HubSpot와 Transkriptor 통합

Transkriptor + HubSpot 통합의 주요 이점

자동 CRM 업데이트: Transkriptor는 전사 및 대화 노트를 관련 연락처, 회사 및 거래 아래에 HubSpot CRM에 자동으로 동기화하여 기록을 항상 최신 상태로 유지합니다.

리드 및 연락처 생성: 대화에 CRM에 아직 없는 사람이 포함된 경우, Transkriptor는 HubSpot에서 새로운 연락처나 리드를 자동으로 생성하여 모든 상호작용이 캡처되도록 합니다.

원활한 거래 관리: 전사 및 대화 노트를 HubSpot 거래에 직접 첨부하여 모든 고객 논의를 올바른 파이프라인 및 단계에 연결합니다.

주당 시간 절약: 담당자는 CRM 업데이트에 소요되는 시간을 줄이고 잠재 고객과의 연결 및 거래 성사에 더 많은 시간을 할애합니다.

Transkriptor에서 HubSpot 통합 설정하는 방법

HubSpot 연결

Transkriptor 대시보드에서 통합 탭으로 이동하세요

HubSpot을 찾아 선택하세요

연결을 클릭한 다음, HubSpot 계정으로 로그인하고 필요한 권한을 승인하세요

Transkriptor로 다시 리디렉션되어 통합 설정을 마무리하고 구성할 수 있습니다.

HubSpot 통합 설정

HubSpot 통합을 통해 Transkriptor가 회의 데이터를 CRM에 기록하는 방식을 제어할 수 있습니다. 참가자를 연락처나 회사로 생성할지 여부를 결정하고, 회의 노트를 관련 거래에 직접 첨부할지 선택하며, 기존 기록에만 기록하도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 HubSpot 데이터가 체계적으로 유지되고 정확하며 최신 대화 및 회의와 항상 동기화됩니다.

이벤트 소스

Transkriptor가 회의를 캡처하기 위해 사용할 캘린더를 선택하세요. Google 캘린더 또는 Microsoft Teams 캘린더를 이벤트 소스로 연결할 수 있습니다. 연결되면 Transkriptor는 선택한 소스에서 예약된 회의를 자동으로 가져와 전사합니다.

거래 파이프라인

이 설정은 Transkriptor가 회의 노트를 기록할 때 사용할 HubSpot 거래 파이프라인을 제어합니다. 특정 파이프라인을 선택하면 모든 회의 노트 및 관련 통찰력이 해당 파이프라인의 거래와 자동으로 연결되어 CRM을 체계적으로 유지하고 판매 프로세스와 일치하도록 돕습니다.

추가 설정

추가 설정 섹션에서는 Transkriptor가 HubSpot 내에서 회의 정보를 기록하고 구성하는 방식을 사용자 정의할 수 있습니다. 여기에서 후속 이메일 링크를 자동으로 생성할지, 회의 노트를 특정 거래나 회사에 첨부할지, 회의 데이터를 저장하는 방식과 위치를 제어할 수 있습니다. 이러한 옵션을 통해 Transkriptor의 기록 동작을 팀의 CRM 워크플로우 및 데이터 관리 선호도에 맞출 수 있습니다.

거래 아래 회의 노트 기록

활성화되면 Transkriptor는 회의 기록을 HubSpot의 관련 거래 기록에 자동으로 첨부하여 모든 관련 회의 정보를 거래 타임라인 내에서 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 선택하지 않으면 회의 기록은 기본적으로 관련 연락처에 기록됩니다.

노트로만 기록

활성화되면 회의 데이터는 거래, 회사 또는 연락처와 연결되지 않고 노트로만 기록됩니다. 이 옵션은 회의 요약을 다른 CRM 기록과 분리하여 보관하고자 할 때 유용합니다.

파이프라인 거래에 회의 기록 기록

특정 파이프라인에 속한 거래에만 회의 기록을 첨부하도록 지정할 수 있습니다. 이를 통해 CRM을 체계적으로 유지하고 가장 관련성 있는 판매 프로세스에 기록이 저장되도록 합니다.

회사에 회의 기록 기록

Transkriptor가 HubSpot의 관련 회사 기록에 회의 기록을 직접 첨부할 수 있게 하여 해당 조직의 모든 회의 활동을 중앙에서 볼 수 있도록 합니다.