Az ügyfélkapcsolatok kezelése sosem volt ilyen egyszerű. A Transkriptor HubSpot Integráció lehetővé teszi az összes ügyfélbeszélgetés automatikus átiratát és rögzítését közvetlenül a HubSpot CRM-be, biztosítva, hogy a rekordjaid mindig teljesek és pontosak legyenek, kézi munka nélkül. Legyen szó feltöltött felvételek szöveggé alakításáról, átiratok csatolásáról a kapcsolatokhoz vagy ügyletekhez, vagy a megbeszélési jegyzetek rendszerezéséről, ez az integráció segít a csapatoknak hatékonyan és a jelentős ügyfélinterakciókra összpontosítva dolgozni.
A Transkriptor + HubSpot Integráció fő előnyei
Automatizált CRM frissítések: A Transkriptor automatikusan szinkronizálja az átiratokat és a beszélgetési jegyzeteket a HubSpot CRM-be a megfelelő kapcsolatok, cégek és ügyletek alatt, így a rekordjaid mindig naprakészek maradnak.
Lead és Kapcsolat Létrehozás: Ha egy beszélgetés során olyan személy szerepel, aki még nincs a CRM-edben, a Transkriptor automatikusan létrehozhat egy új kapcsolatot vagy leadet a HubSpotban, hogy minden interakció rögzítésre kerüljön.
Zökkenőmentes Ügyletkezelés: Csatold közvetlenül a HubSpot ügyletekhez az átiratokat és a beszélgetési jegyzeteket, minden ügyfélbeszélgetést a megfelelő pipeline-hoz és szakaszhoz kapcsolva.
Heti órákat takarít meg: Az értékesítők kevesebb időt töltenek a CRM frissítésekkel, és több időt az ügyfelekkel való kapcsolattartással és az ügyletek lezárásával.
Hogyan állítsuk be a HubSpot integrációt a Transkriptorban
Kapcsolódás HubSpot
Menj a Integrációk fülre a Transkriptor irányítópultodon
Keresd meg a HubSpot-ot és válaszd ki
Kattints a Kapcsolódás gombra, majd jelentkezz be a HubSpot fiókoddal, és hagyd jóvá a szükséges engedélyeket
Vissza leszel irányítva a Transkriptor-ra, ahol véglegesítheted és konfigurálhatod az integrációs beállításaidat.
A HubSpot Integráció konfigurálása
A HubSpot integráció lehetővé teszi, hogy irányítsd, hogyan rögzíti a Transkriptor a megbeszélés adatait a CRM-edben. Eldöntheted, hogy a résztvevők Kapcsolatokként vagy Cégekként jönnek létre, választhatsz, hogy közvetlenül a megfelelő Ügyletekhez csatold a megbeszélési jegyzeteket, és beállíthatod, hogy csak meglévő rekordokhoz rögzítsen. Ez biztosítja, hogy a HubSpot adataid szervezettek, pontosak és mindig szinkronban legyenek a legfrissebb beszélgetésekkel és megbeszélésekkel.
Eseményforrás
Válaszd ki azt a naptárat, amelyet a Transkriptor használni fog a megbeszéléseid rögzítésére. Csatlakoztathatod a Google Naptárat vagy a Microsoft Teams Naptárat mint eseményforrást. Miután csatlakoztattad, a Transkriptor automatikusan felveszi a kiválasztott forrásból ütemezett megbeszéléseket átiratra.
Ügylet Pipeline
Ez a beállítás szabályozza, melyik HubSpot ügylet pipeline-t használja a Transkriptor a megbeszélési jegyzetek rögzítésekor. Egy adott pipeline kiválasztásával az összes megbeszélési jegyzet és kapcsolódó betekintés automatikusan az adott pipeline ügyleteihez lesz társítva, segítve a CRM-ed szervezettségének és az értékesítési folyamatoddal való összehangolásának megőrzését.
További Beállítások
A További Beállítások szekció lehetővé teszi, hogy testre szabhasd, hogyan rögzíti és szervezi a Transkriptor a megbeszélési információkat a HubSpotban. Innen választhatsz, hogy automatikusan létrehozz-e követő e-mail linkeket, csatold-e a megbeszélési jegyzeteket konkrét ügyletekhez vagy cégekhez, és irányítsd, hogyan és hol tárolódnak a megbeszélési adatok. Ezek az opciók teljes rugalmasságot biztosítanak, hogy a Transkriptor rögzítési viselkedését a csapatod CRM munkafolyamatához és adatkezelési preferenciáihoz igazítsd.
Jegyzetek Rögzítése Ügyletek Alatt
Ha engedélyezve van, a Transkriptor automatikusan csatolja a találkozó jegyzeteit a kapcsolódó üzleti rekordokhoz a HubSpotban, így minden releváns találkozó információ könnyen elérhetővé válik az üzlet idővonalán. Ha nincs kiválasztva, a találkozó jegyzetei alapértelmezés szerint a kapcsolódó kapcsolattartó alatt lesznek naplózva.
Csak Jegyzetként Naplóz
Ha aktiválva van, a találkozó adatai csak jegyzetként lesznek naplózva, anélkül, hogy üzletekhez, cégekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolódnának. Ez az opció hasznos, ha szeretné a találkozó összefoglalóit külön tartani a többi CRM rekordtól.
Találkozó Jegyzetek Naplózása a Pipeline Üzletek Alá
Lehetővé teszi, hogy meghatározza, hogy a találkozó jegyzetek csak egy adott pipeline-hoz tartozó üzletekhez legyenek csatolva. Ez segít a CRM rendszerezésében és biztosítja, hogy a jegyzetek a legrelevánsabb értékesítési folyamatok alatt legyenek naplózva.
Találkozó Jegyzetek Naplózása a Céghez
Lehetővé teszi a Transkriptor számára, hogy a találkozó jegyzeteket közvetlenül a kapcsolódó céges rekordhoz csatolja a HubSpotban, központi nézetet biztosítva az adott szervezet összes találkozó tevékenységéről.
