יתרונות מרכזיים של אינטגרציה עם Transkriptor + זוהו
תמלול ועדכון פגישות אוטומטי: Transkriptor מתמלל ומעדכן אוטומטית את תמלולי הפגישות והסיכומים תחת הלידים, אנשי הקשר והעסקאות הרלוונטיים בזוהו, מה שמאפשר לשמור על כל התקשורת מאורגנת ונגישה.
יצירת לידים חכמה: משתתפי פגישות חדשים שאינם נמצאים עדיין ב-CRM שלך יכולים להיווסף אוטומטית כלידים חדשים, מה שמבטיח שלא תפספס אף לקוח פוטנציאלי.
מעקבים משופרים: צור אוטומטית קישורים לדוא"ל מעקב ותפוס נקודות דיון מרכזיות, מה שמסייע לצוותי המכירות וההצלחה של הלקוחות שלך להישאר פרואקטיביים ומסונכרנים.
אינטגרציה חלקה עם זרימת עבודה: Transkriptor משתלב בצורה חלקה עם זוהו CRM, מסנכרן תובנות מפגישות בלוח השנה של Google או Microsoft Teams כדי לבטל עדכונים ידניים ולהגביר את הפרודוקטיביות.
כיצד להגדיר אינטגרציה עם זוהו ב-Transkriptor
חברו את זוהו
עבור ללשונית האינטגרציות בלוח הבקרה של Transkriptor
מצאו את זוהו ובחרו בו
לחץ על חבר, ואז התחבר עם חשבון זוהו שלך ואשר את ההרשאות הנדרשות
תועבר חזרה ל-Transkriptor שם תוכל לסיים ולהגדיר את הגדרות האינטגרציה שלך.
הגדרת האינטגרציה עם זוהו
באמצעות האינטגרציה של Transkriptor עם Zoho CRM, תוכלו להתאים בקלות איך נתוני הפגישות נלכדים ומאורגנים. התחברו ללוח השנה של Google או Microsoft Teams כדי לסנכרן אוטומטית פגישות עתידיות. בחרו לרשום מידע רק לאנשי קשר או לידים קיימים, או אפשרו ל-Transkriptor ליצור לידים חדשים כאשר משתתפים לא נמצאים בזוהו. תוכלו גם לצרף סיכומי פגישות לעסקאות קשורות, להחיל תבניות סיכום מותאמות אישית, ולאפשר קישורי מעקב אוטומטיים לדוא"ל. ההגדרות הללו עוזרות לכם להתאים את האינטגרציה לצורת העבודה שלכם תוך שמירה על CRM נקי, מאורגן ומעודכן.
מקור האירוע
בחרו מאיפה Transkriptor צריך למשוך את נתוני הפגישות שלכם. תוכלו לחבר את לוח השנה של Google או Microsoft Teams כדי לסנכרן אוטומטית פגישות עתידיות. ברגע שהחיבור מבוצע, Transkriptor ישתמש במקור האירוע הזה כדי לזהות ולתמלל את הפגישות שלכם, ולוודא שכל מפגש נרשם במדויק בזוהו CRM.
רשום נתוני פגישות רק לרשומות קיימות
אפשרות זו תאפשר ל-Transkriptor לרשום נתוני פגישות רק לאנשי קשר או לידים קיימים ב-Zoho CRM. כאשר האפשרות מופעלת, לא ייווצרו רשומות חדשות. זה אידיאלי אם אתם מעדיפים לשמור על שליטה הדוקה יותר על מבנה הנתונים ב-CRM ולהימנע מהוספת רשומות חדשות באופן אוטומטי.
הגדרות נוספות
סעיף הגדרות נוספות מאפשר לכם להתאים איך Transkriptor מנהל משתתפי פגישות, הערות, סיכומים ומעקבים ב-Zoho CRM. אפשרויות אלו עוזרות לכם להתאים את האינטגרציה לצורת העבודה של הצוות שלכם ולוודא שכל נתוני הפגישות מאורגנים, ניתנים לפעולה וקלים למעקב.
צור משתתף פגישה כליד בזוהו
כאשר אפשרות זו מופעלת, משתתפים חדשים בפגישות שאינם כבר ב-Zoho CRM יתווספו אוטומטית כלידים. אם הגדרה זו כבויה, הם ייווצרו כאנשי קשר במקום. תכונה זו מבטיחה שכל לקוח פוטנציאלי או משתתף חדש מהפגישות שלכם יילכד כראוי ב-CRM שלכם.
צרף הערות לעסקאות בזוהו
הפעילו הגדרה זו כדי לקשר אוטומטית הערות פגישות לעסקאות קשורות ב-Zoho CRM. Transkriptor משתמש באנשי קשר קיימים כדי לזהות את העסקאות הקשורות ומצמיד את הערות הפגישה אליהן. הערות לא יתווספו לעסקאות סגורות, מה שעוזר לכם לשמור על רשומות CRM נקיות ורלוונטיות.
תבנית סיכום
אופציה זו מאפשרת לכם להגדיר תבנית מותאמת אישית לסיכומי פגישות. תוכלו לבחור או ליצור פורמט שמתאים בצורה הטובה ביותר לצורת העבודה שלכם, ולוודא שכל הסיכומים עוקבים אחר מבנה עקבי ברחבי הצוות שלכם.
צור קישור למעקב בדוא"ל
כאשר מופעל, Transkriptor יוצר אוטומטית קישור למעקב בדוא"ל לאחר כל פגישה. קישור זה מצורף לאנשי הקשר או הלידים הרלוונטיים, מה שמקל על הצוות שלכם לשלוח מעקבים בזמן ולשמור על תקשורת חלקה.
