Beneficiile cheie ale integrării Transkriptor + Zoho
Transcriere și înregistrare automată a întâlnirilor: Transkriptor înregistrează și înregistrează automat transcrierile și rezumatele întâlnirilor sub Potențialii, Contactele și Afacerile relevante din Zoho, menținând toată comunicarea organizată și accesibilă.
Creare inteligentă de potențiali: Noii participanți la întâlniri care nu sunt încă în CRM-ul tău pot fi adăugați automat ca noi Potențiali, asigurându-te că niciun client potențial nu este ratat.
Îmbunătățirea follow-up-urilor: Generează automat linkuri pentru e-mailuri de follow-up și surprinde punctele cheie de discuție, ajutând echipele tale de vânzări și succes al clienților să rămână proactive și aliniate.
Integrare fără cusur a fluxului de lucru: Transkriptor se integrează perfect cu Zoho CRM, sincronizând informațiile din întâlnirile Calendarului Google sau Microsoft Teams pentru a elimina actualizările manuale și a crește productivitatea.
Cum să configurezi integrarea Zoho în Transkriptor
Conectează Zoho
Mergi la fila Integrări din tabloul de bord Transkriptor
Găsește Zoho și selectează-l
Apasă pe Conectează, apoi autentifică-te cu contul tău Zoho și aprobă permisiunile necesare
Vei fi redirecționat înapoi la Transkriptor unde poți finaliza și configura setările de integrare.
Configurează Integrarea Zoho
Integrarea Transkriptor cu Zoho CRM îți permite să personalizezi cu ușurință modul în care sunt capturate și organizate datele întâlnirilor. Conectează-ți Calendarul Google sau Microsoft Teams pentru a sincroniza automat întâlnirile viitoare. Alege să înregistrezi informații doar pentru Contactele sau Lead-urile existente sau permite Transkriptor să creeze noi Lead-uri atunci când participanții nu sunt găsiți în Zoho. Poți, de asemenea, să atașezi rezumate ale întâlnirilor la Tranzacțiile relevante, să aplici șabloane personalizate pentru rezumate și să activezi linkuri automate pentru e-mailuri de urmărire. Aceste setări te ajută să adaptezi integrarea la fluxul tău de lucru, menținând CRM-ul curat, structurat și actualizat.
Sursa Evenimentului
Alege de unde ar trebui Transkriptor să preia datele întâlnirilor tale. Poți conecta fie Calendarul Google, fie Calendarul Microsoft Teams pentru a sincroniza automat întâlnirile viitoare. Odată conectat, Transkriptor va folosi această sursă de evenimente pentru a identifica și transcrie întâlnirile tale, asigurându-se că fiecare sesiune este înregistrată cu acuratețe în Zoho CRM.
Înregistrează Datele Întâlnirii doar la Înregistrările Existente
Activează această opțiune dacă dorești ca Transkriptor să înregistreze datele întâlnirii doar la Contactele sau Lead-urile existente din Zoho CRM. Când este activată, nu vor fi create înregistrări noi. Aceasta este ideală dacă preferi să menții un control mai strict asupra structurii datelor din CRM și să eviți adăugarea automată de noi intrări.
Setări Suplimentare
Secțiunea Setări Suplimentare îți permite să personalizezi modul în care Transkriptor gestionează participanții la întâlniri, notele, rezumatele și urmărirea în Zoho CRM. Aceste opțiuni te ajută să adaptezi integrarea la fluxul de lucru al echipei tale și să te asiguri că toate datele întâlnirilor sunt organizate, acționabile și ușor de urmărit.
Creează Participant la Întâlnire ca Lead Zoho
Când această opțiune este activată, noii participanți la întâlniri care nu sunt deja în Zoho CRM vor fi adăugați automat ca Lead-uri. Dacă această setare este dezactivată, ei vor fi creați ca Contacte. Această funcție asigură că fiecare nou prospect sau participant de la întâlnirile tale este capturat corespunzător în CRM-ul tău.
Atașează Note la Tranzacții în Zoho
Activează această setare pentru a lega automat notele întâlnirii de Tranzacțiile relevante din Zoho CRM. Transkriptor folosește Contactele existente pentru a identifica Tranzacțiile asociate și atașează notele întâlnirii la acestea. Notele nu sunt adăugate la Tranzacțiile închise, ajutându-te să menții un CRM curat și relevant.
Șablon Rezumat
Această opțiune îți permite să definești un șablon personalizat pentru rezumatele întâlnirilor. Poți alege sau crea un format care se potrivește cel mai bine fluxului tău de lucru, asigurându-te că toate rezumatele urmează o structură consistentă în echipa ta.
Creează Link pentru E-mail de Urmărire
Când este activată, Transkriptor generează automat un link pentru e-mail de urmărire după fiecare întâlnire. Acest link este atașat la Contactele sau Lead-urile relevante, facilitând echipei tale trimiterea de urmăriri la timp și menținerea unei comunicări fluente.
