Handmatig vergadernotities, gesprekssamenvattingen en follow-uptaken in Salesforce typen verspilt kostbare verkooptijd. Met Transkriptor's native Salesforce Integratie wordt elk gesprek vastgelegd, getranscribeerd en automatisch geregistreerd als vergaderingen en notities, allemaal gekoppeld aan de juiste Lead, Contact of Opportunity.
Belangrijkste voordelen van Transkriptor + Salesforce Integratie
Automatisch activiteiten registreren: Geen handmatige gegevensinvoer meer. Gesprekken en vergaderingen worden automatisch vastgelegd als Activiteiten gekoppeld aan de juiste Lead, Contact, Account of Opportunity.
Notities en samenvattingen bijvoegen: Nauwkeurige transcripties en door AI gegenereerde samenvattingen worden opgeslagen als Notities, waardoor het gemakkelijk is om belangrijke punten te bekijken en te delen met uw team.
Verbeter pipeline zichtbaarheid: Houd opportunities up-to-date met complete gespreksgeschiedenis, waardoor managers een 360° beeld krijgen van de voortgang van deals.
Bespaar uren per week: Vertegenwoordigers besteden minder tijd aan CRM-updates en meer tijd aan het verbinden met prospects en het sluiten van deals.
Hoe stel je de Salesforce Integratie in Transkriptor in
Verbind Salesforce
Ga naar het tabblad Integraties in uw Transkriptor dashboard.
Zoek Salesforce en selecteer het
Klik op Verbinden, meld u vervolgens aan met uw Salesforce account en keur de vereiste machtigingen goed
U wordt teruggeleid naar Transkriptor waar u uw integratie-instellingen kunt afronden en configureren.
Configureer de Salesforce Integratie
De Salesforce Integratie stelt u in staat te bepalen hoe Transkriptor vergadergegevens in uw CRM registreert. U kunt beslissen of deelnemers worden aangemaakt als Leads of Contacten, kiezen om vergadernotities te koppelen aan relevante Opportunity-records, en het loggen beperken tot alleen bestaande records. Dit zorgt ervoor dat uw Salesforce-gegevens schoon, nauwkeurig en altijd up-to-date blijven
Hoofdinstellingen
Eventbron: Kies de agenda die u wilt dat Transkriptor gebruikt voor het vastleggen van uw vergaderingen. U kunt Google Agenda of Microsoft Teams Agenda verbinden als eventbron. Eenmaal verbonden zal Transkriptor automatisch geplande vergaderingen uit de geselecteerde bron halen voor transcriptie.
Vergaderdeelnemer aanmaken als Lead: Standaard worden nieuwe vergaderdeelnemers aangemaakt als Contacten als ze nog niet bestaan in Salesforce. Schakel deze optie in om ze in plaats daarvan als Leads aan te maken, wat u helpt potentiële prospects vast te leggen en te kwalificeren.
Notities bijvoegen aan Opportunity: Indien ingeschakeld, zal Transkriptor vergadernotities bijvoegen aan openstaande Opportunity-records die gekoppeld zijn aan de Contacten of Leads van de vergadering.
Alleen vergadergegevens registreren: Dit zorgt ervoor dat vergadergegevens alleen worden geregistreerd bij bestaande Contact- of Lead-records. Er worden geen nieuwe records aangemaakt. Ideaal voor teams die prioriteit geven aan gegevenshygiëne
Eventbron verbinden
Klik op Verbinden, meld u vervolgens aan met uw Google- of Microsoft-account, afhankelijk van of u Google Meet/Agenda of Microsoft Teams/Outlook gebruikt, en keur de nodige machtigingen goed.
Hoe een vergaderdeelnemer aanmaken als een Salesforce Lead
Schakel deze instelling in om automatisch een Salesforce Lead aan te maken voor elke vergaderdeelnemer die niet in Salesforce wordt gevonden, en voeg de vergadernotities direct toe aan die Lead
In deze screenshot zie je een Lead die automatisch is aangemaakt door Transkriptor, weergegeven onder Leads > Recent bekeken. De naam, e-mail en status van de deelnemer worden in deze tabel getoond. Hierdoor kan het salesteam nieuwe Leads direct binnen Salesforce volgen.
Onder elke Lead toont de sectie Notities & Bijlagen alle vergadernotities die automatisch door Transkriptor zijn aangemaakt
Hoe je notities aan Opportunity toevoegt
Schakel deze instelling in om automatisch vergadernotities alleen toe te voegen aan Opportunities die gekoppeld zijn aan bestaande deelnemers in Salesforce
Bekijk vergadernotities in de sectie Notities & Bijlagen van de bijbehorende Opportunity in Salesforce
Aanvullende opties
Verfijn hoe Transkriptor vergadergegevens naar Salesforce stuurt. Deze instellingen geven je meer controle over het formaat, follow-ups en automatisering.
Samenvattingssjabloon
Kies of pas het sjabloon aan dat wordt gebruikt voor vergadersamenvattingen voordat ze naar Salesforce worden gestuurd. Dit zorgt ervoor dat notities je gewenste structuur volgen
Follow-up e-maillink aanmaken
Genereer automatisch een follow-up e-maillink voor elke vergadering. De link wordt gekoppeld aan de geselecteerde Lead, Contact of Opportunity zodat je salesteam snel follow-ups rechtstreeks vanuit Salesforce kan versturen.
Wanneer ingeschakeld, voegt Transkriptor automatisch een follow-up e-maillink toe in het Notitie-record in Salesforce, waardoor het salesteam direct vanuit de Notitie een follow-up e-mail kan versturen
Door op de follow-up e-maillink te klikken, opent een vooraf ingevuld e-mailvenster, waardoor het salesteam snel een follow-up bericht naar alle vergaderdeelnemers kan sturen.
Vergadergebeurtenis aanmaken
Wanneer je deze optie selecteert, wordt automatisch een vergadergebeurtenis in Salesforce aangemaakt en geregistreerd, en gekoppeld aan de juiste contact of opportunity.
Automatisch versturen
Verstuur automatisch vergadernotities en samenvattingen naar Salesforce zodra de vergadering eindigt, zonder handmatige stappen. Wanneer uitgeschakeld, kun je vergaderresultaten bekijken en handmatig versturen vanuit de Transkriptor-editor.
Klik op de knop Delen om je vergadernotities direct naar Salesforce te sturen. Je kunt de vergadernotities bewerken voordat je ze deelt en precies kiezen naar welke contacten of accounts je ze wilt sturen
