Управління відносинами з клієнтами стало простішим. Інтеграція з Transkriptor дозволяє автоматично транскрибувати та реєструвати всі розмови з клієнтами безпосередньо в HubSpot CRM, забезпечуючи повноту та точність ваших записів без ручної роботи. Незалежно від того, чи це перетворення завантажених записів у текст, прикріплення транскриптів до контактів або угод, чи організація нотаток зустрічей, ця інтеграція допомагає командам залишатися ефективними та зосередженими на важливих взаємодіях з клієнтами.
Основні переваги інтеграції Transkriptor + HubSpot
Автоматичні оновлення CRM: Transkriptor автоматично синхронізує транскрипти та нотатки розмов з HubSpot CRM під відповідними контактами, компаніями та угодами, завжди підтримуючи ваші записи в актуальному стані.
Створення лідів та контактів: Коли розмова включає когось, хто ще не є у вашій CRM, Transkriptor може автоматично створити новий контакт або лід у HubSpot, щоб забезпечити фіксацію кожної взаємодії.
Безшовне управління угодами: Прикріплюйте транскрипти та нотатки розмов безпосередньо до угод HubSpot, зв'язуючи кожну розмову з клієнтом з відповідним етапом у воронці продажів.
Збереження годин щотижня: Представники витрачають менше часу на оновлення CRM і більше часу на спілкування з потенційними клієнтами та закриття угод.
Як налаштувати інтеграцію з HubSpot у Transkriptor
Підключити HubSpot
Перейдіть на вкладку Інтеграції у вашій панелі керування Transkriptor
Знайдіть HubSpot і виберіть його
Натисніть Підключити, потім увійдіть у свій обліковий запис HubSpot і підтвердіть необхідні дозволи
Ви будете перенаправлені назад до Transkriptor, де зможете завершити та налаштувати параметри інтеграції.
Налаштування інтеграції з HubSpot
Інтеграція з HubSpot дозволяє контролювати, як Transkriptor реєструє дані зустрічей у вашій CRM. Ви можете вирішити, чи створювати учасників як Контакти або Компанії, вибрати прикріплення нотаток зустрічей безпосередньо до відповідних Угод і налаштувати систему для реєстрації лише до існуючих записів. Це забезпечує упорядкованість, точність та синхронізацію ваших даних HubSpot з останніми розмовами та зустрічами.
Джерело подій
Виберіть календар, який ви хочете використовувати Transkriptor для фіксації ваших зустрічей. Ви можете підключити або Google Calendar, або Microsoft Teams Calendar як джерело подій. Після підключення, Transkriptor автоматично отримуватиме заплановані зустрічі з вибраного джерела для транскрипції.
Воронка угод
Це налаштування контролює, яку воронку угод HubSpot буде використовувати Transkriptor при реєстрації нотаток зустрічей. Вибравши конкретну воронку, всі нотатки зустрічей та пов'язані з ними інсайти автоматично асоціюватимуться з угодами в цій воронці, допомагаючи підтримувати ваш CRM в організованому стані та відповідно до вашого процесу продажів.
Додаткові налаштування
Розділ Додаткових налаштувань дозволяє налаштувати, як Transkriptor реєструє та організовує інформацію про зустрічі в HubSpot. Звідси ви можете вибрати, чи автоматично створювати посилання на електронні листи для подальших дій, прикріплювати нотатки зустрічей до конкретних угод або компаній та контролювати, як і де зберігаються дані зустрічей. Ці опції надають вам повну гнучкість для адаптації поведінки реєстрації Transkriptor до робочого процесу вашої команди у CRM та вподобань управління даними.
Реєстрація нотаток зустрічей під угодами
Коли ввімкнено, Transkriptor автоматично прикріплює нотатки зустрічі до пов'язаних записів угод у HubSpot, забезпечуючи легкий доступ до всієї важливої інформації про зустріч у межах хронології угоди. Якщо не вибрано, нотатки зустрічі за замовчуванням будуть зареєстровані під пов'язаним контактом.
Реєструвати лише як нотатки
Якщо активовано, дані зустрічі будуть реєструватися лише як нотатка, без прив'язки до угод, компаній або контактів. Цей варіант корисний, якщо ви віддаєте перевагу зберігати резюме зустрічей окремо від інших записів CRM.
Реєструвати нотатки зустрічей під угодами в конвеєрі
Дозволяє вам вказати, що нотатки зустрічі мають бути прикріплені лише до угод, які належать до певного конвеєра. Це допомагає організувати ваш CRM і забезпечує реєстрацію нотаток під найбільш відповідними процесами продажу.
Реєструвати нотатки зустрічей до компанії
Дозволяє Transkriptor прикріплювати нотатки зустрічей безпосередньо до запису пов'язаної компанії у HubSpot, забезпечуючи централізований огляд всієї активності зустрічей для цієї організації.
