Manfaat Utama Integrasi Transkriptor + Zoho
Transkripsi dan Pencatatan Rapat Otomatis: Transkriptor secara otomatis merekam dan mencatat transkrip rapat dan ringkasan di bawah Prospek, Kontak, dan Kesepakatan Zoho yang relevan, menjaga semua komunikasi tetap terorganisir dan mudah diakses.
Pembuatan Prospek Cerdas: Peserta rapat baru yang belum ada di CRM Anda dapat secara otomatis ditambahkan sebagai Prospek baru, memastikan tidak ada calon pelanggan yang terlewat.
Tindak Lanjut yang Ditingkatkan: Secara otomatis menghasilkan tautan email tindak lanjut dan menangkap poin diskusi penting, membantu tim penjualan dan kesuksesan pelanggan Anda tetap proaktif dan selaras.
Integrasi Alur Kerja yang Mulus: Transkriptor terintegrasi dengan lancar dengan Zoho CRM, menyinkronkan wawasan dari rapat Kalender Google atau Microsoft Teams untuk menghilangkan pembaruan manual dan meningkatkan produktivitas.
Cara Mengatur Integrasi Zoho di Transkriptor
Hubungkan Zoho
Masuk ke tab Integrasi di dashboard Transkriptor Anda
Temukan Zoho dan pilih
Klik Hubungkan, lalu masuk dengan akun Zoho Anda dan setujui izin yang diperlukan
Anda akan diarahkan kembali ke Transkriptor di mana Anda dapat menyelesaikan dan mengatur pengaturan integrasi Anda.
Konfigurasi Integrasi Zoho
Dengan integrasi Zoho CRM dari Transkriptor, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan bagaimana data rapat ditangkap dan diatur. Hubungkan Kalender Google atau Microsoft Teams Anda untuk menyinkronkan rapat mendatang secara otomatis. Pilih untuk mencatat informasi hanya ke Kontak atau Prospek yang sudah ada, atau izinkan Transkriptor untuk membuat Prospek baru ketika peserta tidak ditemukan di Zoho. Anda juga dapat melampirkan ringkasan rapat ke Kesepakatan terkait, menerapkan template ringkasan kustom, dan mengaktifkan tautan email tindak lanjut otomatis. Pengaturan ini membantu Anda menyesuaikan integrasi dengan alur kerja Anda sambil menjaga CRM tetap bersih, terstruktur, dan terkini.
Sumber Acara
Pilih dari mana Transkriptor harus mengambil data rapat Anda. Anda dapat menghubungkan Kalender Google atau Kalender Microsoft Teams Anda untuk menyinkronkan rapat mendatang secara otomatis. Setelah terhubung, Transkriptor akan menggunakan sumber acara ini untuk mengidentifikasi dan mentranskripsi rapat Anda, memastikan setiap sesi dicatat dengan akurat di Zoho CRM.
Hanya Catat Data Rapat ke Rekaman yang Ada
Aktifkan opsi ini jika Anda ingin Transkriptor mencatat data rapat hanya ke Kontak atau Prospek yang sudah ada di Zoho CRM Anda. Ketika diaktifkan, tidak ada rekaman baru yang akan dibuat. Ini ideal jika Anda lebih suka menjaga kontrol yang lebih ketat atas struktur data CRM Anda dan menghindari penambahan entri baru secara otomatis.
Pengaturan Tambahan
Bagian Pengaturan Tambahan memungkinkan Anda menyesuaikan bagaimana Transkriptor mengelola peserta rapat, catatan, ringkasan, dan tindak lanjut di Zoho CRM. Opsi-opsi ini membantu Anda menyesuaikan integrasi dengan alur kerja tim Anda dan memastikan bahwa semua data rapat diatur, dapat ditindaklanjuti, dan mudah dilacak.
Buat Peserta Rapat sebagai Prospek Zoho
Ketika opsi ini diaktifkan, peserta rapat baru yang belum ada di Zoho CRM Anda akan otomatis ditambahkan sebagai Prospek. Jika pengaturan ini dimatikan, mereka akan dibuat sebagai Kontak. Fitur ini memastikan bahwa setiap prospek atau peserta baru dari rapat Anda ditangkap dengan tepat di CRM Anda.
Lampirkan Catatan ke Kesepakatan di Zoho
Aktifkan pengaturan ini untuk secara otomatis menghubungkan catatan rapat ke Kesepakatan terkait di Zoho CRM. Transkriptor menggunakan Kontak yang ada untuk mengidentifikasi Kesepakatan terkait dan melampirkan catatan rapat kepada mereka. Catatan tidak ditambahkan ke Kesepakatan yang sudah ditutup, membantu Anda menjaga catatan CRM tetap bersih dan relevan.
Template Ringkasan
Opsi ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan template kustom untuk ringkasan rapat. Anda dapat memilih atau membuat format yang paling sesuai dengan alur kerja Anda, memastikan bahwa semua ringkasan mengikuti struktur yang konsisten di seluruh tim Anda.
Buat Tautan Email Tindak Lanjut
Ketika diaktifkan, Transkriptor secara otomatis menghasilkan tautan email tindak lanjut setelah setiap rapat. Tautan ini dilampirkan ke Kontak atau Prospek yang relevan, memudahkan tim Anda untuk mengirim tindak lanjut tepat waktu dan menjaga komunikasi tetap lancar.
