Transkriptor + Zoho एकीकरण के मुख्य लाभ
स्वचालित मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन और लॉगिंग: Transkriptor स्वचालित रूप से संबंधित Zoho लीड्स, संपर्कों और डील्स के तहत मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स और सारांश रिकॉर्ड करता है और लॉग करता है, जिससे सभी संचार संगठित और सुलभ रहते हैं।
स्मार्ट लीड निर्माण: नए मीटिंग प्रतिभागियों को जो अभी तक आपके CRM में नहीं हैं, स्वचालित रूप से नए लीड्स के रूप में जोड़ा जा सकता है, जिससे कोई संभावित ग्राहक छूटे नहीं।
वर्धित फॉलो-अप्स: स्वचालित रूप से फॉलो-अप ईमेल लिंक उत्पन्न करें और प्रमुख चर्चा बिंदुओं को कैप्चर करें, जिससे आपकी बिक्री और ग्राहक सफलता टीमों को सक्रिय और संरेखित रहने में मदद मिलती है।
सहज कार्यप्रवाह एकीकरण: Transkriptor Zoho CRM के साथ आसानी से एकीकृत होता है, Google या Microsoft Teams कैलेंडर मीटिंग्स से अंतर्दृष्टि को सिंक करता है, मैनुअल अपडेट को समाप्त करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है।
Transkriptor में Zoho एकीकरण कैसे सेट करें
Zoho से कनेक्ट करें
अपने Transkriptor डैशबोर्ड में इंटीग्रेशन टैब पर जाएं
Zoho खोजें और इसे चुनें
कनेक्ट करें पर क्लिक करें, फिर अपने Zoho खाते के साथ साइन इन करें और आवश्यक अनुमतियों को स्वीकृत करें
आपको Transkriptor पर वापस भेजा जाएगा जहां आप अपने एकीकरण सेटिंग्स को अंतिम रूप दे सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
Zoho एकीकरण को कॉन्फ़िगर करें
Transkriptor के Zoho CRM एकीकरण के साथ, आप आसानी से तय कर सकते हैं कि बैठक डेटा कैसे कैप्चर और व्यवस्थित किया जाए। अपनी Google या Microsoft Teams कैलेंडर को जोड़ें ताकि आगामी बैठकों का स्वचालित रूप से समन्वय हो सके। केवल मौजूदा संपर्कों या लीड्स के लिए जानकारी लॉग करने का विकल्प चुनें, या जब ज़ोहो में प्रतिभागी नहीं मिलते हैं तो Transkriptor को नए लीड बनाने की अनुमति दें। आप संबंधित डील्स के लिए बैठक सारांश संलग्न कर सकते हैं, कस्टम सारांश टेम्पलेट लागू कर सकते हैं, और स्वचालित फॉलो-अप ईमेल लिंक सक्षम कर सकते हैं। ये सेटिंग्स आपके कार्यप्रवाह के लिए एकीकरण को अनुकूलित करने में मदद करती हैं जबकि आपके CRM को साफ, संरचित और अद्यतित रखती हैं।
इवेंट स्रोत
निर्धारित करें कि Transkriptor को आपके बैठक डेटा को कहाँ से खींचना चाहिए। आप अपने Google कैलेंडर या Microsoft Teams कैलेंडर को जोड़ सकते हैं ताकि आगामी बैठकों का स्वचालित रूप से समन्वय हो सके। एक बार जुड़ने के बाद, Transkriptor इस इवेंट स्रोत का उपयोग आपके बैठकों की पहचान और प्रतिलेखन के लिए करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर सत्र को Zoho CRM में सही ढंग से लॉग किया गया है।
केवल मौजूदा रिकॉर्ड्स में बैठक डेटा लॉग करें
यदि आप चाहते हैं कि Transkriptor केवल आपके Zoho CRM में मौजूदा संपर्कों या लीड्स के लिए बैठक डेटा लॉग करे, तो इस विकल्प को सक्षम करें। जब यह चालू होता है, तो कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। यह आदर्श है यदि आप अपने CRM डेटा संरचना पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखना पसंद करते हैं और स्वचालित रूप से नए प्रविष्टियाँ जोड़ने से बचना चाहते हैं।
अतिरिक्त सेटिंग्स
अतिरिक्त सेटिंग्स अनुभाग आपको Transkriptor को Zoho CRM में बैठक प्रतिभागियों, नोट्स, सारांश और फॉलो-अप को प्रबंधित करने के तरीके को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। ये विकल्प आपके टीम के कार्यप्रवाह के लिए एकीकरण को अनुकूलित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सभी बैठक डेटा संगठित, क्रियाशील और ट्रैक करने में आसान हो।
बैठक प्रतिभागी को Zoho लीड के रूप में बनाएं
जब यह विकल्प सक्षम होता है, तो नए बैठक प्रतिभागी जो पहले से आपके Zoho CRM में नहीं हैं, उन्हें स्वचालित रूप से लीड के रूप में जोड़ा जाएगा। यदि यह सेटिंग बंद है, तो उन्हें संपर्क के रूप में बनाया जाएगा। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि आपकी बैठकों से हर नया संभावित ग्राहक या प्रतिभागी आपके CRM में सही ढंग से कैप्चर किया गया है।
Zoho में डील्स के लिए नोट्स संलग्न करें
इस सेटिंग को सक्षम करें ताकि Zoho CRM में संबंधित डील्स के लिए बैठक नोट्स स्वचालित रूप से लिंक हो जाएं। Transkriptor मौजूदा संपर्कों का उपयोग संबंधित डील्स की पहचान करने के लिए करता है और उन्हें बैठक नोट्स संलग्न करता है। बंद डील्स में नोट्स नहीं जोड़े जाते हैं, जिससे आप एक साफ और प्रासंगिक CRM रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं।
सारांश टेम्पलेट
यह विकल्प आपको बैठक सारांश के लिए एक कस्टम टेम्पलेट परिभाषित करने की अनुमति देता है। आप एक ऐसा प्रारूप चुन सकते हैं या बना सकते हैं जो आपके कार्यप्रवाह के लिए सबसे उपयुक्त हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सारांश आपकी टीम में एक सुसंगत संरचना का पालन करें।
फॉलो अप ईमेल लिंक बनाएं
जब सक्षम होता है, तो Transkriptor प्रत्येक बैठक के बाद स्वचालित रूप से एक फॉलो-अप ईमेल लिंक उत्पन्न करता है। यह लिंक संबंधित संपर्कों या लीड्स से जुड़ा होता है, जिससे आपकी टीम के लिए समय पर फॉलो-अप भेजना और सुचारू संचार बनाए रखना आसान हो जाता है।
