मीटिंग नोट्स, कॉल सारांश और फॉलो-अप टास्क को सेल्सफोर्स में मैन्युअली टाइप करना मूल्यवान बिक्री समय की बर्बादी है। ट्रांसक्रिप्टर के नेटिव सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के साथ, हर बातचीत को कैप्चर किया जाता है, ट्रांसक्राइब किया जाता है, और स्वचालित रूप से मीटिंग्स और नोट्स के रूप में लॉग किया जाता है, जो सही लीड, कॉन्टैक्ट या अवसर से जुड़े होते हैं।
ट्रांसक्रिप्टर + सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के प्रमुख लाभ
ऑटो-लॉग एक्टिविटीज: अब मैनुअल डेटा एंट्री की कोई जरूरत नहीं। कॉल और मीटिंग्स स्वचालित रूप से एक्टिविटीज के रूप में कैप्चर की जाती हैं जो सही लीड, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, या अवसर से जुड़ी होती हैं।
नोट्स और सारांश अटैच करें: सटीक ट्रांसक्रिप्ट और AI-जनित सारांश नोट्स के रूप में सहेजे जाते हैं, जिससे मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करना और अपनी टीम के साथ साझा करना आसान हो जाता है।
पाइपलाइन विजिबिलिटी में सुधार: पूरी बातचीत के इतिहास के साथ अवसरों को अपडेट रखें, जिससे मैनेजरों को डील प्रगति का 360° दृश्य मिलता है।
प्रति सप्ताह घंटों बचाएं: प्रतिनिधि CRM अपडेट पर कम समय और संभावित ग्राहकों से जुड़ने और डील बंद करने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं।
ट्रांसक्रिप्टर में सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन कैसे सेट करें
सेल्सफोर्स कनेक्ट करें
अपने ट्रांसक्रिप्टर डैशबोर्ड में इंटीग्रेशन टैब पर जाएँ।
सेल्सफोर्स ढूंढें और उसे चुनें
कनेक्ट पर क्लिक करें, फिर अपने सेल्सफोर्स अकाउंट से साइन इन करें और आवश्यक अनुमतियों को स्वीकार करें
आपको वापस ट्रांसक्रिप्टर पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आप अपनी इंटीग्रेशन सेटिंग्स को अंतिम रूप दे सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर करें
सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन आपको नियंत्रित करने देता है कि ट्रांसक्रिप्टर आपके CRM में मीटिंग डेटा कैसे लॉग करता है। आप निर्णय ले सकते हैं कि प्रतिभागियों को लीड या कॉन्टैक्ट के रूप में बनाया जाए, मीटिंग नोट्स को प्रासंगिक अवसर रिकॉर्ड से जोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, और केवल मौजूदा रिकॉर्ड में लॉगिंग को सीमित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपका सेल्सफोर्स डेटा साफ, सटीक और हमेशा अप टू डेट रहे।
मुख्य सेटिंग्स
इवेंट सोर्स: वह कैलेंडर चुनें जिसे आप ट्रांसक्रिप्टर को अपनी मीटिंग्स कैप्चर करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। आप इवेंट सोर्स के रूप में Google कैलेंडर या Microsoft Teams कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार कनेक्ट होने के बाद, ट्रांसक्रिप्टर स्वचालित रूप से चयनित स्रोत से निर्धारित मीटिंग्स को ट्रांसक्रिप्शन के लिए पुल करेगा।
मीटिंग प्रतिभागी को लीड के रूप में बनाएं: डिफ़ॉल्ट रूप से, नए मीटिंग प्रतिभागियों को कॉन्टैक्ट के रूप में बनाया जाता है अगर वे पहले से सेल्सफोर्स में मौजूद नहीं हैं। इस विकल्प को सक्षम करें ताकि उन्हें लीड के रूप में बनाया जा सके, जिससे आपको संभावित ग्राहकों को कैप्चर करने और क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी।
नोट्स को अवसर से जोड़ें: जब सक्षम किया जाता है, ट्रांसक्रिप्टर मीटिंग नोट्स को ओपन अवसर रिकॉर्ड से जोड़ देगा जो मीटिंग के कॉन्टैक्ट या लीड से लिंक हैं।
