Κύρια Οφέλη της Ενσωμάτωσης Transkriptor + Zoho
Αυτόματη Μεταγραφή και Καταγραφή Συναντήσεων: Το Transkriptor καταγράφει και καταχωρεί αυτόματα τις μεταγραφές και τις περιλήψεις συναντήσεων κάτω από τους σχετικούς Zoho Υποψήφιους, Επαφές και Συμφωνίες, κρατώντας όλες τις επικοινωνίες οργανωμένες και προσβάσιμες.
Έξυπνη Δημιουργία Υποψήφιων Πελατών: Νέοι συμμετέχοντες σε συναντήσεις που δεν βρίσκονται ακόμη στο CRM σας μπορούν να προστεθούν αυτόματα ως νέοι Υποψήφιοι, εξασφαλίζοντας ότι δεν χάνεται κανένας πιθανός πελάτης.
Ενισχυμένες Παρακολούθησεις: Δημιουργήστε αυτόματα συνδέσμους email παρακολούθησης και καταγράψτε τα κύρια σημεία συζήτησης, βοηθώντας τις ομάδες πωλήσεων και επιτυχίας πελατών σας να παραμένουν προορατικές και ευθυγραμμισμένες.
Απρόσκοπτη Ενσωμάτωση Ροής Εργασίας: Το Transkriptor ενσωματώνεται ομαλά με το Zoho CRM, συγχρονίζοντας πληροφορίες από συναντήσεις στο Google ή Microsoft Teams Ημερολόγιο για να εξαλείψετε τις χειροκίνητες ενημερώσεις και να αυξήσετε την παραγωγικότητα.
Πώς να Ρυθμίσετε την Ενσωμάτωση Zoho στο Transkriptor
Συνδέστε το Zoho
Μεταβείτε στην καρτέλα Ενσωματώσεων στον πίνακα ελέγχου του Transkriptor
Βρείτε το Zoho και επιλέξτε το
Κάντε κλικ στο Σύνδεση, στη συνέχεια συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο Zoho και εγκρίνετε τις απαιτούμενες άδειες
Θα ανακατευθυνθείτε πίσω στο Transkriptor όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ενσωμάτωσής σας.
Ρύθμιση της Ενσωμάτωσης Zoho
Με την ενσωμάτωση του Transkriptor στο Zoho CRM, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε πώς καταγράφονται και οργανώνονται τα δεδομένα των συναντήσεων. Συνδέστε το Ημερολόγιο Google ή το Microsoft Teams για να συγχρονίζονται αυτόματα οι επερχόμενες συναντήσεις. Επιλέξτε να καταχωρούνται πληροφορίες μόνο σε υπάρχουσες Επαφές ή Υποψήφιους Πελάτες ή επιτρέψτε στο Transkriptor να δημιουργεί νέους Υποψήφιους όταν οι συμμετέχοντες δεν βρίσκονται στο Zoho. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε περιλήψεις συναντήσεων σε σχετικές Συμφωνίες, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένα πρότυπα περιλήψεων και να ενεργοποιήσετε αυτόματους συνδέσμους email παρακολούθησης. Αυτές οι ρυθμίσεις σας βοηθούν να προσαρμόσετε την ενσωμάτωση στη ροή εργασίας σας, διατηρώντας το CRM σας καθαρό, δομημένο και ενημερωμένο.
Πηγή Εκδήλωσης
Επιλέξτε από πού θα πρέπει το Transkriptor να αντλεί τα δεδομένα των συναντήσεών σας. Μπορείτε να συνδέσετε είτε το Ημερολόγιο Google είτε το Ημερολόγιο Microsoft Teams για να συγχρονίζονται αυτόματα οι επερχόμενες συναντήσεις. Μόλις συνδεθεί, το Transkriptor θα χρησιμοποιήσει αυτή την πηγή εκδήλωσης για να αναγνωρίσει και να μεταγράψει τις συναντήσεις σας, διασφαλίζοντας ότι κάθε συνεδρία καταγράφεται με ακρίβεια στο Zoho CRM.
Καταγραφή Δεδομένων Συνάντησης μόνο σε Υπάρχουσες Εγγραφές
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε το Transkriptor να καταγράφει δεδομένα συνάντησης μόνο σε υπάρχουσες Επαφές ή Υποψήφιους Πελάτες στο Zoho CRM σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, δεν θα δημιουργούνται νέες εγγραφές. Αυτό είναι ιδανικό αν προτιμάτε να διατηρείτε αυστηρότερο έλεγχο στη δομή των δεδομένων του CRM σας και να αποφεύγετε την αυτόματη προσθήκη νέων εγγραφών.
Επιπλέον Ρυθμίσεις
Η ενότητα Επιπλέον Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πώς το Transkriptor διαχειρίζεται τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις, τις σημειώσεις, τις περιλήψεις και τις παρακολουθήσεις στο Zoho CRM. Αυτές οι επιλογές σας βοηθούν να προσαρμόσετε την ενσωμάτωση στη ροή εργασίας της ομάδας σας και να διασφαλίσετε ότι όλα τα δεδομένα των συναντήσεων είναι οργανωμένα, εφαρμόσιμα και εύκολα να παρακολουθηθούν.
Δημιουργία Συμμετέχοντα Συνάντησης ως Υποψήφιος στο Zoho
Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, νέοι συμμετέχοντες σε συναντήσεις που δεν υπάρχουν ήδη στο Zoho CRM σας θα προστίθενται αυτόματα ως Υποψήφιοι. Αν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, θα δημιουργούνται ως Επαφές. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι κάθε νέος υποψήφιος ή συμμετέχων από τις συναντήσεις σας καταγράφεται σωστά στο CRM σας.
Επισύναψη Σημειώσεων σε Συμφωνίες στο Zoho
Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να συνδέονται αυτόματα οι σημειώσεις των συναντήσεων με τις σχετικές Συμφωνίες στο Zoho CRM. Το Transkriptor χρησιμοποιεί υπάρχουσες Επαφές για να εντοπίσει τις σχετικές Συμφωνίες και να επισυνάψει τις σημειώσεις των συναντήσεων σε αυτές. Οι σημειώσεις δεν προστίθενται σε κλεισμένες Συμφωνίες, βοηθώντας σας να διατηρείτε ένα καθαρό και σχετικό αρχείο CRM.
Πρότυπο Περίληψης
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο για τις περιλήψεις συναντήσεων. Μπορείτε να επιλέξετε ή να δημιουργήσετε μια μορφή που ταιριάζει καλύτερα στη ροή εργασίας σας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι περιλήψεις ακολουθούν μια συνεπή δομή σε όλη την ομάδα σας.
Δημιουργία Συνδέσμου Email Παρακολούθησης
Όταν είναι ενεργοποιημένη, το Transkriptor δημιουργεί αυτόματα έναν σύνδεσμο email παρακολούθησης μετά από κάθε συνάντηση. Αυτός ο σύνδεσμος επισυνάπτεται στις σχετικές Επαφές ή Υποψήφιους, καθιστώντας εύκολο για την ομάδα σας να στέλνει έγκαιρες παρακολουθήσεις και να διατηρεί ομαλή επικοινωνία.
