Gestionar las relaciones con los clientes nunca ha sido tan fácil. La Integración con HubSpot y Transkriptor permite la transcripción automática y el registro de todas las conversaciones con clientes directamente en HubSpot CRM, asegurando que tus registros permanezcan completos y precisos sin esfuerzo manual. Ya sea convirtiendo grabaciones subidas en texto, adjuntando transcripciones a contactos o negocios, o manteniendo las notas de reuniones organizadas, esta integración ayuda a los equipos a mantenerse eficientes y enfocados en interacciones significativas con los clientes.
Beneficios clave de la Integración de Transkriptor + HubSpot
Actualizaciones Automáticas de CRM: Transkriptor sincroniza automáticamente las transcripciones y notas de conversación con HubSpot CRM bajo los contactos, empresas y negocios relevantes, manteniendo tus registros siempre actualizados.
Creación de Leads y Contactos: Cuando una conversación incluye a alguien que aún no está en tu CRM, Transkriptor puede crear automáticamente un nuevo contacto o lead en HubSpot para asegurar que cada interacción se capture.
Gestión de Negocios Sin Interrupciones: Adjunta transcripciones y notas de conversación directamente a los negocios en HubSpot, vinculando cada discusión con el cliente al pipeline y etapa correctos.
Ahorra Horas por Semana: Los representantes pasan menos tiempo en actualizaciones de CRM y más tiempo conectando con prospectos y cerrando negocios.
Cómo Configurar la Integración con HubSpot en Transkriptor
Conectar HubSpot
Ve a la pestaña de Integraciones en tu panel de Transkriptor
Encuentra HubSpot y selecciónalo
Haz clic en Conectar, luego inicia sesión con tu cuenta de HubSpot y aprueba los permisos requeridos
Serás redirigido de vuelta a Transkriptor donde puedes finalizar y configurar tus ajustes de integración.
Configurar la Integración con HubSpot
La integración con HubSpot te permite controlar cómo Transkriptor registra los datos de reuniones en tu CRM. Puedes decidir si los participantes se crean como Contactos o Empresas, elegir adjuntar notas de reuniones directamente a los Negocios relevantes, y configurar el sistema para registrar solo en los registros existentes. Esto asegura que tus datos de HubSpot permanezcan organizados, precisos y siempre sincronizados con tus últimas conversaciones y reuniones.
Fuente de Eventos
Elige el calendario que deseas que Transkriptor use para capturar tus reuniones. Puedes conectar tanto Google Calendar como Microsoft Teams Calendar como fuente de eventos. Una vez conectado, Transkriptor extraerá automáticamente las reuniones programadas de la fuente seleccionada para su transcripción.
Pipeline de Negocios
Esta configuración controla qué pipeline de negocios de HubSpot utilizará Transkriptor al registrar notas de reuniones. Al seleccionar un pipeline específico, todas las notas de reuniones y los conocimientos relacionados se asociarán automáticamente con los negocios en ese pipeline, ayudándote a mantener tu CRM organizado y alineado con tu proceso de ventas.
Configuraciones Adicionales
La sección de Configuraciones Adicionales te permite personalizar cómo Transkriptor registra y organiza la información de reuniones dentro de HubSpot. Desde aquí, puedes elegir si crear automáticamente enlaces de seguimiento por correo electrónico, adjuntar notas de reuniones a negocios o empresas específicas, y controlar cómo y dónde se almacenan los datos de reuniones. Estas opciones te brindan total flexibilidad para alinear el comportamiento de registro de Transkriptor con el flujo de trabajo de CRM de tu equipo y las preferencias de gestión de datos.
Registrar Notas de Reuniones Bajo Negocios
Cuando está habilitado, Transkriptor adjuntará automáticamente las notas de la reunión a los registros de negocios asociados en HubSpot, asegurando que toda la información relevante de la reunión sea fácilmente accesible dentro de la línea de tiempo del negocio. Si no se selecciona, las notas de la reunión se registrarán por defecto bajo el contacto asociado.
Registrar Solo Como Notas
Si está activado, los datos de la reunión se registrarán solo como una nota, sin vincularlos a negocios, empresas o contactos. Esta opción es útil si prefieres mantener los resúmenes de reuniones separados de otros registros del CRM.
Registrar Notas de Reunión Bajo Negocios del Pipeline
Te permite especificar que las notas de la reunión deben adjuntarse solo a los negocios que pertenecen a un pipeline particular. Esto ayuda a mantener tu CRM organizado y asegura que las notas se registren bajo los procesos de ventas más relevantes.
Registrar Notas de Reunión a la Empresa
Permite a Transkriptor adjuntar las notas de la reunión directamente al registro de la empresa asociada en HubSpot, proporcionando una vista centralizada de toda la actividad de reuniones para esa organización.
