Ключевые преимущества интеграции Transkriptor + Zoho
Автоматическая транскрипция и регистрация встреч: Transkriptor автоматически записывает и регистрирует транскрипты и резюме встреч под соответствующими лидами, контактами и сделками в Zoho, сохраняя всю коммуникацию организованной и доступной.
Умное создание лидов: Новые участники встреч, которые еще не в вашей CRM, могут быть автоматически добавлены как новые лиды, что гарантирует, что ни один потенциальный клиент не будет упущен.
Улучшенные последующие действия: Автоматически генерируйте ссылки на последующие письма и фиксируйте ключевые моменты обсуждения, помогая вашим командам по продажам и успеху клиентов оставаться проактивными и согласованными.
Бесшовная интеграция рабочего процесса: Transkriptor плавно интегрируется с Zoho CRM, синхронизируя инсайты из встреч в календаре Google или Microsoft Teams, чтобы устранить ручные обновления и повысить продуктивность.
Как настроить интеграцию с Zoho в Transkriptor
Подключить Zoho
Перейдите на вкладку Интеграции в вашей панели управления Transkriptor
Найдите Zoho и выберите его
Нажмите Подключить, затем войдите в свою учетную запись Zoho и подтвердите необходимые разрешения
Вы будете перенаправлены обратно в Transkriptor, где сможете завершить и настроить параметры интеграции.
Настройка интеграции с Zoho
Интеграция Transkriptor с Zoho CRM позволяет легко настроить, как данные встреч будут фиксироваться и организовываться. Подключите свой календарь Google или Microsoft Teams для автоматической синхронизации предстоящих встреч. Выберите, записывать информацию только для существующих Контактов или Лидов, или разрешить Transkriptor создавать новые Лиды, если участники не найдены в Zoho. Вы также можете прикреплять резюме встреч к связанным Сделкам, применять пользовательские шаблоны резюме и включать автоматические ссылки на электронные письма для последующих действий. Эти настройки помогут адаптировать интеграцию под ваш рабочий процесс, сохраняя ваш CRM чистым, структурированным и актуальным.
Источник события
Выберите, откуда Transkriptor должен получать данные о ваших встречах. Вы можете подключить либо свой календарь Google, либо календарь Microsoft Teams для автоматической синхронизации предстоящих встреч. После подключения Transkriptor будет использовать этот источник событий для идентификации и транскрибирования ваших встреч, гарантируя, что каждая сессия будет точно зафиксирована в Zoho CRM.
Записывать данные встреч только в существующие записи
Включите эту опцию, если хотите, чтобы Transkriptor записывал данные встреч только в существующие Контакты или Лиды в вашем Zoho CRM. При включении новых записей не будет создаваться. Это идеально, если вы предпочитаете более строгий контроль над структурой данных вашего CRM и хотите избежать автоматического добавления новых записей.
Дополнительные настройки
Раздел дополнительных настроек позволяет настроить, как Transkriptor управляет участниками встреч, заметками, резюме и последующими действиями в Zoho CRM. Эти опции помогут адаптировать интеграцию под рабочий процесс вашей команды и гарантировать, что все данные встреч организованы, действенны и легко отслеживаются.
Создать участника встречи как Лид в Zoho
Когда эта опция включена, новые участники встреч, которые еще не находятся в вашем Zoho CRM, автоматически добавляются как Лиды. Если эта настройка выключена, они будут созданы как Контакты. Эта функция гарантирует, что каждый новый потенциальный клиент или участник ваших встреч будет правильно зафиксирован в вашем CRM.
Прикрепить заметки к Сделкам в Zoho
Включите эту настройку, чтобы автоматически связывать заметки о встречах с соответствующими Сделками в Zoho CRM. Transkriptor использует существующие Контакты для идентификации связанных Сделок и прикрепляет к ним заметки о встречах. Заметки не добавляются к закрытым Сделкам, что помогает поддерживать чистоту и актуальность записей CRM.
Шаблон резюме
Эта опция позволяет определить пользовательский шаблон для резюме встреч. Вы можете выбрать или создать формат, который лучше всего соответствует вашему рабочему процессу, обеспечивая, чтобы все резюме следовали единой структуре в вашей команде.
Создать ссылку для последующего электронного письма
Когда эта опция включена, Transkriptor автоматически генерирует ссылку на последующее электронное письмо после каждой встречи. Эта ссылка прикрепляется к соответствующим Контактам или Лидам, что упрощает вашей команде отправку своевременных последующих писем и поддержание плавной коммуникации.
