Управлението на клиентските взаимоотношения никога не е било по-лесно. Интеграцията с HubSpot и Transkriptor позволява автоматично транскрибиране и записване на всички клиентски разговори директно в HubSpot CRM, осигурявайки, че вашите записи остават пълни и точни без ръчен труд. Независимо дали става въпрос за превръщане на качени записи в текст, прикачване на транскрипции към контакти или сделки, или организиране на бележки от срещи, тази интеграция помага на екипите да бъдат ефективни и фокусирани върху значими клиентски взаимодействия.
Основни предимства на интеграцията Transkriptor + HubSpot
Автоматични актуализации на CRM: Transkriptor автоматично синхронизира транскрипции и бележки от разговори към HubSpot CRM под съответните контакти, компании и сделки, поддържайки вашите записи винаги актуални.
Създаване на лийдове и контакти: Когато разговорът включва някого, който все още не е в CRM, Transkriptor може автоматично да създаде нов контакт или лийд в HubSpot, за да осигури запис на всяко взаимодействие.
Безпроблемно управление на сделки: Прикачете транскрипции и бележки от разговори директно към сделки в HubSpot, свързвайки всяка клиентска дискусия с правилния етап и тръбопровод.
Спестете часове седмично: Представителите прекарват по-малко време в актуализации на CRM и повече време в свързване с потенциални клиенти и сключване на сделки.
Как да настроите Интеграция с HubSpot в Transkriptor
Свържете HubSpot
Отидете на таб Интеграции в таблото за управление на Transkriptor
Намерете HubSpot и го изберете
Кликнете Свържете, след това влезте с вашия HubSpot акаунт и одобрете необходимите разрешения
Ще бъдете пренасочени обратно към Transkriptor, където можете да финализирате и конфигурирате настройките на интеграцията.
Конфигурирайте интеграцията с HubSpot
Интеграцията с HubSpot ви позволява да контролирате как Transkriptor записва данни от срещи във вашия CRM. Можете да решите дали участниците да се създават като Контакти или Компании, да изберете да прикачите бележки от срещи директно към съответните Сделки и да конфигурирате системата да записва само към съществуващи записи. Това осигурява, че вашите данни в HubSpot остават организирани, точни и винаги синхронизирани с последните ви разговори и срещи.
Източник на събития
Изберете календара, който искате Transkriptor да използва за запис на вашите срещи. Можете да свържете Google Календар или Календар на Microsoft Teams като източник на събития. След като се свърже, Transkriptor автоматично ще извлича планираните срещи от избрания източник за транскрипция.
Тръбопровод на сделки
Тази настройка контролира кой тръбопровод за сделки в HubSpot ще използва Transkriptor при запис на бележки от срещи. Чрез избора на специфичен тръбопровод, всички бележки от срещи и свързаните с тях прозрения автоматично ще бъдат асоциирани със сделки в този тръбопровод, помагайки ви да поддържате вашия CRM организиран и съобразен с вашия продажбен процес.
Допълнителни настройки
Секцията Допълнителни настройки ви позволява да персонализирате как Transkriptor записва и организира информацията от срещи в HubSpot. Оттук можете да изберете дали автоматично да създавате връзки за последващи имейли, да прикачвате бележки от срещи към специфични сделки или компании и да контролирате как и къде се съхраняват данните от срещите. Тези опции ви дават пълна гъвкавост да съобразите поведението на записване на Transkriptor с работния процес на вашия екип в CRM и предпочитанията за управление на данни.
Записване на бележки от срещи под сделки
Когато е активирано, Transkriptor автоматично ще прикачва бележките от срещите към свързаните записи на сделките в HubSpot, като гарантира, че цялата релевантна информация от срещите е лесно достъпна в хронологията на сделките. Ако не е избрано, бележките от срещите ще бъдат записани под свързания контакт по подразбиране.
Записвай само като бележки
Ако е активирано, данните от срещите ще бъдат записани само като бележка, без да се свързват със сделки, компании или контакти. Тази опция е полезна, ако предпочитате да държите резюметата на срещите отделно от другите CRM записи.
Записвай бележките от срещите под сделките в тръбопровода
Позволява ви да определите, че бележките от срещите трябва да бъдат прикачени само към сделки, които принадлежат към определен тръбопровод. Това помага да поддържате вашия CRM организиран и да гарантирате, че бележките са записани под най-релевантните процеси на продажбите.
Записвай бележките от срещите към компанията
Позволява на Transkriptor да прикачва бележките от срещите директно към свързания запис на компанията в HubSpot, предоставяйки централизирана гледна точка на цялата активност на срещите за тази организация.
