Transkriptor + Zoho Entegrasyonunun Temel Faydaları
Otomatik Toplantı Transkripsiyonu ve Kaydı: Transkriptor, toplantı transkriptlerini ve özetlerini ilgili Zoho Potansiyel Müşteriler, Kişiler ve Anlaşmalar altında otomatik olarak kaydeder ve kaydeder, tüm iletişimi düzenli ve erişilebilir tutar.
Akıllı Potansiyel Müşteri Oluşturma: CRM'inizde henüz bulunmayan yeni toplantı katılımcıları otomatik olarak yeni Potansiyel Müşteri olarak eklenebilir, böylece potansiyel bir müşteri kaçırılmaz.
Gelişmiş Takipler: Takip e-posta bağlantılarını otomatik olarak oluşturun ve önemli tartışma noktalarını yakalayın, satış ve müşteri başarı ekiplerinizin proaktif ve uyumlu kalmasına yardımcı olun.
Sorunsuz İş Akışı Entegrasyonu: Transkriptor, Zoho CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, Google veya Microsoft Teams Takvim toplantılarından gelen içgörüleri senkronize ederek manuel güncellemeleri ortadan kaldırır ve verimliliği artırır.
Transkriptor'da Zoho Entegrasyonu Nasıl Kurulur
Zoho'yu Bağlayın
Transkriptor kontrol panelinizdeki Entegrasyonlar sekmesine gidin
Zoho bulun ve seçin
Bağlan tıklayın, ardından Zoho hesabınızla oturum açın ve gerekli izinleri onaylayın
Transkriptor'a geri yönlendirileceksiniz, burada entegrasyon ayarlarınızı tamamlayabilir ve yapılandırabilirsiniz.
Zoho Entegrasyonunu Yapılandırın
Transkriptor'un Zoho CRM entegrasyonu ile toplantı verilerinin nasıl yakalanıp organize edileceğini kolayca özelleştirebilirsiniz. Yaklaşan toplantıları otomatik olarak senkronize etmek için Google veya Microsoft Teams Takviminizi bağlayın. Bilgileri yalnızca mevcut Kişilere veya Potansiyel Müşterilere kaydetmeyi seçebilir veya katılımcılar Zoho'da bulunmadığında Transkriptor'un yeni Potansiyel Müşteriler oluşturmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca toplantı özetlerini ilgili Anlaşmalara ekleyebilir, özel özet şablonları uygulayabilir ve otomatik takip e-posta bağlantılarını etkinleştirebilirsiniz. Bu ayarlar, entegrasyonu iş akışınıza göre özelleştirmenize yardımcı olurken, CRM'inizi temiz, yapısal ve güncel tutar.
Etkinlik Kaynağı
Transkriptor'un toplantı verilerinizi nereden alması gerektiğini seçin. Google Takviminizi veya Microsoft Teams Takviminizi bağlayarak yaklaşan toplantıları otomatik olarak senkronize edebilirsiniz. Bağlandıktan sonra, Transkriptor bu etkinlik kaynağını kullanarak toplantılarınızı tanımlar ve yazıya döker, böylece her oturum Zoho CRM'de doğru bir şekilde kaydedilir.
Yalnızca Mevcut Kayıtlara Toplantı Verilerini Kaydet
Transkriptor'un toplantı verilerini yalnızca Zoho CRM'deki mevcut Kişilere veya Potansiyel Müşterilere kaydetmesini istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. Açık olduğunda, yeni kayıtlar oluşturulmaz. CRM veri yapınızı daha sıkı kontrol altında tutmayı ve otomatik olarak yeni girişler eklememeyi tercih ediyorsanız bu idealdir.
Ek Ayarlar
Ek Ayarlar bölümü, Transkriptor'un Zoho CRM'deki toplantı katılımcılarını, notları, özetleri ve takipleri nasıl yöneteceğini özelleştirmenize olanak tanır. Bu seçenekler, entegrasyonu ekibinizin iş akışına göre özelleştirmenize ve tüm toplantı verilerinin düzenli, eyleme geçirilebilir ve kolay takip edilebilir olmasını sağlamanıza yardımcı olur.
Toplantı Katılımcısını Zoho Potansiyel Müşterisi Olarak Oluştur
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Zoho CRM'de henüz bulunmayan yeni toplantı katılımcıları otomatik olarak Potansiyel Müşteri olarak eklenir. Bu ayar kapalıysa, katılımcılar Kişi olarak oluşturulur. Bu özellik, toplantılarınızdan gelen her yeni potansiyel müşteri veya katılımcının CRM'inizde düzgün bir şekilde kaydedilmesini sağlar.
Notları Zoho'daki Anlaşmalara Ekle
Bu ayarı etkinleştirerek toplantı notlarını Zoho CRM'deki ilgili Anlaşmalara otomatik olarak bağlayabilirsiniz. Transkriptor, mevcut Kişileri kullanarak ilgili Anlaşmaları belirler ve toplantı notlarını onlara ekler. Notlar kapalı Anlaşmalara eklenmez, bu da CRM kaydınızı temiz ve ilgili tutmanıza yardımcı olur.
Özet Şablonu
Bu seçenek, toplantı özetleri için özel bir şablon tanımlamanıza olanak tanır. İş akışınıza en uygun formatı seçebilir veya oluşturabilir, böylece tüm özetlerin ekibiniz genelinde tutarlı bir yapıyı takip etmesini sağlayabilirsiniz.
Takip E-posta Bağlantısı Oluştur
Etkinleştirildiğinde, Transkriptor her toplantıdan sonra otomatik olarak bir takip e-posta bağlantısı oluşturur. Bu bağlantı, ilgili Kişilere veya Potansiyel Müşterilere eklenir ve ekibinizin zamanında takip göndermesini ve sorunsuz iletişimi sürdürmesini kolaylaştırır.
