كتابة ملاحظات الاجتماعات وملخصات المكالمات ومهام المتابعة يدويًا في سيلزفورس يضيع وقت البيع الثمين. مع تكامل سيلزفورس الأصلي من ترانسكريبتور، يتم التقاط كل محادثة ونسخها وتسجيلها تلقائيًا كاجتماعات وملاحظات، وكلها مرتبطة بالعميل المحتمل أو جهة الاتصال أو الفرصة المناسبة.
الفوائد الرئيسية لتكامل سيلزفورس مع ترانسكريبتور
تسجيل الأنشطة تلقائيًا: لا مزيد من إدخال البيانات يدويًا. يتم التقاط المكالمات والاجتماعات تلقائيًا كـ أنشطة مرتبطة بالـ العميل المحتمل، جهة الاتصال، الحساب، أو الفرصة المناسبة.
إرفاق الملاحظات والملخصات: يتم حفظ النصوص الدقيقة والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كـ ملاحظات، مما يسهل مراجعة النقاط الرئيسية ومشاركتها مع فريقك.
تحسين رؤية خط الإنتاج: حافظ على تحديث الفرص بتاريخ محادثات كامل، مما يمنح المديرين رؤية شاملة 360 درجة لتقدم الصفقة.
توفير ساعات أسبوعيًا: يقضي المندوبون وقتًا أقل في تحديثات إدارة علاقات العملاء ووقتًا أكثر في التواصل مع العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات.
كيفية إعداد تكامل سيلزفورس في ترانسكريبتور
ربط سيلزفورس
انتقل إلى علامة التبويب التكاملات في لوحة تحكم ترانسكريبتور الخاصة بك.
ابحث عن سيلزفورس وحدده
انقر على ربط، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب سيلزفورس الخاص بك والموافقة على الأذونات المطلوبة
ستتم إعادة توجيهك مرة أخرى إلى ترانسكريبتور حيث يمكنك الانتهاء من تكوين إعدادات التكامل الخاصة بك.
تكوين تكامل سيلزفورس
يتيح لك تكامل سيلزفورس التحكم في كيفية تسجيل ترانسكريبتور لبيانات الاجتماع في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. يمكنك تحديد ما إذا كان سيتم إنشاء المشاركين كعملاء محتملين أو جهات اتصال، واختيار إرفاق ملاحظات الاجتماع بسجلات الفرص ذات الصلة، وتقييد التسجيل للسجلات الموجودة فقط. هذا يضمن أن تظل بيانات سيلزفورس نظيفة ودقيقة ومحدثة دائمًا
الإعدادات الرئيسية
مصدر الحدث: اختر التقويم الذي تريد أن يستخدمه ترانسكريبتور لالتقاط اجتماعاتك. يمكنك ربط إما تقويم Google أو تقويم Microsoft Teams كمصدر للأحداث. بمجرد الاتصال، سيقوم ترانسكريبتور تلقائيًا بسحب الاجتماعات المجدولة من المصدر المحدد للنسخ.
إنشاء مشارك الاجتماع كعميل محتمل: افتراضيًا، يتم إنشاء المشاركين الجدد في الاجتماعات كجهات اتصال إذا لم يكونوا موجودين بالفعل في سيلزفورس. قم بتمكين هذا الخيار لإنشائهم كعملاء محتملين بدلاً من ذلك، مما يساعدك على التقاط العملاء المحتملين المحتملين وتأهيلهم.
إرفاق الملاحظات بالفرصة: عند تمكينه، سيقوم ترانسكريبتور بإرفاق ملاحظات الاجتماع بسجلات الفرص المفتوحة المرتبطة بجهات الاتصال أو العملاء المحتملين للاجتماع.
