ניהול קשרי לקוחות מעולם לא היה פשוט יותר. שילוב עם HubSpot ו-Transkriptor מאפשר תמלול אוטומטי ורישום כל השיחות עם לקוחות ישירות ב-HubSpot CRM, ומבטיח שהרשומות שלכם יישארו שלמות ומדויקות ללא מאמץ ידני. בין אם מדובר בהמרת הקלטות שהועלו לטקסט, צירוף תמלילים לאנשי קשר או עסקאות, או שמירה על סדר בפגישות, השילוב הזה עוזר לצוותים להישאר יעילים וממוקדים באינטראקציות משמעותיות עם לקוחות.
היתרונות המרכזיים של שילוב Transkriptor + HubSpot
עדכוני CRM אוטומטיים: Transkriptor מסנכרן אוטומטית תמלילים והערות שיחה ל-HubSpot CRM תחת אנשי הקשר, החברות והעסקאות הרלוונטיים, ושומר על הרשומות שלכם מעודכנות תמיד.
יצירת לידים ואנשי קשר: כאשר שיחה כוללת מישהו שאינו נמצא עדיין ב-CRM שלכם, Transkriptor יכול ליצור אוטומטית איש קשר או ליד חדש ב-HubSpot כדי להבטיח שכל אינטראקציה תתועד.
ניהול עסקאות חלק: צירוף תמלילים והערות שיחה ישירות לעסקאות ב-HubSpot, קישור כל דיון עם לקוח לפייפליין ולשלב הנכון.
חיסכון בשעות עבודה בשבוע: נציגים מבלים פחות זמן בעדכוני CRM ויותר זמן בהתחברות עם לקוחות פוטנציאליים וסגירת עסקאות.
כיצד להגדיר שילוב עם HubSpot ב-Transkriptor
חברו את HubSpot
גשו ל-לשונית השילובים בלוח הבקרה של Transkriptor
מצאו את HubSpot ובחרו בו
לחצו על חברו, ואז התחברו עם חשבון HubSpot שלכם ואשרו את ההרשאות הנדרשות
תועברו בחזרה ל-Transkriptor שם תוכלו לסיים ולהגדיר את הגדרות השילוב שלכם.
הגדירו את השילוב עם HubSpot
שילוב עם HubSpot מאפשר לכם לשלוט כיצד Transkriptor רושם נתוני פגישות ב-CRM שלכם. אתם יכולים להחליט אם המשתתפים ייווצרו כאנשי קשר או חברות, לבחור לצרף הערות פגישה ישירות לעסקאות רלוונטיות, ולהגדיר את המערכת לרשום רק לרשומות קיימות. זה מבטיח שהנתונים שלכם ב-HubSpot יישארו מאורגנים, מדויקים ותמיד מסונכרנים עם השיחות והפגישות האחרונות שלכם.
מקור האירוע
בחרו את היומן שברצונכם ש-Transkriptor ישתמש בו לתפיסת הפגישות שלכם. אתם יכולים לחבר את יומן Google או את יומן Microsoft Teams כמקור האירוע. לאחר החיבור, Transkriptor ימשוך אוטומטית פגישות מתוזמנות מהמקור הנבחר לתמלול.
פייפליין עסקאות
הגדרה זו שולטת באיזה פייפליין עסקאות של HubSpot ישתמש Transkriptor בעת רישום הערות פגישה. על ידי בחירת פייפליין מסוים, כל הערות הפגישה והתובנות הקשורות יותאמו אוטומטית לעסקאות בפייפליין זה, מה שעוזר לכם לשמור על ה-CRM מאורגן ותואם לתהליך המכירות שלכם.
הגדרות נוספות
החלק של הגדרות נוספות מאפשר לכם להתאים אישית כיצד Transkriptor רושם ומארגן מידע על פגישות בתוך HubSpot. מכאן, תוכלו לבחור אם ליצור אוטומטית קישורי דוא"ל למעקב, לצרף הערות פגישה לעסקאות או חברות מסוימות, ולשלוט כיצד והיכן מאוחסן מידע על פגישות. אפשרויות אלו נותנות לכם גמישות מלאה להתאים את התנהגות הרישום של Transkriptor לזרימת העבודה של ה-CRM שלכם ולהעדפות ניהול נתונים.
רישום הערות פגישה תחת עסקאות
כאשר מופעל, Transkriptor יצרף אוטומטית את סיכומי הפגישות לרשומות העסקאות הקשורות ב-HubSpot, כדי להבטיח שכל המידע הרלוונטי לפגישה יהיה נגיש בקלות בתוך ציר הזמן של העסקה. אם לא נבחר, סיכומי הפגישות יירשמו כברירת מחדל תחת איש הקשר הקשור.
רשום רק כהערות
אם מופעל, נתוני הפגישה יירשמו רק כהערה, ללא קישור לעסקאות, חברות או אנשי קשר. אפשרות זו שימושית אם אתה מעדיף לשמור את סיכומי הפגישות בנפרד מרשומות CRM אחרות.
רשום סיכומי פגישות תחת עסקאות בצינור
מאפשר לך לציין שסיכומי הפגישות יצורפו רק לעסקאות ששייכות לצינור מסוים. זה עוזר לשמור על סדר ב-CRM ומבטיח שהסיכומים יירשמו תחת תהליכי המכירה הרלוונטיים ביותר.
רשום סיכומי פגישות לחברה
מאפשר ל-Transkriptor לצרף את סיכומי הפגישות ישירות לרשומת החברה הקשורה ב-HubSpot, ומספק מבט מרכזי על כל פעילות הפגישות של הארגון.
