Mengetik catatan rapat, ringkasan panggilan, dan tugas tindak lanjut secara manual ke Salesforce membuang waktu penjualan yang berharga. Dengan Integrasi Salesforce native dari Transkriptor, setiap percakapan direkam, ditranskripsikan, dan secara otomatis dicatat sebagai rapat dan catatan, semuanya terhubung dengan Lead, Kontak, atau Opportunity yang tepat.
Manfaat Utama dari Integrasi Salesforce + Transkriptor
Pencatatan Aktivitas Otomatis: Tidak perlu lagi input data manual. Panggilan dan rapat secara otomatis dicatat sebagai Aktivitas yang terhubung dengan Lead, Kontak, Akun, atau Opportunity yang tepat.
Lampirkan Catatan & Ringkasan: Transkrip akurat dan ringkasan yang dihasilkan AI disimpan sebagai Catatan, memudahkan untuk meninjau poin-poin penting dan membagikannya dengan tim Anda.
Tingkatkan Visibilitas Pipeline: Jaga opportunity tetap diperbarui dengan riwayat percakapan lengkap, memberikan manajer pandangan 360° tentang kemajuan deal.
Hemat Berjam-jam per Minggu: Perwakilan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pembaruan CRM dan lebih banyak waktu untuk terhubung dengan prospek dan menutup kesepakatan.
Cara Mengatur Integrasi Salesforce di Transkriptor
Hubungkan Salesforce
Buka tab Integrasi di dasbor Transkriptor Anda.
Temukan Salesforce dan pilih
Klik Hubungkan, lalu masuk dengan akun Salesforce Anda dan setujui izin yang diperlukan
Anda akan dialihkan kembali ke Transkriptor di mana Anda dapat menyelesaikan dan mengonfigurasi pengaturan integrasi Anda.
Konfigurasi Integrasi Salesforce
Integrasi Salesforce memungkinkan Anda mengontrol bagaimana Transkriptor mencatat data rapat ke dalam CRM Anda. Anda dapat memutuskan apakah peserta dibuat sebagai Lead atau Kontak, memilih untuk melampirkan catatan rapat ke rekaman Opportunity yang relevan, dan membatasi pencatatan hanya untuk rekaman yang sudah ada. Ini memastikan data Salesforce Anda tetap bersih, akurat, dan selalu terbaru
Pengaturan Utama
Sumber Acara: Pilih kalender yang ingin Anda gunakan Transkriptor untuk menangkap rapat Anda. Anda dapat menghubungkan Google Calendar atau Microsoft Teams Calendar sebagai sumber acara. Setelah terhubung, Transkriptor akan secara otomatis mengambil rapat terjadwal dari sumber yang dipilih untuk transkripsi.
Buat Peserta Rapat sebagai Lead: Secara default, peserta rapat baru dibuat sebagai Kontak jika mereka belum ada di Salesforce. Aktifkan opsi ini untuk membuat mereka sebagai Lead, membantu Anda menangkap dan mengkualifikasi prospek potensial.
Lampirkan Catatan ke Opportunity: Saat diaktifkan, Transkriptor akan melampirkan catatan rapat ke rekaman Opportunity terbuka yang terhubung dengan Kontak atau Lead rapat tersebut.
Hanya Catat Data Rapat: Ini memastikan bahwa data rapat hanya dicatat ke rekaman Kontak atau Lead yang sudah ada. Tidak ada rekaman baru yang akan dibuat. Ideal untuk tim yang memprioritaskan kebersihan data
Hubungkan Sumber Acara
Klik Hubungkan, lalu masuk dengan akun Google atau Microsoft Anda, tergantung pada apakah Anda menggunakan Google Meet/Calendar atau Microsoft Teams/Outlook, dan setujui izin yang diperlukan.
Cara Membuat Peserta Rapat sebagai Lead Salesforce
Aktifkan pengaturan ini untuk secara otomatis membuat Lead Salesforce untuk setiap peserta rapat yang tidak ditemukan di Salesforce, dan lampirkan catatan rapat langsung ke Lead tersebut
Dalam tangkapan layar ini, Anda dapat melihat Lead yang secara otomatis dibuat oleh Transkriptor ditampilkan di bawah Leads > Recently Viewed. Nama peserta, email, dan status ditampilkan dalam tabel ini. Ini memungkinkan tim penjualan untuk melacak Lead baru langsung di dalam Salesforce.
Di bawah setiap Lead, bagian Notes & Attachments menampilkan semua catatan rapat yang secara otomatis dibuat oleh Transkriptor
Cara Membuat Catatan untuk Opportunity
Aktifkan pengaturan ini untuk secara otomatis melampirkan catatan rapat hanya ke Opportunity yang terkait dengan peserta yang sudah ada di Salesforce
Lihat catatan rapat di bagian Notes & Attachments dari Opportunity terkait di Salesforce
Opsi Tambahan
Sesuaikan cara Transkriptor mengirim data rapat ke Salesforce. Pengaturan ini memberi Anda kontrol lebih atas format, tindak lanjut, dan otomatisasi.
Template Ringkasan
Pilih atau sesuaikan template yang digunakan untuk ringkasan rapat sebelum dikirim ke Salesforce. Ini memastikan catatan mengikuti struktur yang Anda inginkan
Buat Tautan Email Tindak Lanjut
Secara otomatis menghasilkan tautan email tindak lanjut untuk setiap rapat. Tautan tersebut dilampirkan ke Lead, Kontak, atau Opportunity yang dipilih sehingga tim penjualan Anda dapat dengan cepat mengirim tindak lanjut langsung dari Salesforce.
Saat diaktifkan, Transkriptor secara otomatis menambahkan tautan email tindak lanjut di dalam catatan Note di Salesforce, memungkinkan tim penjualan untuk dengan cepat mengirim email tindak lanjut langsung dari Note
Mengklik tautan email tindak lanjut akan membuka jendela penyusunan email yang sudah terisi sebelumnya, memungkinkan tim penjualan untuk dengan cepat mengirim pesan tindak lanjut ke semua peserta rapat.
Buat Event Rapat
Ketika Anda memilih opsi ini, sistem akan secara otomatis membuat dan mencatat event rapat di Salesforce, menghubungkannya dengan kontak atau opportunity yang tepat.
Push Otomatis
Secara otomatis mengirim catatan dan ringkasan rapat ke Salesforce setelah rapat berakhir, tanpa perlu langkah manual. Ketika dinonaktifkan, Anda dapat meninjau dan mengirim hasil rapat secara manual dari editor Transkriptor.
Tombol Share memungkinkan Anda langsung mengirim catatan rapat ke Salesforce. Anda dapat mengedit catatan rapat sebelum membagikannya dan memilih kontak atau akun mana yang akan menerimanya
