การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน การเชื่อมต่อกับ HubSpot โดย Transkriptor ช่วยให้การถอดความและบันทึกบทสนทนาของลูกค้าทั้งหมดเข้าสู่ HubSpot CRM โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลของคุณสมบูรณ์และแม่นยำโดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแปลงการบันทึกที่อัปโหลดเป็นข้อความ การแนบข้อความถอดความกับผู้ติดต่อหรือดีล หรือการจัดการบันทึกการประชุมให้เป็นระเบียบ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบกับลูกค้าที่มีความหมาย
ประโยชน์หลักของการเชื่อมต่อ Transkriptor + HubSpot
การอัปเดต CRM อัตโนมัติ: Transkriptor ซิงค์ข้อความถอดความและบันทึกบทสนทนากับ HubSpot CRM โดยอัตโนมัติภายใต้ผู้ติดต่อ บริษัท และดีลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันเสมอ
การสร้างผู้ติดต่อและลีด: เมื่อบทสนทนามีบุคคลที่ยังไม่มีใน CRM ของคุณ Transkriptor สามารถสร้างผู้ติดต่อหรือลีดใหม่ใน HubSpot โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบทุกครั้งจะถูกบันทึก
การจัดการดีลอย่างราบรื่น: แนบข้อความถอดความและบันทึกบทสนทนาโดยตรงกับดีลใน HubSpot เชื่อมโยงการสนทนากับลูกค้าทุกครั้งกับท่อส่งและขั้นตอนที่เหมาะสม
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์: ตัวแทนใช้เวลาน้อยลงในการอัปเดต CRM และมีเวลามากขึ้นในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและปิดดีล
วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ HubSpot ใน Transkriptor
เชื่อมต่อ HubSpot
ไปที่ แท็บการเชื่อมต่อ ในแดชบอร์ดของคุณใน Transkriptor
ค้นหา HubSpot และเลือก
คลิก เชื่อมต่อ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี HubSpot ของคุณและอนุมัติสิทธิ์ที่ต้องการ
คุณจะถูกนำกลับไปยัง Transkriptor ที่คุณสามารถสรุปและกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ
กำหนดค่าการเชื่อมต่อ HubSpot
การเชื่อมต่อ HubSpot ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่ Transkriptor บันทึกข้อมูลการประชุมลงใน CRM ของคุณ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้เข้าร่วมจะถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อหรือบริษัท เลือกแนบหมายเหตุการประชุมกับดีลที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกำหนดค่าให้ระบบบันทึกเฉพาะในบันทึกที่มีอยู่ สิ่งนี้ช่วยให้ข้อมูล HubSpot ของคุณยังคงเป็นระเบียบ แม่นยำ และซิงค์กับการสนทนาและการประชุมล่าสุดของคุณเสมอ
แหล่งที่มาของกิจกรรม
เลือกปฏิทินที่คุณต้องการให้ Transkriptor ใช้ในการบันทึกการประชุมของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar หรือ Microsoft Teams Calendar เป็นแหล่งที่มาของกิจกรรมได้ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว Transkriptor จะดึงการประชุมที่กำหนดไว้จากแหล่งที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อการถอดความ
ท่อส่งดีล
การตั้งค่านี้ควบคุมว่า Transkriptor จะใช้ท่อส่งดีลใดใน HubSpot เมื่อบันทึกหมายเหตุการประชุม โดยการเลือกท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง หมายเหตุการประชุมและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงกับดีลในท่อส่งนั้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณจัดการ CRM ได้เป็นระเบียบและสอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
การตั้งค่าเพิ่มเติม
ส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีที่ Transkriptor บันทึกและจัดการข้อมูลการประชุมภายใน HubSpot จากที่นี่ คุณสามารถเลือกที่จะสร้างลิงก์อีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ แนบหมายเหตุการประชุมกับดีลหรือบริษัทที่เฉพาะเจาะจง และควบคุมวิธีและตำแหน่งที่ข้อมูลการประชุมถูกจัดเก็บ ตัวเลือกเหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นเต็มที่ในการปรับพฤติกรรมการบันทึกของ Transkriptor ให้สอดคล้องกับการทำงานของ CRM และการจัดการข้อมูลของทีมคุณ
บันทึกหมายเหตุการประชุมภายใต้ดีล
เมื่อเปิดใช้งาน Transkriptor จะทำการแนบโน้ตการประชุมไปยังบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใน HubSpot โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายภายในไทม์ไลน์ของข้อตกลง หากไม่เลือก โน้ตการประชุมจะถูกบันทึกภายใต้ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
บันทึกเป็นโน้ตเท่านั้น
หากเปิดใช้งาน ข้อมูลการประชุมจะถูกบันทึกเป็นโน้ตเท่านั้น โดยไม่เชื่อมโยงกับข้อตกลง บริษัท หรือผู้ติดต่อ ตัวเลือกนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการแยกสรุปการประชุมออกจากบันทึก CRM อื่นๆ
บันทึกโน้ตการประชุมภายใต้ข้อตกลงใน Pipeline
ช่วยให้คุณระบุได้ว่าโน้ตการประชุมควรแนบเฉพาะกับข้อตกลงที่อยู่ใน Pipeline ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้ CRM ของคุณเป็นระเบียบและมั่นใจว่าโน้ตถูกบันทึกภายใต้กระบวนการขายที่เกี่ยวข้องที่สุด
บันทึกโน้ตการประชุมไปยังบริษัท
เปิดใช้งาน Transkriptor เพื่อแนบโน้ตการประชุมไปยังบันทึกของบริษัทที่เกี่ยวข้องใน HubSpot โดยตรง ให้มุมมองรวมของกิจกรรมการประชุมทั้งหมดสำหรับองค์กรนั้น
