Pagrindiniai Transkriptor + Zoho integracijos privalumai
Automatinis susitikimų transkribavimas ir registravimas: Transkriptor automatiškai registruoja ir saugo susitikimų transkripcijas ir santraukas po atitinkamais Zoho potencialiais klientais, kontaktais ir sandoriais, išlaikant visą komunikaciją tvarkingą ir pasiekiamą.
Išmanusis potencialių klientų kūrimas: Nauji susitikimo dalyviai, kurie dar nėra jūsų CRM, gali būti automatiškai pridėti kaip nauji potencialūs klientai, užtikrinant, kad nepraleistumėte nė vieno galimo kliento.
Patobulinti tolesni veiksmai: Automatiškai generuokite tolesnių el. laiškų nuorodas ir fiksuokite pagrindinius diskusijos punktus, padedant jūsų pardavimų ir klientų sėkmės komandoms išlikti aktyvioms ir suderintoms.
Sklandi darbo eigos integracija: Transkriptor sklandžiai integruojasi su Zoho CRM, sinchronizuodama įžvalgas iš Google arba Microsoft Teams kalendoriaus susitikimų, kad pašalintų rankinius atnaujinimus ir padidintų produktyvumą.
Kaip nustatyti Zoho integraciją Transkriptor
Prisijunkite prie Zoho
Eikite į Integracijų skirtuką savo Transkriptor prietaisų skydelyje
Raskite Zoho ir pasirinkite jį
Spustelėkite Prijungti, tada prisijunkite su savo Zoho paskyra ir patvirtinkite reikalingus leidimus
Būsite nukreipti atgal į Transkriptor, kur galėsite užbaigti ir sukonfigūruoti savo integracijos nustatymus.
Konfigūruoti Zoho integraciją
Naudodamiesi Transkriptor Zoho CRM integracija, galite lengvai pritaikyti, kaip susitikimų duomenys yra fiksuojami ir organizuojami. Prisijunkite prie savo Google arba Microsoft Teams kalendoriaus, kad automatiškai sinchronizuotumėte artėjančius susitikimus. Pasirinkite, ar registruoti informaciją tik esamiems Kontaktams ar Potencialiems klientams, ar leisti Transkriptor sukurti naujus Potencialius klientus, kai dalyviai nėra randami Zoho. Taip pat galite pridėti susitikimų santraukas prie susijusių Sandorių, taikyti pasirinktinius santraukų šablonus ir įjungti automatinio tolesnio el. laiško nuorodas. Šie nustatymai padeda pritaikyti integraciją pagal jūsų darbo eigą, išlaikant jūsų CRM tvarkingą, struktūruotą ir atnaujintą.
Įvykio šaltinis
Pasirinkite, iš kur Transkriptor turėtų gauti jūsų susitikimų duomenis. Galite prisijungti prie savo Google kalendoriaus arba Microsoft Teams kalendoriaus, kad automatiškai sinchronizuotumėte artėjančius susitikimus. Kai prisijungsite, Transkriptor naudos šį įvykio šaltinį, kad identifikuotų ir transkribuotų jūsų susitikimus, užtikrindamas, kad kiekviena sesija būtų tiksliai registruota Zoho CRM.
Registruoti susitikimų duomenis tik esamiems įrašams
Įjunkite šią parinktį, jei norite, kad Transkriptor registruotų susitikimų duomenis tik esamiems Kontaktams ar Potencialiems klientams jūsų Zoho CRM. Kai ši parinktis įjungta, nauji įrašai nebus kuriami. Tai idealu, jei norite išlaikyti griežtesnę kontrolę savo CRM duomenų struktūrai ir vengti automatiškai pridėti naujus įrašus.
Papildomi nustatymai
Papildomų nustatymų skyrius leidžia jums pritaikyti, kaip Transkriptor valdo susitikimų dalyvius, pastabas, santraukas ir tolesnius veiksmus Zoho CRM. Šios parinktys padeda pritaikyti integraciją pagal jūsų komandos darbo eigą ir užtikrina, kad visi susitikimų duomenys būtų organizuoti, veiksnūs ir lengvai sekami.
Sukurti susitikimo dalyvį kaip Zoho Potencialų klientą
Kai ši parinktis įjungta, nauji susitikimo dalyviai, kurie dar nėra jūsų Zoho CRM, automatiškai bus pridedami kaip Potencialūs klientai. Jei šis nustatymas išjungtas, jie bus sukurti kaip Kontaktai. Ši funkcija užtikrina, kad kiekvienas naujas potencialus klientas ar dalyvis iš jūsų susitikimų būtų tinkamai užfiksuotas jūsų CRM.
Pridėti pastabas prie Sandorių Zoho
Įjunkite šį nustatymą, kad automatiškai susietumėte susitikimo pastabas su susijusiais Sandoriais Zoho CRM. Transkriptor naudoja esamus Kontaktus, kad identifikuotų susijusius Sandorius ir pridėtų susitikimo pastabas prie jų. Pastabos nepridedamos prie uždarytų Sandorių, padedant išlaikyti švarų ir aktualų CRM įrašą.
Santraukos šablonas
Ši parinktis leidžia jums apibrėžti pasirinktą susitikimų santraukų šabloną. Galite pasirinkti arba sukurti formatą, kuris geriausiai atitinka jūsų darbo eigą, užtikrinant, kad visos santraukos laikytųsi vienodos struktūros visoje komandoje.
Sukurti tolesnio el. laiško nuorodą
Kai įjungta, Transkriptor automatiškai generuoja tolesnio el. laiško nuorodą po kiekvieno susitikimo. Ši nuoroda pridedama prie atitinkamų Kontaktų ar Potencialių klientų, leidžiant jūsų komandai lengvai siųsti laiku tolesnius veiksmus ir palaikyti sklandų bendravimą.