केवल मीटिंग डेटा लॉग करें: यह सुनिश्चित करता है कि मीटिंग डेटा केवल मौजूदा कॉन्टैक्ट या लीड रिकॉर्ड में लॉग किया जाता है। कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। डेटा स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाली टीमों के लिए आदर्श
इवेंट सोर्स कनेक्ट करें
कनेक्ट पर क्लिक करें, फिर अपने Google या Microsoft अकाउंट से साइन इन करें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप Google Meet/Calendar या Microsoft Teams/Outlook का उपयोग कर रहे हैं, और आवश्यक अनुमतियों को स्वीकार करें।
मीटिंग प्रतिभागी को सेल्सफोर्स लीड के रूप में कैसे बनाएं
इस सेटिंग को सक्षम करें ताकि सेल्सफोर्स में न मिलने वाले हर मीटिंग प्रतिभागी के लिए स्वचालित रूप से एक सेल्सफोर्स लीड बनाई जा सके, और मीटिंग नोट्स सीधे उस लीड से जुड़ जाएं
इस स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हैं कि ट्रांस्क्रिप्टर द्वारा स्वचालित रूप से बनाया गया लीड, लीड्स > हाल ही में देखे गए के अंतर्गत प्रदर्शित है। प्रतिभागी का नाम, ईमेल और स्थिति इस तालिका में दिखाई गई है। यह सेल्स टीम को सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के भीतर सीधे नए लीड्स को ट्रैक करने की अनुमति देता है।
प्रत्येक लीड के अंतर्गत, नोट्स और अटैचमेंट्स सेक्शन में ट्रांस्क्रिप्टर द्वारा स्वचालित रूप से बनाए गए सभी मीटिंग नोट्स प्रदर्शित होते हैं
अवसर (ऑपर्च्युनिटी) में नोट्स कैसे बनाएं
इस सेटिंग को सक्षम करें ताकि मीटिंग नोट्स को स्वचालित रूप से केवल उन अवसरों से जोड़ा जा सके जो सेल्सफोर्स में मौजूदा प्रतिभागियों से संबंधित हैं
सेल्सफोर्स में संबंधित अवसर के नोट्स और अटैचमेंट्स सेक्शन के अंतर्गत मीटिंग नोट्स देखें
अतिरिक्त विकल्प
ट्रांस्क्रिप्टर द्वारा सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन को मीटिंग डेटा भेजने के तरीके को फाइन-ट्यून करें। ये सेटिंग्स आपको प्रारूप, फॉलो-अप और ऑटोमेशन पर अधिक नियंत्रण देती हैं।
सारांश टेम्पलेट
सेल्सफोर्स में भेजने से पहले मीटिंग सारांश के लिए उपयोग किए जाने वाले टेम्पलेट को चुनें या अनुकूलित करें। यह सुनिश्चित करता है कि नोट्स आपके पसंदीदा संरचना का पालन करें
फॉलो-अप ईमेल लिंक बनाएं
प्रत्येक मीटिंग के लिए स्वचालित रूप से फॉलो-अप ईमेल लिंक जनरेट करें। लिंक चयनित लीड, कॉन्टैक्ट, या अवसर से जुड़ा होता है ताकि आपकी सेल्स टीम सेल्सफोर्स से सीधे फॉलो-अप त्वरित रूप से भेज सके।
जब सक्षम किया जाता है, तो ट्रांस्क्रिप्टर स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स में नोट रिकॉर्ड के अंदर एक फॉलो-अप ईमेल लिंक जोड़ता है, जिससे सेल्स टीम नोट से सीधे त्वरित रूप से फॉलो-अप ईमेल भेज सकती है
फॉलो-अप ईमेल लिंक पर क्लिक करने से पहले से भरा हुआ ईमेल कंपोज विंडो खुलता है, जिससे सेल्स टीम सभी मीटिंग प्रतिभागियों को त्वरित रूप से फॉलो-अप संदेश भेज सकती है।
मीटिंग इवेंट बनाएं
जब आप इस विकल्प का चयन करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स में एक मीटिंग इवेंट बनाता है और लॉग करता है, और इसे सही कॉन्टैक्ट या अवसर से जोड़ता है।
ऑटो पुश
मीटिंग समाप्त होते ही स्वचालित रूप से मीटिंग नोट्स और सारांश को सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन में पुश करें, कोई मैनुअल कदम नहीं चाहिए। जब बंद किया जाता है, तो आप ट्रांस्क्रिप्टर एडिटर से मीटिंग परिणामों की समीक्षा कर सकते हैं और मैन्युअल रूप से भेज सकते हैं।
शेयर बटन पर क्लिक करने से आप अपने मीटिंग नोट्स को तुरंत सेल्सफोर्स में भेज सकते हैं। आप शेयर करने से पहले मीटिंग नोट्स को संपादित कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि किन कॉन्टैक्ट्स या अकाउंट्स को भेजना है
