Tastarea manuală a notițelor de întâlnire, a rezumatelor apelurilor și a sarcinilor de urmărire în Salesforce consumă timp prețios de vânzare. Cu integrarea nativă Salesforce a Transkriptor, fiecare conversație este capturată, transcrisă și înregistrată automat ca întâlniri și note, toate legate de Leadul, Contactul sau Oportunitatea corectă.
Beneficii cheie ale integrării Transkriptor + Salesforce
Înregistrare automată a activităților: Fără introducerea manuală a datelor. Apelurile și întâlnirile sunt capturate automat ca Activități legate de Lead, Contact, Cont sau Oportunitate.
Atașați note și rezumate: Transcrierile precise și rezumatele generate de AI sunt salvate ca Note, facilitând revizuirea punctelor cheie și partajarea cu echipa dvs.
Îmbunătățiți vizibilitatea pipeline-ului: Mențineți oportunitățile actualizate cu istoricul complet al conversațiilor, oferind managerilor o vedere de 360° asupra progresului afacerii.
Economisiți ore pe săptămână: Reprezentanții petrec mai puțin timp actualizând CRM-ul și mai mult timp conectându-se cu potențialii clienți și încheind afaceri.
Cum să configurați integrarea Salesforce în Transkriptor
Conectați Salesforce
Accesați fila Integrări în tabloul de bord Transkriptor.
Găsiți Salesforce și selectați-l
Faceți clic pe Conectare, apoi autentificați-vă cu contul dvs. Salesforce și aprobați permisiunile necesare
Veți fi redirecționat înapoi la Transkriptor unde puteți finaliza și configura setările de integrare.
Configurați integrarea Salesforce
Integrarea Salesforce vă permite să controlați modul în care Transkriptor înregistrează datele întâlnirilor în CRM-ul dvs. Puteți decide dacă participanții sunt creați ca Leaduri sau Contacte, alege să atașați notele întâlnirilor la înregistrările de Oportunitate relevante și limita înregistrarea doar la înregistrările existente. Acest lucru asigură că datele Salesforce rămân curate, precise și întotdeauna actualizate.
Setări principale
Sursa evenimentului: Alegeți calendarul pe care doriți ca Transkriptor să-l utilizeze pentru capturarea întâlnirilor dvs. Puteți conecta Google Calendar sau Microsoft Teams Calendar ca sursă de evenimente. Odată conectat, Transkriptor va prelua automat întâlnirile programate din sursa selectată pentru transcriere.
Creați participantul la întâlnire ca Lead: În mod implicit, noii participanți la întâlnire sunt creați ca Contacte dacă nu există deja în Salesforce. Activați această opțiune pentru a-i crea ca Leaduri, ajutându-vă să capturați și să calificați potențialii clienți.
Atașați notele la Oportunitate: Când este activată, Transkriptor va atașa notele întâlnirii la înregistrările de Oportunitate deschise care sunt legate de Contactele sau Leadurile întâlnirii.
Înregistrați doar datele întâlnirii: Acest lucru asigură că datele întâlnirii sunt înregistrate doar în înregistrările existente de Contact sau Lead. Nu se vor crea noi înregistrări. Ideal pentru echipele care prioritizează igiena datelor.
Conectați sursa evenimentului
Faceți clic pe Conectare, apoi autentificați-vă cu contul dvs. Google sau Microsoft, în funcție de utilizarea Google Meet/Calendar sau Microsoft Teams/Outlook, și aprobați permisiunile necesare.
Cum să creați un participant la întâlnire ca Lead Salesforce
Activați această setare pentru a crea automat un Lead Salesforce pentru fiecare participant la întâlnire care nu este găsit în Salesforce și atașați notele întâlnirii direct la acel Lead.
În această captură de ecran, puteți vedea un Lead creat automat de Transkriptor afișat sub Leads > Vizualizate Recent. Numele participantului, emailul și statusul sunt afișate în acest tabel. Acest lucru permite echipei de vânzări să urmărească noile Lead-uri direct în Salesforce.
Sub fiecare Lead, secțiunea Note & Atașamente afișează toate notele de întâlnire create automat de Transkriptor
Cum să Creezi Note pentru Oportunitate
Activează această setare pentru a atașa automat notele de întâlnire doar la Oportunitatea asociată cu participanții existenți în Salesforce
Vizualizează notele de întâlnire în secțiunea Note & Atașamente a Oportunității asociate în Salesforce
Opțiuni Suplimentare
Ajustează modul în care Transkriptor trimite datele întâlnirii către Salesforce. Aceste setări îți oferă mai mult control asupra formatului, urmărire și automatizare.
Șablon Rezumat
Alege sau personalizează șablonul folosit pentru rezumatele întâlnirilor înainte de a fi trimise către Salesforce. Acest lucru asigură că notele respectă structura preferată de tine
Creează Link Email de Urmărire
Generează automat un link de email de urmărire pentru fiecare întâlnire. Linkul este atașat la Lead-ul, Contactul sau Oportunitatea selectată astfel încât echipa ta de vânzări să poată trimite rapid urmăriri direct din Salesforce.
Când este activat, Transkriptor adaugă automat un link de email de urmărire în înregistrarea Note din Salesforce, permițând echipei de vânzări să trimită rapid un email de urmărire direct din Nota
Dând clic pe linkul de email de urmărire se deschide o fereastră de compunere a emailului pre-completată, permițând echipei de vânzări să trimită rapid un mesaj de urmărire tuturor participanților la întâlnire.
Creează Eveniment Întâlnire
Când selectezi această opțiune, se creează și se înregistrează automat un eveniment de întâlnire în Salesforce, legându-l de contactul sau oportunitatea corectă.
Trimitere Automată
Trimite automat notele și rezumatele întâlnirii către Salesforce odată ce întâlnirea se încheie, fără pași manuali necesari. Când este dezactivat, poți revizui și trimite manual rezultatele întâlnirii din editorul Transkriptor.
Apăsând pe butonul Distribuie îți permite să trimiți instant notele întâlnirii către Salesforce. Poți edita notele întâlnirii înainte de a le distribui și să alegi exact ce contacte sau conturi să le trimiți
