회의 노트, 통화 요약 및 후속 작업을 세일즈포스에 수동으로 입력하는 것은 귀중한 영업 시간을 낭비합니다. Transkriptor의 네이티브 세일즈포스 통합을 통해 모든 대화가 캡처되고, 트랜스크립션되며, 자동으로 회의와 노트로 기록되어 올바른 리드, 연락처 또는 기회와 연결됩니다.
Transkriptor + 세일즈포스 통합의 주요 이점
활동 자동 기록: 더 이상 수동 데이터 입력이 필요 없습니다. 통화와 회의는 자동으로 올바른 리드, 연락처, 계정 또는 기회에 연결된 활동으로 캡처됩니다.
노트 및 요약 첨부: 정확한 트랜스크립트와 AI 생성 요약이 노트로 저장되어 핵심 요점을 쉽게 검토하고 팀과 공유할 수 있습니다.
파이프라인 가시성 향상: 완전한 대화 기록으로 기회를 최신 상태로 유지하여 관리자에게 거래 진행 상황에 대한 360° 뷰를 제공합니다.
주당 수 시간 절약: 영업 담당자는 CRM 업데이트에 시간을 덜 쓰고 잠재 고객과 연결하고 거래를 마무리하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
Transkriptor에서 세일즈포스 통합을 설정하는 방법
세일즈포스 연결
Transkriptor 대시보드에서 통합 탭으로 이동합니다.
세일즈포스를 찾아 선택합니다
연결을 클릭한 다음 세일즈포스 계정으로 로그인하고 필요한 권한을 승인합니다
Transkriptor로 다시 리디렉션되어 통합 설정을 완료하고 구성할 수 있습니다.
세일즈포스 통합 구성
세일즈포스 통합을 통해 Transkriptor가 회의 데이터를 CRM에 기록하는 방법을 제어할 수 있습니다. 참가자를 리드 또는 연락처로 생성할지 결정하고, 회의 노트를 관련 기회 레코드에 첨부하도록 선택하며, 기존 레코드에만 로깅을 제한할 수 있습니다. 이를 통해 세일즈포스 데이터가 깨끗하고 정확하며 항상 최신 상태로 유지됩니다
주요 설정
이벤트 소스: Transkriptor가 회의를 캡처하는 데 사용할 캘린더를 선택하세요. 이벤트 소스로 Google 캘린더 또는 Microsoft Teams 캘린더를 연결할 수 있습니다. 연결되면 Transkriptor는 선택한 소스에서 예약된 회의를 자동으로 가져와 트랜스크립션합니다.
회의 참가자를 리드로 생성: 기본적으로 새 회의 참가자는 세일즈포스에 이미 존재하지 않는 경우 연락처로 생성됩니다. 이 옵션을 활성화하면 대신 리드로 생성되어 잠재 고객을 캡처하고 자격을 부여하는 데 도움이 됩니다.
기회에 노트 첨부: 활성화하면 Transkriptor는 회의의 연락처 또는 리드와 연결된 열린 기회 레코드에 회의 노트를 첨부합니다.
회의 데이터만 기록: 이렇게 하면 회의 데이터가 기존 연락처 또는 리드 레코드에만 기록됩니다. 새 레코드는 생성되지 않습니다. 데이터 위생을 우선시하는 팀에 이상적입니다
이벤트 소스 연결
연결을 클릭한 다음 Google Meet/Calendar 또는 Microsoft Teams/Outlook을 사용하는지에 따라 Google 또는 Microsoft 계정으로 로그인하고 필요한 권한을 승인하세요.
회의 참가자를 세일즈포스 리드로 생성하는 방법
이 설정을 활성화하면 세일즈포스에서 찾을 수 없는 모든 회의 참가자에 대해 자동으로 세일즈포스 리드를 생성하고 회의 노트를 해당 리드에 직접 첨부합니다
이 스크린샷에서는 Transkriptor에 의해 자동으로 생성된 리드가 Leads > Recently Viewed 아래에 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 참가자의 이름, 이메일 및 상태가 이 테이블에 표시됩니다. 이를 통해 영업팀은 세일즈포스 내에서 직접 새로운 리드를 추적할 수 있습니다.
각 리드 아래에 있는 Notes & Attachments 섹션에는 Transkriptor에 의해 자동으로 생성된 모든 회의 노트가 표시됩니다
영업 기회에 노트를 생성하는 방법
이 설정을 활성화하면 세일즈포스에 있는 기존 참가자와 연관된 영업 기회에만 회의 노트를 자동으로 첨부할 수 있습니다
세일즈포스에서 관련 영업 기회의 Notes & Attachments 섹션에서 회의 노트를 확인할 수 있습니다
추가 옵션
Transkriptor가 세일즈포스에 회의 데이터를 보내는 방식을 미세 조정하세요. 이러한 설정을 통해 형식, 후속 조치 및 자동화를 더 잘 제어할 수 있습니다.
요약 템플릿
세일즈포스에 보내기 전에 회의 요약에 사용할 템플릿을 선택하거나 사용자 지정하세요. 이를 통해 노트가 원하는 구조를 따르도록 할 수 있습니다
후속 이메일 링크 생성
각 회의에 대한 후속 이메일 링크를 자동으로 생성합니다. 이 링크는 선택한 리드, 연락처 또는 영업 기회에 첨부되어 영업팀이 세일즈포스에서 직접 빠르게 후속 조치를 취할 수 있습니다.
활성화되면 Transkriptor는 세일즈포스의 노트 기록 내에 후속 이메일 링크를 자동으로 추가하여 영업팀이 노트에서 직접 빠르게 후속 이메일을 보낼 수 있도록 합니다
후속 이메일 링크를 클릭하면 미리 작성된 이메일 작성 창이 열려 영업팀이 모든 회의 참가자에게 빠르게 후속 메시지를 보낼 수 있습니다.
회의 이벤트 생성
이 옵션을 선택하면 세일즈포스에 회의 이벤트가 자동으로 생성되고 기록되며, 적절한 연락처나 영업 기회에 연결됩니다.
자동 푸시
회의가 끝나면 수동 단계 없이 회의 노트와 요약을 세일즈포스에 자동으로 푸시합니다. 비활성화하면 Transkriptor 편집기에서 회의 결과를 검토하고 수동으로 보낼 수 있습니다.
공유 버튼을 클릭하면 회의 노트를 세일즈포스에 즉시 보낼 수 있습니다. 공유하기 전에 회의 노트를 편집하고 정확히 어떤 연락처나 계정에 보낼지 선택할 수 있습니다
