Управление взаимоотношениями с клиентами никогда не было проще. Интеграция с HubSpot и Transkriptor позволяет автоматически транскрибировать и фиксировать все разговоры с клиентами прямо в HubSpot CRM, гарантируя, что ваши записи остаются полными и точными без ручных усилий. Будь то преобразование загруженных записей в текст, прикрепление транскриптов к контактам или сделкам, или организация заметок о встречах, эта интеграция помогает командам оставаться эффективными и сосредоточенными на значимых взаимодействиях с клиентами.
Ключевые преимущества интеграции Transkriptor + HubSpot
Автоматическое обновление CRM: Transkriptor автоматически синхронизирует транскрипты и заметки о разговорах с HubSpot CRM под соответствующими контактами, компаниями и сделками, поддерживая ваши записи всегда актуальными.
Создание лидов и контактов: Когда в разговоре участвует кто-то, кто еще не в вашем CRM, Transkriptor может автоматически создать новый контакт или лид в HubSpot, чтобы зафиксировать каждое взаимодействие.
Бесшовное управление сделками: Прикрепляйте транскрипты и заметки о разговорах прямо к сделкам в HubSpot, связывая каждое обсуждение с клиентом с нужным этапом и воронкой.
Экономия времени каждую неделю: Представители тратят меньше времени на обновление CRM и больше времени на общение с потенциальными клиентами и заключение сделок.
Как настроить интеграцию с HubSpot в Transkriptor
Подключить HubSpot
Перейдите на вкладку Интеграции в вашей панели управления Transkriptor
Найдите HubSpot и выберите его
Нажмите Подключить, затем войдите в свою учетную запись HubSpot и подтвердите необходимые разрешения
Вы будете перенаправлены обратно в Transkriptor, где сможете завершить и настроить параметры интеграции.
Настройка интеграции с HubSpot
Интеграция с HubSpot позволяет контролировать, как Transkriptor регистрирует данные встреч в вашем CRM. Вы можете решать, создавать ли участников как Контакты или Компании, выбирать, прикреплять ли заметки о встречах к соответствующим Сделкам, и настраивать систему для регистрации только существующих записей. Это гарантирует, что ваши данные в HubSpot остаются организованными, точными и всегда синхронизированными с вашими последними разговорами и встречами.
Источник событий
Выберите календарь, который Transkriptor будет использовать для фиксирования ваших встреч. Вы можете подключить либо Google Calendar, либо Microsoft Teams Calendar в качестве источника событий. После подключения Transkriptor автоматически будет извлекать запланированные встречи из выбранного источника для транскрипции.
Воронка сделок
Эта настройка контролирует, какую воронку сделок в HubSpot Transkriptor будет использовать при регистрации заметок о встречах. При выборе конкретной воронки все заметки о встречах и связанные с ними инсайты автоматически будут ассоциироваться со сделками в этой воронке, помогая вам поддерживать ваш CRM организованным и соответствующим вашему процессу продаж.
Дополнительные настройки
Раздел Дополнительные настройки позволяет настроить, как Transkriptor регистрирует и организует информацию о встречах в HubSpot. Здесь вы можете выбрать, создавать ли автоматически ссылки на последующие электронные письма, прикреплять ли заметки о встречах к конкретным сделкам или компаниям, и контролировать, как и где хранится информация о встречах. Эти опции дают вам полную гибкость для согласования поведения Transkriptor с рабочим процессом вашей команды в CRM и предпочтениями в управлении данными.
Регистрация заметок о встречах под сделками
Когда включено, Transkriptor автоматически прикрепляет заметки о встречах к соответствующим записям сделок в HubSpot, обеспечивая легкий доступ ко всей важной информации о встречах в хронологии сделок. Если не выбрано, заметки о встречах по умолчанию будут зарегистрированы под связанным контактом.
Только регистрировать как заметки
Если активировано, данные о встречах будут зарегистрированы только как заметка, без привязки к сделкам, компаниям или контактам. Эта опция полезна, если вы предпочитаете держать резюме встреч отдельно от других записей CRM.
Регистрировать заметки о встречах под сделками в воронке
Позволяет указать, что заметки о встречах должны прикрепляться только к сделкам, которые принадлежат определенной воронке. Это помогает поддерживать порядок в вашей CRM и гарантирует, что заметки регистрируются в наиболее релевантных процессах продаж.
Регистрировать заметки о встречах для компании
Позволяет Transkriptor прикреплять заметки о встречах непосредственно к записи связанной компании в HubSpot, предоставляя централизованный обзор всей активности встреч для этой организации.
