่กำหนดเอง และเปิดใช้งานลิงก์อีเมลติดตามผลอัตโนมัติ การตั้งค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับการรวมระบบให้เหมาะกับการทำงานของคุณในขณะที่รักษา CRM ให้สะอาด จัดระเบียบ และทันสมัย
แหล่งที่มาของกิจกรรม
เลือกที่มาที่ Transkriptor ควรดึงข้อมูลการประชุมของคุณจากที่ไหน คุณสามารถเชื่อมต่อปฏิทิน Google หรือ Microsoft Teams ของคุณเพื่อซิงค์การประชุมที่กำลังจะมาถึงโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว Transkriptor จะใช้แหล่งที่มานี้เพื่อระบุและถอดความการประชุมของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเซสชันถูกบันทึกใน Zoho CRM อย่างถูกต้อง
บันทึกข้อมูลการประชุมเฉพาะไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว
เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ Transkriptor บันทึกข้อมูลการประชุมเฉพาะไปยังผู้ติดต่อหรือผู้สนใจที่มีอยู่ใน Zoho CRM ของคุณเท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานแล้วจะไม่มีการสร้างบันทึกใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมโครงสร้างข้อมูล CRM ของคุณอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงการเพิ่มรายการใหม่โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าเพิ่มเติม
ส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีที่ Transkriptor จัดการผู้เข้าร่วมการประชุม บันทึก สรุป และการติดตามใน Zoho CRM ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับการรวมระบบให้เหมาะกับการทำงานของทีมและมั่นใจได้ว่าข้อมูลการประชุมทั้งหมดได้รับการจัดระเบียบ สามารถดำเนินการได้ และติดตามได้ง่าย
สร้างผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้สนใจใน Zoho
เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมใหม่ที่ยังไม่มีใน Zoho CRM ของคุณจะถูกเพิ่มเป็นผู้สนใจโดยอัตโนมัติ หากปิดการตั้งค่านี้ พวกเขาจะถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อแทน คุณสมบัตินี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกโอกาสใหม่หรือผู้เข้าร่วมจากการประชุมของคุณถูกจับใน CRM อย่างถูกต้อง
แนบโน้ตไปยังดีลใน Zoho
เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อเชื่อมโยงโน้ตการประชุมไปยังดีลที่เกี่ยวข้องใน Zoho CRM โดยอัตโนมัติ Transkriptor จะใช้ผู้ติดต่อที่มีอยู่เพื่อระบุดีลที่เกี่ยวข้องและแนบโน้ตการประชุมไปยังดีลเหล่านั้น โน้ตจะไม่ถูกเพิ่มไปยังดีลที่ปิดแล้ว ช่วยให้คุณรักษาบันทึก CRM ที่สะอาดและมีความเกี่ยวข้อง
แม่แบบสรุป
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดแม่แบบที่กำหนดเองสำหรับสรุปการประชุม คุณสามารถเลือกหรือสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสรุปทั้งหมดมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีม
สร้างลิงก์อีเมลติดตามผล
เมื่อเปิดใช้งาน Transkriptor จะสร้างลิงก์อีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติหลังจากแต่ละการประชุม ลิงก์นี้จะถูกแนบไปยังผู้ติดต่อหรือผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทีมของคุณส่งการติดตามผลได้อย่างทันท่วงทีและรักษาการสื่อสารที่ราบรื่น