تسجيل بيانات الاجتماع فقط: هذا يضمن تسجيل بيانات الاجتماع فقط في سجلات جهات الاتصال أو العملاء المحتملين الموجودة. لن يتم إنشاء سجلات جديدة. مثالي للفرق التي تعطي الأولوية لنظافة البيانات
ربط مصدر الحدث
انقر على ربط، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو Microsoft الخاص بك، اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم Google Meet/Calendar أو Microsoft Teams/Outlook، والموافقة على الأذونات اللازمة.
كيفية إنشاء مشارك اجتماع كعميل محتمل في سيلزفورس
قم بتمكين هذا الإعداد لإنشاء عميل محتمل في سيلزفورس تلقائيًا لكل مشارك في الاجتماع غير موجود في سيلزفورس، وإرفاق ملاحظات الاجتماع مباشرة بذلك العميل المحتمل
في هذه اللقطة، يمكنك رؤية عميل محتمل (Lead) تم إنشاؤه تلقائيًا بواسطة Transkriptor معروض تحت العملاء المحتملين > تمت مشاهدته مؤخرًا. يظهر اسم المشارك وبريده الإلكتروني وحالته في هذا الجدول. هذا يسمح لفريق المبيعات بتتبع العملاء المحتملين الجدد مباشرة داخل تكامل سيلزفورس.
تحت كل عميل محتمل، يعرض قسم الملاحظات والمرفقات جميع ملاحظات الاجتماع التي تم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة Transkriptor
كيفية إنشاء ملاحظات للفرص
قم بتمكين هذا الإعداد لإرفاق ملاحظات الاجتماع تلقائيًا فقط بالفرص المرتبطة بالمشاركين الحاليين في سيلزفورس
عرض ملاحظات الاجتماع ضمن قسم الملاحظات والمرفقات للفرصة المرتبطة في سيلزفورس
خيارات إضافية
ضبط كيفية إرسال Transkriptor لبيانات الاجتماعات إلى سيلزفورس. توفر هذه الإعدادات مزيدًا من التحكم في التنسيق والمتابعات والأتمتة.
قالب الملخص
اختر أو خصص القالب المستخدم لملخصات الاجتماعات قبل إرسالها إلى سيلزفورس. هذا يضمن أن تتبع الملاحظات الهيكل المفضل لديك
إنشاء رابط بريد إلكتروني للمتابعة
إنشاء رابط بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا لكل اجتماع. يتم إرفاق الرابط بالعميل المحتمل أو جهة الاتصال أو الفرصة المحددة حتى يتمكن فريق المبيعات من إرسال المتابعات بسرعة مباشرة من سيلزفورس.
عند تمكينه، يضيف Transkriptor تلقائيًا رابط بريد إلكتروني للمتابعة داخل سجل الملاحظات في سيلزفورس، مما يسمح لفريق المبيعات بإرسال بريد إلكتروني للمتابعة بسرعة مباشرة من الملاحظة
النقر على رابط بريد المتابعة يفتح نافذة إنشاء بريد إلكتروني معبأة مسبقًا، مما يسمح لفريق المبيعات بإرسال رسالة متابعة بسرعة إلى جميع المشاركين في الاجتماع.
إنشاء حدث اجتماع
عند اختيار هذا الخيار، يتم إنشاء وتسجيل حدث اجتماع تلقائيًا في سيلزفورس، وربطه بجهة الاتصال أو الفرصة المناسبة.
الدفع التلقائي
دفع ملاحظات وملخصات الاجتماع تلقائيًا إلى سيلزفورس بمجرد انتهاء الاجتماع، دون الحاجة إلى خطوات يدوية. عند إيقاف تشغيله، يمكنك مراجعة وإرسال نتائج الاجتماع يدويًا من محرر Transkriptor.
زر مشاركة يتيح لك إرسال ملاحظات الاجتماع فورًا إلى سيلزفورس. يمكنك تحرير ملاحظات الاجتماع قبل المشاركة واختيار جهات الاتصال أو الحسابات التي تريد إرسالها إليها بالضبط
