إدارة علاقات العملاء لم تكن أسهل من قبل. يتيح تكامل HubSpot مع Transkriptor النسخ التلقائي وتسجيل جميع محادثات العملاء مباشرة في HubSpot CRM، مما يضمن بقاء سجلاتك كاملة ودقيقة دون جهد يدوي. سواء كان ذلك بتحويل التسجيلات المرفوعة إلى نصوص، أو إرفاق النصوص بالجهات أو الصفقات، أو تنظيم ملاحظات الاجتماعات، يساعد هذا التكامل الفرق على البقاء فعالة ومركزة على التفاعلات المهمة مع العملاء.
الفوائد الرئيسية لتكامل Transkriptor + HubSpot
تحديثات CRM الآلية: يقوم Transkriptor بمزامنة النصوص وملاحظات المحادثات تلقائيًا مع HubSpot CRM تحت جهات الاتصال والشركات والصفقات ذات الصلة، مما يبقي سجلاتك محدثة دائمًا.
إنشاء جهات الاتصال والعملاء المحتملين: عندما تتضمن المحادثة شخصًا غير موجود بعد في CRM الخاص بك، يمكن لـ Transkriptor إنشاء جهة اتصال جديدة أو عميل محتمل في HubSpot تلقائيًا لضمان تسجيل كل تفاعل.
إدارة الصفقات بسلاسة: إرفاق النصوص وملاحظات المحادثات مباشرة بصفقات HubSpot، وربط كل مناقشة مع العملاء بالمسار والمرحلة الصحيحة.
توفير ساعات أسبوعيًا: يقضي الممثلون وقتًا أقل في تحديثات CRM ووقتًا أكبر في التواصل مع العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات.
كيفية إعداد تكامل HubSpot في Transkriptor
اتصل بـ HubSpot
اذهب إلى علامة التبويب التكاملات في لوحة تحكم Transkriptor الخاصة بك
اعثر على HubSpot واختره
انقر على اتصال، ثم سجل الدخول باستخدام حساب HubSpot الخاص بك ووافق على الأذونات المطلوبة
ستتم إعادتك إلى Transkriptor حيث يمكنك إنهاء وتكوين إعدادات التكامل الخاصة بك.
تكوين تكامل HubSpot
يتيح لك تكامل HubSpot التحكم في كيفية تسجيل Transkriptor لبيانات الاجتماعات في CRM الخاص بك. يمكنك تحديد ما إذا كان المشاركون يتم إنشاؤهم كجهات اتصال أو شركات، واختيار إرفاق ملاحظات الاجتماعات مباشرة بالصفقات ذات الصلة، وتكوين النظام لتسجيل البيانات فقط في السجلات الموجودة. يضمن هذا بقاء بيانات HubSpot الخاصة بك منظمة ودقيقة ومتزامنة دائمًا مع أحدث المحادثات والاجتماعات.
مصدر الحدث
اختر التقويم الذي تريد أن يستخدمه Transkriptor لالتقاط اجتماعاتك. يمكنك توصيل إما تقويم Google أو تقويم Microsoft Teams كمصدر للحدث. بمجرد الاتصال، سيقوم Transkriptor بسحب الاجتماعات المجدولة تلقائيًا من المصدر المحدد للنسخ.
مسار الصفقة
يتحكم هذا الإعداد في أي مسار صفقة HubSpot سيستخدمه Transkriptor عند تسجيل ملاحظات الاجتماعات. من خلال اختيار مسار محدد، ستتم تلقائيًا ربط جميع ملاحظات الاجتماعات والرؤى ذات الصلة بالصفقات في ذلك المسار، مما يساعدك في الحفاظ على تنظيم CRM الخاص بك ومواءمته مع عملية المبيعات الخاصة بك.
إعدادات إضافية
تتيح لك قسم الإعدادات الإضافية تخصيص كيفية تسجيل Transkriptor وتنظيم معلومات الاجتماعات داخل HubSpot. من هنا، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إنشاء روابط بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا، وإرفاق ملاحظات الاجتماعات بصفقات أو شركات محددة، والتحكم في كيفية ومكان تخزين بيانات الاجتماعات. تمنحك هذه الخيارات المرونة الكاملة لمواءمة سلوك تسجيل Transkriptor مع سير عمل CRM الخاص بفريقك وتفضيلات إدارة البيانات.
تسجيل ملاحظات الاجتماعات تحت الصفقات
عند التمكين، سيقوم Transkriptor بإرفاق ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا بسجلات الصفقات المرتبطة في HubSpot، مما يضمن أن جميع معلومات الاجتماع ذات الصلة متاحة بسهولة داخل الجدول الزمني للصفقة. إذا لم يتم تحديد ذلك، سيتم تسجيل ملاحظات الاجتماع تحت جهة الاتصال المرتبطة بشكل افتراضي.
تسجيل كملاحظات فقط
إذا تم تفعيله، سيتم تسجيل بيانات الاجتماع كملاحظة فقط، دون ربطها بالصفقات أو الشركات أو جهات الاتصال. هذا الخيار مفيد إذا كنت تفضل الاحتفاظ بملخصات الاجتماعات منفصلة عن سجلات إدارة علاقات العملاء الأخرى.
تسجيل ملاحظات الاجتماعات تحت صفقات خط الأنابيب
يسمح لك بتحديد أن ملاحظات الاجتماعات يجب أن تُرفق فقط بالصفقات التي تنتمي إلى خط أنابيب معين. هذا يساعد في تنظيم إدارة علاقات العملاء الخاصة بك ويضمن تسجيل الملاحظات تحت العمليات البيعية الأكثر صلة.
تسجيل ملاحظات الاجتماعات إلى الشركة
يمكن Transkriptor من إرفاق ملاحظات الاجتماعات مباشرة بسجل الشركة المرتبط في HubSpot، مما يوفر عرضًا مركزيًا لجميع أنشطة الاجتماعات لتلك المنظمة.
