Gestionarea relațiilor cu clienții nu a fost niciodată mai ușoară. Integrarea HubSpot cu Transkriptor permite transcrierea și înregistrarea automată a tuturor conversațiilor cu clienții direct în HubSpot CRM, asigurând că înregistrările tale rămân complete și precise fără efort manual. Fie că este vorba de conversia înregistrărilor încărcate în text, atașarea transcrierilor la contacte sau oferte, sau menținerea organizată a notițelor de întâlnire, această integrare ajută echipele să rămână eficiente și concentrate pe interacțiunile semnificative cu clienții.
Beneficii cheie ale Integrării Transkriptor + HubSpot
Actualizări automate CRM: Transkriptor sincronizează automat transcrierile și notițele conversațiilor în HubSpot CRM sub contactele, companiile și ofertele relevante, menținând înregistrările tale mereu actualizate.
Crearea de Lead-uri și Contacte: Când o conversație include pe cineva care nu este încă în CRM-ul tău, Transkriptor poate crea automat un nou contact sau lead în HubSpot pentru a asigura capturarea fiecărei interacțiuni.
Gestionarea fără probleme a Ofertelor: Atașează transcrierile și notițele conversațiilor direct la ofertele HubSpot, legând fiecare discuție cu clienții de pipeline-ul și stadiul corect.
Economisește ore pe săptămână: Reprezentanții petrec mai puțin timp pe actualizările CRM și mai mult timp conectându-se cu potențialii clienți și încheind oferte.
Cum să configurezi Integrare HubSpot în Transkriptor
Conectează HubSpot
Accesează fila Integrări din tabloul de bord Transkriptor
Găsește HubSpot și selectează-l
Apasă pe Conectează, apoi autentifică-te cu contul tău HubSpot și aprobă permisiunile necesare
Vei fi redirecționat înapoi la Transkriptor unde poți finaliza și configura setările de integrare.
Configurează Integrarea HubSpot
Integrarea HubSpot îți permite să controlezi modul în care Transkriptor înregistrează datele întâlnirilor în CRM-ul tău. Poți decide dacă participanții sunt creați ca Contacte sau Companii, alege să atașezi notele de întâlnire direct la Ofertele relevante și configura sistemul să înregistreze doar în înregistrările existente. Acest lucru asigură că datele tale HubSpot rămân organizate, precise și întotdeauna sincronizate cu cele mai recente conversații și întâlniri.
Sursa Evenimentului
Alege calendarul pe care dorești ca Transkriptor să-l folosească pentru capturarea întâlnirilor tale. Poți conecta fie Google Calendar, fie Microsoft Teams Calendar ca sursă a evenimentului. Odată conectat, Transkriptor va extrage automat întâlnirile programate din sursa selectată pentru transcriere.
Pipeline-ul Ofertei
Această setare controlează care pipeline de oferte HubSpot va folosi Transkriptor când înregistrează notele de întâlnire. Prin selectarea unui pipeline specific, toate notele de întâlnire și informațiile conexe vor fi asociate automat cu ofertele din acel pipeline, ajutându-te să menții CRM-ul organizat și aliniat cu procesul tău de vânzări.
Setări suplimentare
Secțiunea Setări suplimentare îți permite să personalizezi modul în care Transkriptor înregistrează și organizează informațiile întâlnirilor în HubSpot. De aici, poți alege dacă să creezi automat linkuri de email pentru urmărire, să atașezi notele de întâlnire la oferte sau companii specifice și să controlezi cum și unde sunt stocate datele întâlnirii. Aceste opțiuni îți oferă flexibilitate completă pentru a alinia comportamentul de înregistrare al Transkriptor cu fluxul de lucru al CRM-ului echipei tale și preferințele de gestionare a datelor.
Înregistrează Notițele de Întâlnire sub Oferte
Când este activată, Transkriptor va atașa automat notele întâlnirii la înregistrările de tranzacții asociate din HubSpot, asigurându-se că toate informațiile relevante despre întâlnire sunt ușor accesibile în cronologia tranzacției. Dacă nu este selectată, notele întâlnirii vor fi înregistrate implicit sub contactul asociat.
Înregistrează Doar Ca Note
Dacă este activată, datele întâlnirii vor fi înregistrate doar ca o notă, fără a le lega de tranzacții, companii sau contacte. Această opțiune este utilă dacă preferați să păstrați rezumatele întâlnirilor separate de alte înregistrări CRM.
Înregistrează Notele Întâlnirii Sub Tranzacțiile din Pipeline
Vă permite să specificați că notele întâlnirii ar trebui atașate doar tranzacțiilor care aparțin unui anumit pipeline. Acest lucru ajută la organizarea CRM-ului și asigură că notele sunt înregistrate sub cele mai relevante procese de vânzări.
Înregistrează Notele Întâlnirii La Companie
Permite Transkriptor să atașeze notele întâlnirii direct la înregistrarea companiei asociate în HubSpot, oferind o vedere centralizată a întregii activități de întâlnire pentru acea organizație.
