Beneficios clave de la integración Transkriptor + Zoho
Transcripción y registro automático de reuniones: Transkriptor graba y registra automáticamente las transcripciones y resúmenes de reuniones bajo los Leads, Contactos y Tratos relevantes de Zoho, manteniendo toda la comunicación organizada y accesible.
Creación inteligente de clientes potenciales: Los nuevos participantes de reuniones que aún no están en tu CRM pueden ser añadidos automáticamente como nuevos Leads, asegurando que no se pierda ningún cliente potencial.
Seguimientos mejorados: Genera automáticamente enlaces de seguimiento por correo electrónico y captura los puntos clave de discusión, ayudando a tus equipos de ventas y éxito del cliente a mantenerse proactivos y alineados.
Integración fluida del flujo de trabajo: Transkriptor se integra sin problemas con Zoho CRM, sincronizando información de las reuniones de Google o Microsoft Teams Calendar para eliminar actualizaciones manuales y aumentar la productividad.
Cómo configurar la integración con Zoho en Transkriptor
Conectar Zoho
Ve a la pestaña de Integraciones en tu panel de Transkriptor
Encuentra Zoho y selecciónalo
Haz clic en Conectar, luego inicia sesión con tu cuenta de Zoho y aprueba los permisos requeridos
Serás redirigido de nuevo a Transkriptor donde podrás finalizar y configurar tus ajustes de integración.
Configurar la Integración con Zoho
Con la integración de Zoho CRM de Transkriptor, puedes personalizar fácilmente cómo se captura y organiza la información de las reuniones. Conecta tu Calendario de Google o Microsoft Teams para sincronizar automáticamente las próximas reuniones. Elige registrar información solo en Contactos o Prospectos existentes, o permite que Transkriptor cree nuevos Prospectos cuando no se encuentren participantes en Zoho. También puedes adjuntar resúmenes de reuniones a Tratos relacionados, aplicar plantillas de resumen personalizadas y habilitar enlaces de seguimiento automático por correo electrónico. Estas configuraciones te ayudan a adaptar la integración a tu flujo de trabajo mientras mantienes tu CRM limpio, estructurado y actualizado.
Fuente del Evento
Elige de dónde debe obtener Transkriptor los datos de tus reuniones. Puedes conectar tu Calendario de Google o Microsoft Teams para sincronizar automáticamente las próximas reuniones. Una vez conectado, Transkriptor usará esta fuente de eventos para identificar y transcribir tus reuniones, asegurando que cada sesión se registre con precisión en Zoho CRM.
Registrar Solo Datos de Reuniones en Registros Existentes
Habilita esta opción si deseas que Transkriptor registre los datos de reuniones solo en Contactos o Prospectos existentes en tu Zoho CRM. Cuando está activada, no se crearán nuevos registros. Esto es ideal si prefieres mantener un control más estricto sobre la estructura de datos de tu CRM y evitar agregar nuevas entradas automáticamente.
Configuraciones Adicionales
La sección de Configuraciones Adicionales te permite personalizar cómo Transkriptor gestiona los participantes de las reuniones, notas, resúmenes y seguimientos en Zoho CRM. Estas opciones te ayudan a adaptar la integración al flujo de trabajo de tu equipo y asegurar que todos los datos de las reuniones estén organizados, sean prácticos y fáciles de seguir.
Crear Participante de Reunión como Prospecto de Zoho
Cuando esta opción está habilitada, los nuevos participantes de reuniones que aún no están en tu Zoho CRM se agregarán automáticamente como Prospectos. Si esta configuración está desactivada, se crearán como Contactos. Esta función asegura que cada nuevo prospecto o participante de tus reuniones quede registrado correctamente en tu CRM.
Adjuntar Notas a Tratos en Zoho
Habilita esta configuración para vincular automáticamente las notas de reuniones a los Tratos relacionados en Zoho CRM. Transkriptor utiliza los Contactos existentes para identificar los Tratos asociados y adjunta las notas de las reuniones a ellos. Las notas no se agregarán a Tratos cerrados, ayudándote a mantener un registro de CRM limpio y relevante.
Plantilla de Resumen
Esta opción te permite definir una plantilla personalizada para los resúmenes de reuniones. Puedes elegir o crear un formato que se adapte mejor a tu flujo de trabajo, asegurando que todos los resúmenes sigan una estructura coherente en todo tu equipo.
Crear Enlace de Seguimiento por Correo
Cuando está habilitado, Transkriptor genera automáticamente un enlace de seguimiento por correo electrónico después de cada reunión. Este enlace se adjunta a los Contactos o Prospectos relevantes, facilitando a tu equipo el envío de seguimientos oportunos y manteniendo una comunicación fluida.
