Основні переваги інтеграції Transkriptor + Zoho
Автоматична транскрипція та реєстрація зустрічей: Transkriptor автоматично записує та реєструє транскрипти та підсумки зустрічей під відповідними Zoho Лідами, Контактами та Угодами, зберігаючи всю комунікацію організованою та доступною.
Розумне створення лідів: Нові учасники зустрічей, які ще не є у вашій CRM, можуть бути автоматично додані як нові Ліди, що гарантує, що жоден потенційний клієнт не буде втрачено.
Покращені подальші дії: Автоматично створюйте посилання для подальших електронних листів і фіксуйте ключові моменти обговорення, допомагаючи вашим командам з продажу та успіху клієнтів залишатися проактивними та узгодженими.
Безшовна інтеграція робочого процесу: Transkriptor плавно інтегрується з Zoho CRM, синхронізуючи інсайти з зустрічей у календарі Google або Microsoft Teams, щоб усунути ручні оновлення та підвищити продуктивність.
Як налаштувати інтеграцію Zoho в Transkriptor
Підключити Zoho
Перейдіть на вкладку Інтеграції у вашій панелі Transkriptor
Знайдіть Zoho і виберіть його
Натисніть Підключити, потім увійдіть зі своїм обліковим записом Zoho і надайте необхідні дозволи
Вас буде перенаправлено назад до Transkriptor, де ви можете завершити та налаштувати параметри інтеграції.
Налаштуйте Інтеграцію Zoho
Інтеграція Transkriptor з Zoho CRM дозволяє легко налаштувати, як дані зустрічей будуть зберігатися та організовуватися. Підключіть свій Календар Google або Microsoft Teams для автоматичної синхронізації майбутніх зустрічей. Оберіть, чи зберігати інформацію лише для існуючих Контактів або Лідів, або дозволити Transkriptor створювати нові Ліди, коли учасники не знайдені в Zoho. Ви також можете прикріплювати резюме зустрічей до відповідних Угод, застосовувати власні шаблони резюме та активувати автоматичні посилання для електронної пошти з подальшими діями. Ці налаштування допоможуть вам адаптувати інтеграцію до вашого робочого процесу, зберігаючи ваш CRM чистим, структурованим та актуальним.
Джерело Подій
Оберіть, звідки Transkriptor повинен отримувати дані про ваші зустрічі. Ви можете підключити свій Календар Google або Microsoft Teams для автоматичної синхронізації майбутніх зустрічей. Після підключення Transkriptor використовуватиме це джерело подій для ідентифікації та транскрибування ваших зустрічей, забезпечуючи точне збереження кожної сесії в Zoho CRM.
Лише Зберігати Дані Зустрічей до Існуючих Записів
Увімкніть цю опцію, якщо ви хочете, щоб Transkriptor зберігав дані зустрічей лише до існуючих Контактів або Лідів у вашому Zoho CRM. При увімкненні нові записи не створюватимуться. Це ідеально підходить, якщо ви віддаєте перевагу більшій контролю над структурою даних CRM і хочете уникнути автоматичного додавання нових записів.
Додаткові Налаштування
Розділ Додаткові Налаштування дозволяє налаштувати, як Transkriptor керує учасниками зустрічей, нотатками, резюме та подальшими діями в Zoho CRM. Ці опції допоможуть вам адаптувати інтеграцію до робочого процесу вашої команди та забезпечити, щоб всі дані зустрічей були організованими, дієвими та легкими для відстеження.
Створити Учасника Зустрічі як Ліда Zoho
Коли ця опція увімкнена, нові учасники зустрічей, які ще не є у вашому Zoho CRM, автоматично додаються як Ліди. Якщо ця настройка вимкнена, вони будуть створені як Контакти. Ця функція гарантує, що кожен новий потенційний клієнт або учасник з ваших зустрічей буде належним чином зафіксований у вашому CRM.
Прикріпити Нотатки до Угод у Zoho
Увімкніть цю настройку, щоб автоматично пов'язувати нотатки зустрічей з відповідними Угодами в Zoho CRM. Transkriptor використовує існуючі Контакти для ідентифікації пов'язаних Угод і прикріплює до них нотатки зустрічей. Нотатки не додаються до закритих Угод, що допомагає підтримувати чистоту і актуальність записів CRM.
Шаблон Резюме
Ця опція дозволяє визначити власний шаблон для резюме зустрічей. Ви можете обрати або створити формат, який найкраще відповідає вашому робочому процесу, забезпечуючи, що всі резюме дотримуються єдиної структури в вашій команді.
Створити Посилання для Подальшої Дії по Електронній Пошті
Коли увімкнено, Transkriptor автоматично генерує посилання для подальшої дії по електронній пошті після кожної зустрічі. Це посилання прикріплюється до відповідних Контактів або Лідів, що полегшує вашій команді своєчасно надсилати подальші дії та підтримувати плавну комунікацію.
