Ръчното въвеждане на бележки от срещи, резюмета на разговори и задачи за проследяване в Salesforce губи ценно време за продажби. С нативната интеграция на Transkriptor със Salesforce, всеки разговор се записва, транскрибира и автоматично се регистрира като срещи и бележки, всички свързани с правилния Потенциален клиент, Контакт или Възможност.
Ключови ползи от интеграцията на Transkriptor + Salesforce
Автоматично регистриране на дейности: Без повече ръчно въвеждане на данни. Обажданията и срещите автоматично се записват като Дейности, свързани с правилния Потенциален клиент, Контакт, Акаунт или Възможност.
Прикачване на бележки и резюмета: Точни транскрипции и генерирани от ИИ резюмета се запазват като Бележки, което улеснява преглеждането на ключови точки и споделянето с вашия екип.
Подобрена видимост на потока от сделки: Поддържайте възможностите актуализирани с пълна история на разговорите, давайки на мениджърите 360° изглед на напредъка на сделките.
Спестете часове седмично: Търговците прекарват по-малко време в актуализиране на CRM и повече време в свързване с потенциални клиенти и сключване на сделки.
Как да настроите интеграцията със Salesforce в Transkriptor
Свържете Salesforce
Отидете в раздела Интеграции във вашия Transkriptor панел.
Намерете Salesforce и го изберете
Кликнете върху Свържи, след това влезте с вашия Salesforce акаунт и одобрете необходимите разрешения
Ще бъдете пренасочени обратно към Transkriptor, където можете да финализирате и конфигурирате настройките на вашата интеграция.
Конфигуриране на интеграцията със Salesforce
Интеграцията със Salesforce ви позволява да контролирате как Transkriptor записва данни от срещи във вашия CRM. Можете да решите дали участниците да бъдат създадени като Потенциални клиенти или Контакти, да изберете да прикачите бележки от срещи към съответните записи за Възможности и да ограничите регистрирането само до съществуващи записи. Това гарантира, че вашите данни в Salesforce остават чисти, точни и винаги актуални
Основни настройки
Източник на събития: Изберете календара, който искате Transkriptor да използва за записване на вашите срещи. Можете да свържете или Google Calendar, или Microsoft Teams Calendar като източник на събития. След свързване, Transkriptor автоматично ще извлича планирани срещи от избрания източник за транскрипция.
Създаване на участник в среща като Потенциален клиент: По подразбиране, новите участници в срещи се създават като Контакти, ако вече не съществуват в Salesforce. Активирайте тази опция, за да ги създадете като Потенциални клиенти вместо това, помагайки ви да улавяте и квалифицирате потенциални клиенти.
Прикачване на бележки към Възможност: Когато е активирано, Transkriptor ще прикачи бележки от срещи към отворени записи за Възможности, които са свързани с Контактите или Потенциалните клиенти от срещата.
Записване само на данни от срещи: Това гарантира, че данните от срещи се записват само към съществуващи записи на Контакти или Потенциални клиенти. Няма да бъдат създадени нови записи. Идеално за екипи, които приоритизират хигиената на данните
Свързване на източник на събития
Кликнете върху Свържи, след това влезте с вашия Google или Microsoft акаунт, в зависимост от това дали използвате Google Meet/Calendar или Microsoft Teams/Outlook, и одобрете необходимите разрешения.
Как да създадете участник в среща като Потенциален клиент в Salesforce
Активирайте тази настройка, за да създадете автоматично Потенциален клиент в Salesforce за всеки участник в среща, който не е намерен в Salesforce, и да прикачите бележките от срещата директно към този Потенциален клиент
На тази снимка можете да видите автоматично създаден от Transkriptor потенциален клиент, показан в Leads > Recently Viewed. Името, имейлът и статусът на участника са показани в тази таблица. Това позволява на търговския екип да проследява нови потенциални клиенти директно в Salesforce.
Под всеки потенциален клиент, секцията Notes & Attachments показва всички бележки от срещи, автоматично създадени от Transkriptor
Как да създадете бележки към възможност за продажба
Активирайте тази настройка, за да прикачвате автоматично бележки от срещи само към възможности за продажба, свързани със съществуващи участници в Salesforce
Преглеждайте бележки от срещи в секцията Notes & Attachments на свързаната възможност за продажба в Salesforce
Допълнителни опции
Фино настройте как Transkriptor изпраща данни от срещи към Salesforce. Тези настройки ви дават повече контрол над формата, последващите действия и автоматизацията.
Шаблон за резюме
Изберете или персонализирайте шаблона, използван за резюмета на срещи, преди да бъдат изпратени към Salesforce. Това гарантира, че бележките следват вашата предпочитана структура
Създаване на връзка за последващ имейл
Автоматично генерирайте връзка за последващ имейл за всяка среща. Връзката се прикачва към избрания потенциален клиент, контакт или възможност за продажба, така че вашият търговски екип може бързо да изпраща последващи имейли директно от Salesforce.
Когато е активирано, Transkriptor автоматично добавя връзка за последващ имейл в записа на бележката в Salesforce, което позволява на търговския екип бързо да изпрати последващ имейл директно от бележката
Кликването върху връзката за последващ имейл отваря предварително попълнен прозорец за съставяне на имейл, позволявайки на търговския екип бързо да изпрати последващо съобщение до всички участници в срещата.
Създаване на събитие за среща
Когато изберете тази опция, тя автоматично създава и регистрира събитие за среща в Salesforce, свързвайки го с правилния контакт или възможност за продажба.
Автоматично изпращане
Автоматично изпращайте бележки и резюмета от срещи към Salesforce веднага след приключване на срещата, без необходимост от ръчни стъпки. Когато е изключено, можете да преглеждате и ръчно да изпращате резултати от срещи от редактора на Transkriptor.
Бутонът Споделяне ви позволява незабавно да изпращате вашите бележки от срещи към Salesforce. Можете да редактирате бележките от срещата преди споделяне и да изберете точно кои контакти или акаунти да получат информацията
